เก่งหลังเกมส์
SET Index ลดลง 10.03 จุด (-0.78%) ปิดที่ระดับ 1,270 จุด มูลค่าการซื้อขาย 2.93 หมื่นล้านบาท (หุ้นปรับขึ้น 146 บริษัท และหุ้นปรับลง 306 บริษัท) ปรับลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศจากแรงขายหุ้นกลุ่ม Tech กังวลฟองสบู่ในตลาด AI และนักลงทุนขายลดเสี่ยงก่อน Nvidia ประกาศงบ 3Q26F ในวันพรุ่งนี้ โดยมี Sector ที่ปรับลงกดดัชนี คือ กลุ่มอิเล็กฯ (DELTA, HANA, KCE), กลุ่มค้าปลีก (CPAXT, HMPRO, CRC), กลุ่มโรงกลั่นและปิโตรฯ (PTTGC, TOP, SPRC) และกลุ่มโรงพยาบาล (BCH, CHG, BDMS) ส่วนหุ้นปรับขึ้น คือ กลุ่มนิคม (AMATA,WHA) กลุ่มธนาคาร (KBANK, KTB) และ ADVANC
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่น คือ
ITEL (+12.39%) ดักเก็งกำไรก่อนประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุน PP ในวันพุธหน้า โดย ITEL อนุมัติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 628,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เสนอขายให้แก่ SEAX Asia ราคาหุ้นละ 1.61 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1,011,080,000 บาท (ราคา PP สูงกว่าราคาในกระดาน 30%) นักวิเคราะห์ของเรามองบวกกับดีลนี้ โดย SEAX Asia เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ออพติคช่วยหนุน ITEL ในส่วนที่อ่อนแอคือธุรกิจการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ หาก ITEL สามารถสร้างรายได้ในธุรกิจนี้ได้ใกล้เคียงกับ SYMC ที่ 600 ล้านบาท จะช่วยเพิ่มกำไรสุทธิให้กับ EPS ในปี 69 ได้ถึง 33% ซึ่งมากกว่าผลจาก share dilution ที่ 31% แนะนำ ซื้อ เป้า 2.04 บาท
ADVANC (+0.64%) นักวิเคราะห์ของเราประเมินปัจจัยหนุนราคาหุ้น คือ 1) คาดหวัง ครม. อนุมัติมาตรการเน็ตคนละครึ่งเร็วสุดในวันนี้หรือช้าสุด 1-2 สัปดาห์ หนุนรายได้และกำไร TRUE กับ ADVANC, 2) เป็นหุ้น defensive ปันผลดีต่อเนื่องจากกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจึงเหมาะสำหรับพักเงินในภาวะตลาดผันผวน และ 3)ทิศทางกำไรยังอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นจากการแข่งขันในธุรกิจที่ลดลง ประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่าย คงคำแนะนำ ซื้อ ADVANC เป้าหมาย 360 บาท และ TRUE 18.20 บาท
GPSC (+0.69%) ปรับขึ้นรับข่าว GPSC จับมือกับ GCL ร่วมกันศึกษาพัฒนา Data Center และพลังงานสะอาดตามยุทธศาสตร์ Data Power x Smart Power ดึงเทคโนโลยี AI เสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ วางกลยุทธ์เจาะตลาดไทยและต่างประเทศ เรามองบวกการเปิดตัวเข้าสู่ธุรกิจ Data center & AI จะเปิด upside และความน่าสนใจในหุ้น GPSC มากขึ้น เนื่องจาก GULF และ BGRIM มีธุรกิจ Data Center แล้ว (GPSC ไม่มี)
AMATA (+1.30%), WHA (+1.27%) Snowflake บริษัท Tech รายใหญ่ของสหรัฐประกาศเปิดตัวในไทยยกระดับเป็นศูนย์กลาง Infra Tech ดึงดูดการลงทุน Data Center และเพิ่มปริมาณการใช้โครงข่ายระยะกลาง-ยาว คาดส่งผลบวกโดยตรงกับห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มธุรกิจ Data center และ AI โดยกลุ่มแรกที่จะได้ประโยชน์คือกลุ่มนิคมฯ จากการขายที่ดินสร้าง data center
