เก่งหลังเกมส์
SET Index พลิกบวกและทะลุ 1300 จุดอีกครั้ง +19.6 จุด +1.52% ปิดที่ 1305 จุด มูลค่าซื้อ-ขาย 3.49 หมื่นล้านบาท โดยหุ้นที่หนุนดัชนีหลักๆมาจาก คือ กลุ่มชิ้นส่วนตามหุ้นชิปต่างประเทศ นำโดย DELTA เป็นตัวหลักที่หนุนหุ้นไทยราว 10.3 จุด, KCE,HANA กลุ่มพลังงาน PTTEP ตามราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นระยะสั้น กลุ่มค้าปลีก CPALL,CRC ฯลฯ Sector หุ้นที่กดดัชนีคือ กลุ่ม ICT (TRUE) กลุ่มวัสดุก่อสร้าง SCC ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น คือ
KCE +9.78% HANA +6.9% DELTA +5.8%
กลุ่มส่งออกชิ้นส่วนปรับเพิ่มขึ้นมีจิตวิทยาบวกหนุนตามหุ้นชิปในต่างประเทศ ทั้งสหรัฐ นำโดย AMD +24% และหุ้นชิปในประเทศฝั่งเอเซียเหนือ ทั้ง TSMC , DELTA Taiwan ปรับขึ้นในทางเดียวกัน ผสานกับไทย มีแรงหนุนจากเงินบาทดอลลาร์ แกว่งตัวอ่อนค่าเหนือ 32.5 บาท แนะนำเพียงเก็งกำไรต่อ
BJC +2.03% CPALL +1.05% CPAXT +0.44% TNP +3.14%
หุ้นค้าปลีก 3 บริษัทมีแรงหนุนจาก กระแสข่าวบว ครม. อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบ Quick-win ครงการ “คนละครึ่ง พลัส” แล้ว (ตามคาด) วงเงิน 4.4 หมื่นล้านบาท (0.27 %ของ GDP) บวกต่อหุ้นอิงกำลังซื้อภายใน ii.) รายงานเงินเฟ้อวานนี้ เงินฟ้อพื้นฐาน ก.ย. 25 +0.65%y-y vs ดอกเบี้ยนโยบาย 1.5% ยังหนุนมุมมองตลาดที่ กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยในการประชุม 8 ต.ค. บวกต่อ BJC CPALL CPAXT ทั้งกำลังซื้อลูกค้าและในฐานะหุ้นหนี้สูง ยังคงแนะนำซื้อ ทั้ง 3 บริษัท
MTC +1.23%, SAWAD +4.2%, TIDLOR +1.49% KTC +2.42%
หุ้นในธีม Rate Cut Cycle เด่น กลุ่มการเงินขึ้น ในทางเดียวกัน แรงหนุนคาดประชุม กนง. วันพุธ 8 ต.ค. มีโอกาสลดดอกเบี้ย 25 bps นักเศรษฐศาสตร์ 20 ใน 24 คนคาดลดดอกเบี้ย 2. การเคลื่อนไหว TH Bond Yield 1 ปีที่อยู่ราว 1.23% (ต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบาย > -25 bps) ชี้นำดอกเบี้ยไทยมีโอกาสปรับลงและเป็นขาลง โดยรวมหนุนกลุ่มดังกล่าว โดยในเชิงพื้นฐาน แนะนำเน้น MTC(TP25F58) : 1) คุณภาพสินทรัพย์บวกตั้งแต่ 3Q23 และการตามเก็บหนี้ยังมีแนวโน้มที่ดีต่อใน 2025F 2.) คาดผลประกอบการ 3Q25-2025F ทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง และ KTC(TP25F40.0) 1) มีจุดแข็งเรื่องงบดุล 2.) เปันผลน่าสนใจ dividend yield คาดที่ 4-5% 3.) กำไรสุทธิปี 2025F คาดทำจุดสูงสุดใหม่ต่อจากปี 2024F 4.)ลุ้นมาตรการ Easy E Receipt
AMD80 +28.7%
ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาหุ้น AMD ปรับขึ้นแรง ปิด +23.7% แรงหนุนจาก รายงานว่า AMD และบริษัท OpenAI (เจ้าของ ChatGPT) สามารถบรรลุข้อตกลงซึ่งจะปูทางให้ OpenAI เข้าถือหุ้น 10%ใน AMD ทั้งนี้ OpenAI จะติดตั้งหน่วยประมวลผลกราฟิก Instinct ของ AMD ขนาด 6 กิกะวัตต์ภายในระยะเวลาหลายปี และจะครอบคลุม Hardware หลาย Generation โดยโครงการดังกล่าวจะเริ่มต้นด้วยการติดตั้งชิปขนาด 1 กิกะวัตต์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 ประเมินเป็นจิตวิทยาบวกในการเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มชิป โดยเฉพาะ AMD มีปัจจัยทางเทคนิคสนับสนุน ทั้ง RSI เร่งขึ้น 67
GUNKUL +5.88%
มีจิตวิทยาบวกจากทิศทางผลประกอบการ 1.) รับนโยบายโซลาร์ชุมชน-Direct PPA รมว.พลังงานคนใหม่ 2. โอกาสระยะยาวในการ Bidding งาน EPC สายส่งไฟฟ้าไปยังสปป. ลาว 2) ทิศทางนโยบายของรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยซึ่งสนับสนุน Solar rooftop และกัญชงสำหรับการแพทย์ ซึ่งเป็น Upside ที่ยังไม่ถูกรวมอยู่ในประมาณการของเรา 3.) Valuation ซื้อขายบน PER25F 10 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง -0.5 SDคำแนะนำ Buy บนราคาเป้าหมายเดิม (TP25F) ที่ 2.40 บาท
