เก่งหลังเกมส์
SET Index ปรับขึ้น +1.43 จุด +0.11% ปิดที่ระดับ 1,271.1 จุด มูลค่าการซื้อขาย 3.13 หมื่นล้านบาท เรื่องหลักวันนี้คือ คลัง-ธปท.-ก.ล.ต. เผยแนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ค่าเงินบาท 3 มาตรการ แต่ค่าเงินบาทช่วงบ่าย ยังมีแนวโน้มแข็งค่าบริเวณ 31.1 บาท โดย Sector ที่ปรับขึ้นและหนุนดัชนีคือ กลุ่มพลังงาน PTT, PTTEP ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับขึ้นแรง , กลุ่มขนส่ง AOT (ฟื้นตัวแรงจากที่ลงในช่วงต้นสัปดาห์) กลุ่ม ICT (TRUE) ฯลฯ ในทางตรงข้ามกลุ่มที่ปรับลงและกดดัชนีหลักๆคือ กลุ่มชิ้นส่วน DELTA กลุ่มธนาคาร (BAY, TCAP, TTB) กลุ่มการเงิน TIDLOR ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่น คือ
SIRI 1.49%
ปัจจัยพื้นฐานออกมาในโทนบวก QTD presale และ QTD transfer ที่ราว 8.7 พันลบ. และ 7.0 พันลบ. ถือว่าค่อนข้างดี ทั้งนี้คาด 4Q25F presale และ transfer ที่ราว 9.0-10.0 พันลบ. และ 10.0-11.0 พันลบ. ตามลำดับ KSS คาดกำไรสุทธิ 4Q25F ราว 1.2 พันลบ. และคาดมีกำไรพิเศษจากการขายที่ดินเข้าโครงการ JV ทั้งนี้อาจมี extra gain เพิ่มเติมจากการรับรู้กำไรจากการทยอยรับรู้กำไรจากการขาย The Standard Hotel ซึ่งอาจเป็น upside ต่อกำไรสุทธิเล็กน้อย เราคงกำไรสุทธิ 2025-26F ที่ 4.19 พันลบ. (-20% y-y) และ 4.35 พันลบ. (+4% y-y) คง TP26F ที่ 1.9 บาท คงคำแนะนำ BUY จากจุดเด่นเรื่องการเป็น first mover ด้าน product design, จับ trend ตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้ดี ทำให้ยังเพิ่ม market share ได้ และมีโอกาส turnaround ได้เร็วกว่าบริษัทอื่น เมื่อตลาด property กลับมา รวมถึงคาด dividend yield สูง 9.0-9.7%
SCC +1.34% , IVL +0.64%, PTTGC +0.49%
กลุ่ม China Play มีปัจจัยบวกหนุน 1.) China Vanke บริษัทอสังหาในจีนได้รับการสนับสนุนในนาทีสุดท้ายจากเจ้าหนี้ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้พันธบัตร ช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้เป็นบวกกับหุ้นจีน ฮ่องกง และหุ้นไทยในกลุ่ม China play 2.)หุ้นกลุ่มปิโตรเคมี คือรายงานตัวเลข Spread HDPE-Naphtha จากที่ลดลง W-W 2 สัปดาห์ติด ล่าสุด พลิกเป็นบวก +7.9%w-w มาอยู่ที่ 314 $/Ton เน้น PTTGC
AURA +0.68%
มีจิตวิทยาบวกตามราคาทองคำ +2.41%d-d ปิดที่ 4443.6 US$/Oz ทำ New High แรงหนุนจาก Dollar ที่อ่อนค่าและสถานการณ์สงครามทั้งรัสเซีย – ยูเครนยังมีอยู่ KSS View มองจิตวิทยาบวกต่อหุ้นที่ทำธุรกิจค้าทองคำ
PTTEP +1.37%
ปรับขึ้นตามราคาราคาน้ำมันดิบทำจุดสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ แรงหนุนจาก1.)ข่าวทางการสหรัฐยังคงทำการยึดเรือบรรทุกน้ำมันของเวเนซุเอลา ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงันในการขนส่งน้ำมันในตลาด เนื่องจากเวเนซุเอลาเป็นประเทศที่มี Reserve oil มากที่สุด 2.) สงครามรัสเซีย ยูเครน ล่าสุดยูเครนโจมตีเรือและท่าเรือในภูมิภาคครัสโนดาร์ของรัสเซีย แนะนำ Trading
GULF + 2.37%
หุ้นปรับขึ้นเด่นรับ เงินบาทแข็งค่าแรง ต่ำสุดในรอบ 4 ปีครึ่งผสาน GULF ปัจจัยพื้นฐานเด่น เข้าสู่จุดของการฟื้นตัวต่อเนื่องต่อเนื่องจากตลาดโลก หันมาเน้น Defensive Growth ที่การเติบโตมั่นคง รับการกระแส Infra Tech ในไทย โดยประเมินหุ้นมีโอกาส Outperform ในช่วง 1-3เดือน นับจากนี้ รับปัจจัยเร่งการเป็นหุ้นผู้นำตลาดหุ้นไทยรับกระแส 2026 Election + ราคาหุ้นยัง Laggard กลุ่มอย่างมีนัยฯ YTD -16% vs Utilities ลดลง -9.2%
