KSS Daily Strategy 10 พ.ย.68
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1310/1314 จุด รับ 1295/1287 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) Futures ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เช้านี้ปรับตัวขึ้น เฉลี่ย 0.4% +/- หลังแรงกดดัน ทั้งการ Shutdown ของภาครัฐฯ ที่นานเป็นประวัติการณ์มีโอกาสได้บทสรุป ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (CCI) พ.ย. 25 ลงต่ำสุดในรอบ 3ปี ยังน่าจะนำมาสู่บทสรุปที่ Fed ยังน่าจะเดินหน้าลดดอกเบี้ยรอบ ธ.ค. 25 เพื่อประคองเศรษฐกิจต่อ ยังน่าจะหนุนสินทรัพย์เสี่ยง
2.) จีนมีภาพบวก เงินเฟ้อผู้บริโภค (CPI) และผู้ผลิต (PPI) ต.ค. 25 ดีกว่าคาด แรงส่งการจับจ่ายที่คึกคักช่วงหยุดยาว+นโยบายรัฐฯ จำกัดการแข่งขัน จิตวิทยาบวกต่อหุ้น China Plays โดยเฉพาะโรงกลั่น ปิโตรเคมี
3.) ภายใน มาตรการรัฐฯหนุน Upside เศรษฐกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะกระแสคนละครึ่งพลัส เฟส 2 คาดเติมเงินเม็ดเงิน > 8.0 หมื่นล้านบาท (0.4% ของ GDP)
4.) กำไรตลาด 3Q25 ที่ทยอยรายงานยังอยู่ในทิศทางบวก ดีกว่าคาด 4.6% (vs prev. 4.9%) เติบโต 26.7%-y-y ทำให้น่าจะอยู่ในกรอบ 2.3-2.5 แสนล้านบาท หนุนโอกาสกำไรต่อหุ้น SET ใกล้เคียงเราประเมินปี 2025 ที่ 87 บาท ซึ่งบ่งชี้ SET มี Current ERP สูง 4.8% ใกล้ AVG +2.0 S.D. ที่ 5.0%
ประเมินจิตวิทยาบวกฝั่งสหรัฐฯ ภาพวงจรดอกเบี้ยขาลง+ SET วันนี้มีโอกาสฟื้นตัว หุ้นเด่น คือ หุ้นอิงดอกเบี้ยขาลง หุ้น China Plays และหุ้น Domestic (ค้าปลีก ท่องเที่ยว)
วันนี้แนะนำ : AOT, CENTEL, MTC ส่วน DR เลือก COSTCO19
Technical Focus 10 พ.ย. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY เน้นแนวรับ 1,295/1,287 แนวต้านจำกัด 1,310/1,314”
ทั้งนี้แท่งเทียนอ่อนตัวลงอีกครั้งในลักษณะของ CLOSING BLACK LINE และปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 D ในขณะที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคยังคงมีสัญญาณที่ไม่สอดคล้องกัน อาทิ RSI ที่ยังเป็นบวกเหนือระดับ 50 แต่ MODIFIED STOCHASTIC แกว่งตัวซึมลง (%K < % D) รวมถึง MACD ที่แกว่งตัวต่ำกว่า SIGNAL LINE ในขณะที่ VOLUME การซื้อขายหดตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันค่อนข้างมาก ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีแกว่งตัว SIDEWAY และมีแนวต้านจำกัดที่บริเวณ 1,310 / 1,314 (PRIOR HIGH) จึงเน้นแนวรับเป็นหลักที่บริเวณ 1,295 / 1,287 (PRIOR LOW / เส้น UPTREND)
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรระยะสั้นยังเน้น SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ ยาว แนะนำพิจารณาถือ / WAIT AND SEE เป็นหลัก
เก็งกำไร
- AOT เป้าหมาย 42.00 /43.25 แนวรับ 40.50 จุดตัดขาดทุน 39.50
- CPN เป้าหมาย 54.00 / 55.00 แนวรับ 52.50 จุดตัดขาดทุน 51.50
- CENTEL เป้าหมาย 34.00 / 34.75 แนวรับ 32.75 จุดตัดขาดทุน 32.00
- BAM เป้าหมาย 7.25 / 7.50 แนวรับ 6.85 จุดตัดขาดทุน 6.70
KSS Commodities Update – 10-พ.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent +0.39%DoD ปิดที่ US$ 63.63/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.54%DoD ปิดที่ US$ 59.75/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.57%DoD ปิดที่ US$ 114.1/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.96%DoD ปิดที่ US$4.315/MMBtu
- น้ำตาล -0.63%DoD ปิดที่ 14.1Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.86%DoD ปิดที่ 1117 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.83%DoDปิดที่ 4080Myr/mt
- ยาง TOCOM 0.94%DoD ปิดที่ 313JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 443 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.99% ปิดที่ 2104 จุด
- ราคาทองคำ +0.60% ปิดที่ 4001.26 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +2.21% ปิดที่ 104512.17 USD
