บล.กรุงศรีฯ:
BH กำไรสุทธิ 3Q25 ทำสถิติสูงสุดใหม่
- Rating: BUY
- Target Price(26F): 220.00 บาท
เราแนะนำ Buy สำหรับ BH เนื่องจากกำไรสุทธิ 3Q25 ทำสถิติสูงสุดใหม่ สอดคล้องเราและ Consensus คาด มีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของรายได้ต่างชาติ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง (+10%y-y) และการบริหารต้นทุนได้ดี แนวโน้ม 4Q25F คาดกำไรสุทธิทรงตัว-เติบโตเล็กน้อย y-y
KSS View
BH น่าสนใจ 1) แนวโน้ม 4Q25F รายได้ต่างชาติมีโมเมนตัมเติบโต y-y 2) คาดปี 26F กำไรสุทธิกลับมาเติบโตตามทิศทางการฟื้นตัวของรายได้ และ 3) มีจุดเด่นบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย ทำให้มีอัตราทำกำไรสูงกว่ากลุ่มฯ ส่วนราคาหุ้นซื้อขาย PE ปี 26Fเทียบเท่า Forward PE ต่ำกว่า -1.0SD
อ่านบทวิเคราะห์ BH ฉบับเต็ม
👉🏻 https://www.krungsrisecurities.com/upload/251106_BH_ER_1762422747.pdf
- Advertisement -
