บลจ.เอ็มเอฟซี เปิดตัวกองทุนน้องใหม่ “M-US500H” โอกาสลงทุนหุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ 500 บริษัทในดัชนี S&P500 ผ่านกองทุนหลัก iShares Core S&P 500 ETF จับจังหวะตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีโอกาสปรับฐานในเดือนกันยายน ชูค่าธรรมเนียมกองทุนต่ำ เหมาะวางเป็นพอร์ตการลงทุนหลัก เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว เปิดขาย IPO ระหว่าง 6-9 ตุลาคม 68 นี้
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า บลจ.เอ็มเอฟซี มองตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังน่าสนใจในการลงทุนระยะยาว โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่เป็นหุ้นเติบโตคุณภาพดี ยังมีศักยภาพเติบโตในอนาคต จึงนำเสนอกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส 500 Hedged หรือ M-US500H ซึ่งมีนโยบายลงทุนใน ETF ลงทุนในหุ้นที่อยู่ใน S&P 500 อีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนหุ้นสหรัฐฯ และมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุน M-US500H มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก คือ iShares Core S&P 500 ETF ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยกองทุนหลักเน้นลงทุน หุ้นสหรัฐฯ ขนาดใหญ่ 500 ตัว ตามดัชนี S&P500 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในสหรัฐอเมริกา จำนวน 500 บริษัท ซึ่งครอบคลุมประมาณ 80% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของหุ้นทั้งหมด และกระจายอยู่ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบด้วยหุ้นชั้นนำระดับโลก อาทิ Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta,A, Broadcom, Alphabet, Berkshire Hathway, Telsa บริหารการลงทุนโดย Blackrock ผู้จัดการสินทรัพย์ และ ETF provider ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
จุดเด่นของกองทุน M-US500H นอกจากลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เกาะไปกับดัชนี S&P 500 ที่อ้างอิงจากหุ้นขนาดใหญ่ที่สุด 500 บริษัทของสหรัฐฯ ตามมูลค่าตลาด (Market Capitalization) แล้ว กองทุน ETF ยังมีค่าธรรมเนียมการจัดการต่ำ จากการบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive Fund) และมีโครงสร้างที่ช่วยลดภาระภาษี รวมทั้งสามารถใช้เป็นพอร์ตหลัก (Core Port) ของการลงทุนเพื่อมุ่งสู่การเติบโตในระยะยาว
สำหรับภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทั้งสามดัชนีหลัก ดัชนี S&P 500 ดัชนี NASDAQ และดัชนี Dow Jones Industrial Average ทำจุดสูงสุดใหม่ ตลาดคาดหวัง ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดดอกเบี้ยนโยบายการเงินต่อเนื่อง หลังจากได้ลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนก.ย. 2568 และข้อมูลตลาดแรงงานและจ้างงานล่าสุดที่ออกมาอ่อนแอ ยิ่งเพิ่มความหวังดอกเบี้ยลดลง
“ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม จากข้อมูลสถิติย้อนหลังพบว่า ตลาดมักมีการปรับฐานและเป็นเดือนที่หุ้นมีโอกาสติดลบมากกว่าบวก จึงเพิ่มโอกาสในการเข้าลงทุนช่วงที่ตลาดหุ้นปรับตัวลดลงและกองทุน M-US500H ซึ่งลงทุนล้อไปกับดัชนีหุ้น S&P500 เหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนในดัชนีที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ดีที่สุด รวมทั้งการลงทุนในกองทุน ETF มีค่าใช้จ่ายด้านค่าธรรมเนียมต่ำกว่ากองทุนบริหารจัดการแบบ Active (เชิงรุก) จึงช่วยหนุนผลการดำเนินงานโดยรวมของกองทุน” นายธนโชติ กล่าว
สำหรับผลการดำเนินงานกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (15 พฤษภาคม 2543) สร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 8.02% และ 10 ปี ย้อนหลังอยู่ที่ 14.56%, 5 ปี ย้อนหลัง 14.71% และ 3 ปี ย้อนหลัง 19.51% (ข้อมูล ณ 31 ส.ค. 2568)
กองทุน M-US500H เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 68 นี้ เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท ทั้งนี้ กองทุนมีระดับความเสี่ยง 6 ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน และ/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวน ได้ที่ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และตัวแทนสนับสนุนการขาย หรือ โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขา แจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร.0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร.0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร.033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร.074-232-324-25 หรือที่ www.mfcfund.com
