KSS Daily Strategy 19 พ.ย.68
คาด SET วันนี้ “แกว่งสร้างฐาน” ต้าน 1277/1283 จุด รับ 1263/1260 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) ภาคแรงงานสหรัฐฯยังอ่อนลง ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก (18 พ.ย.) เพิ่มมากกว่าคาด , ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร (ADP) -2.5 พันตำแหน่งต่อสัปดาห์ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ผลสำรวจ CME fedwatch เพิ่มโอกาส Fed ลดดอกเบี้ยรอบ ธ.ค. 25 เล็กๆสู่ 48% จาก prev. 42% ก่อนรายงานแรงงานกระทรวงแรงงานจะออก 20 พ.ย.
2.) ตลาดหุ้นสหรัฐฯยังเป็นภาพ Sector Rotation จากหุ้นเทคฯ ก่อน NVIDIA รายงานกำไรวันนี้หลังปิดตลาดสู่ Value วานนี้ พลังงาน เด่น อิงน้ำมันปรับขึ้นเฉลี่ย +1.2% การคว่ำบาตร บ.น้ำมันรัสเซียใกล้มีผล ส่วนกลุ่มอื่นๆอยู่ฝั่ง การแพทย์ ค้าปลีก สื่อสาร
3.) ภายใน SET กลับมาอยู่ในโซน Deep Value อีกรอบ Current Equity Risk Premium แตะ 5.1% > AVG + 2 S.D. (โซนกลับตัว กรณีไม่มีวิกฤติรุนแรง) หลังกำไรตลาดปี 2025F ยังอยู่ในกรอบ 87-89 บาท ขณะที่ SET ความผันผวนจากภายนอกและ TH Bond Yield ปรับลง จากภาพตลาดปรับมุมมองดอกเบี้ยภายใน ทำให้ SET มีโอกาสสร้างฐานโซน 1270-1260 จุด
ระยะสั้นวันนี้คาด SET ยังเป็นภาพสร้างฐานรอปัจจัยใหม่ หุ้นเด่นธีม Value Plays พลังงานต้นน้ำ หุ้นดอกเบี้ยขาลงหนุน (เช่าซื้อ High Yield หนี้สูง ไฟฟ้า) หุ้นฤดูกาลท่องเที่ยวหนุน (ท่องเที่ยว การบิน ค้าปลีก ร.พ.)
วันนี้แนะนำ : AOT, TOP, BDMS
Technical Focus 19 พ.ย. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ซึมลงตามแนวรับ 1,263 – 1,260 แนวต้านขยับลง 1,277 / 1,283”
ทั้งนี้แท่งเทียนยังคงปรับตัวลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆทั้ง EMA 5, 10, 25, 50 D ต่อเนื่อง รวมถึงเครื่องมือทางด้านเทคนิคทั้งหมดยังมีสัญญาณเชิงลบ อาทิ RSI ถอยลงต่ำกว่าระดับ 50 ต่อเนื่อง, MODIFIED STOCHASTIC บ่งชี้ถึงภาวะ OVERSOLD ส่วน MACD ยังคงตัดแกน 0 ลงต่อเป็นวันที่ 3 ในขณะที่ VOLUME การซื้อขายน้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีแกว่งตัวซึมลงต่อตามแนวรับ 1,263 – 1,260 (PRIOR LOW / EMA 200 D) โดยขยับแนวต้านลงเช่นกันที่บริเวณ 1,277 / 1,283 (PRIOR HIGH / EMA 50 D)
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรที่ได้ลด POSITION ไปแล้ว และรับความเสี่ยงได้ เน้นพิจารณาซื้อเมื่ออ่อนตัวแบบ มีจุด STOP LOSS (เน้นไม่หลุดแนวรับหลัก 1,260 จุด)
2.) นักเก็งกำไรที่ไม่มี POSITION และรับความเสี่ยงไม่ได้ ยังแนะนำ WAIT AND SEE เป็นหลัก
เก็งกำไร
- AMATA เป้าหมาย 16.30 / 16.80 แนวรับ 15.40 จุดตัดขาดทุน 15.10
- BEM เป้าหมาย 5.95 / 6.25 แนวรับ 5.65 จุดตัดขาดทุน 5.50
- TFG เป้าหมาย 4.72 / 4.86 แนวรับ 4.54 จุดตัดขาดทุน 4.46
- MYDIY เป้าหมาย 8.70 / 8.80 แนวรับ 8.45 จุดตัดขาดทุน 8.30
Depositary Receipts (DR)
- INDIA01 เป้าหมาย 15.30 / 15.50 แนวรับ 14.80 จุดตัดขาดทุน 14.50
KSS Commodities Update – 19-พ.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent +0.93%DoD ปิดที่ US$ 64.8/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.39%DoD ปิดที่ US$ 60.74/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.22%DoD ปิดที่ US$ 114.15/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +0.23%DoD ปิดที่ US$4.371/MMBtu
- น้ำตาล -1.07%DoD ปิดที่ 14.8Cent/lb
- ถั่วเหลือง +2.91%DoD ปิดที่ 1157.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.19%DoDปิดที่ 4126Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.18%DoD ปิดที่ 325.1JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.90%DoD ปิดที่ 449 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +2.93% ปิดที่ 2216 จุด
- ราคาทองคำ -0.96% ปิดที่ 4044.96 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.72% ปิดที่ 91826.57 USD
