บล.กรุงศรีฯ:
TRUE กำไร 3 ไตรมาสติด
Rating: BUY
Target Price(25F): 18.00 บาท
คาดว่าจะมีกำไรสุทธิ 3 ไตรมาสใน 3Q25F ถึงแม้ว่าจะคาดการณ์ว่าจะมีผลขาดทุนพิเศษ 2 พันล้านบาทในไตรมาสนี้ก็ตาม รายได้ที่เพิ่มขึ้น และการประหยัดต้นทุนเพิ่มเติมจากการจ่ายค่าคลื่นความถี่ภายหลังการประมูลจะเป็นปัจจัยหนุนกำไรใน 3Q25F เรามองเห็นความเสี่ยงด้านบวกจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่ลดลง หากกำไรใน 3Q25F เป็นไปตามที่คาด
KSS View
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที่ 18 บาท แนวโน้มการเติบโตของกำไรยังคงเป็นประเด็นหลักของเรา สำหรับ TRUE การซื้อขายที่ 7.6 เท่าของ EV/EBITDA ปี2025 และมีการเติบโตของ EBITDA 11% นั้น ทำให้ราคาหุ้นมี Valuation ที่น่าสนใจ
อ่านบทวิเคราะห์ TRUE ฉบับเต็ม
👉🏻https://www.krungsrisecurities.com/upload/EP_TRUE_251001_1759305571.pdf
- Advertisement -
