KSS Daily Strategy : คาด SET วันนี้ “Rebound” ต้าน 1295/1300 จุด รับ 1274/1270 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงเฉลี่ย -3.2% หลัง OPEC+ ประเมิน Supply และ Demand น้ำมันปี 26 จะกลับมาอยู่ในภาวะสมดุล vs prev. คาด Supply จะขาดแคลน ถ่วง SET ฝั่งหุ้นพลังงานต้นน้ำ (10-11% ของมูลค่า) แต่ดีต่อต้นทุนหุ้นธีท Anti-Commodities อาทิ ขนส่ง วัสดุฯ โรงไฟฟ้า ค้าปลีก
2.) แรงส่ง US Government Shutdown กำลังสิ้นสุดหนุนดัชนี Dow Jones ทำจุดสูงสุดเป็นวันที่ 2 โดยยังเห็นภาพ Sector Rotation จากหุ้น Tech สู่ Value อาทิ การแพทย์ ธนาคาร สื่อสาร สาธารณูปโภค บวกต่อ SET ที่มีหุ้น Value สูง
3.) ภายใน หุ้น Big Cap หลายบริษัทที่ถูกลดความเสี่ยงล่วงหน้าก่อนรายงานกำไร 3Q25 อาทิ CPALL BDMS กำไรออกมาดีกว่าคาด ขณะที่กำไร 3Q25 โดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์ดี รายงานแล้ว 326 บริษัท กำไรดีกว่าคาด 5.3% (prev. 4.4%) เติบโต 37%y-y
4.) สัญญาณบวกระยะถัดไปเศรษฐกิจไทยค่อยๆเข้ามา อาทิ Hesai Tech ผู้ผลิต Lidar เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับ ใหญ่สุดของจีน ประกาศสร้างโรงงานในไทยในปี 26F, นายกฯเดินหน้าคนละครึ่งพลัส เฟส 2
คาด SET รีบาวด์ หุ้นเด่นในกลุ่ม Anti-Commodities, หุ้นอิงภายในที่ตลาดดึงสถานะกลับ อาทิ ค้าปลีก ร.พ. ธนาคาร
วันนี้แนะนำ : CPALL, BDMS, BH ส่วน DR เก็งกำไร BIDU80
Technical Focus 13 พ.ย. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ปรับฐาน เน้นแนวรับ 1,274 / 1,270 แนวต้านขยับลง 1,295 / 1,300”
ทั้งนี้แท่งเทียนแกว่งตัวลงต่อเนื่องในลักษณะของ TWO CROWS และปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10,25 D ในขณะที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคส่สวนใหญ่ เริ่มมีสัญญาณเชิงลบชัดเจน อาทิ RSI แกว่งตัวหลุดระดับ 50, MODIFIED STOCHASTIC แกว่งตัวซึมลงต่อเนื่อง (%K < % D) รวมถึง MACD ที่แกว่งตัวต่ำกว่า SIGNAL LINE ต่อเนื่องและเริ่มขยับลงมาใกล้กับแกน 0 ในขณะที่ VOLUME การซื้อขายเร่งตัวขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน สะท้อนแรงขายทำกำไรที่เพิ่มขึ้น ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีเริ่มมีภาพ SIDEWAY DOWN / ปรับฐาน จึงขยับแนวต้านลงที่บริเวณ 1,295 / 1,300 (BREACHED GAP / EMA 10 D) สำหรับแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 1,274 / 1,270 (PRIOR LOW / EMA 75 D)
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรที่มี HIGH POSITION แนะนำลดพอร์ตลง หากดัชนีแกว่งตัวหลุดระดับ 1,283 จุด เพื่อจำกัดความเสี่ยงของการปรับฐาน
2.) นักเก็งกำไรที่ไม่มี POSITION แนะนำ WAIT AND SEE เป็นหลัก
เก็งกำไร
- BBL เป้าหมาย 159.00 / 161.00 แนวรับ 156.00 จุดตัดขาดทุน 154.00
- BDMS เป้าหมาย 19.40 / 19.80 แนวรับ 18.60 จุดตัดขาดทุน 18.30
- WHAUP เป้าหมาย 4.34 / 4.46 แนวรับ 4.14 จุดตัดขาดทุน 4.06
- STPI เป้าหมาย 4.18 / 4.26 แนวรับ 4.04 จุดตัดขาดทุน 3.96
KSS Commodities Update – 13-พ.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent -3.74%DoD ปิดที่ US$ 62.72/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.73%DoD ปิดที่ US$ 58.49/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.04%DoD ปิดที่ US$ 113.1/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +4.50%DoD ปิดที่ US$4.533/MMBtu
- น้ำตาล +1.89%DoD ปิดที่ 14.52Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.58%DoD ปิดที่ 1133.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -2.73%DoDปิดที่ 3957Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.60%DoD ปิดที่ 320.6JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.23%DoD ปิดที่ 445 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.03% ปิดที่ 2030 จุด
- ราคาทองคำ +1.93% ปิดที่ 4195.39 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.69% ปิดที่ 101900.32 USD
