ปัจจัยเฉพาะตัวรายกลุ่มรายหุ้นกำหนดทิศทาง SET
คาด SET วันนี้ “ผันผวนก่อนดีดตัว” ต้าน 1287/1294 จุด 1273/1270 จุด
ปัจจัยมหภาคตลาดยังรอติดตามรายงานภาคแรงงานสหรัฐฯปลายสัปดาห์ หลังภาพล่าสุดเป็นภาพผสมผสาน การเคลื่อนไหว SET ขึ้นกับหุ้นรายกลุ่มอาจจะมีความผันผวนช่วงเปิดตลาด หลัง DELTA เสนอขายหุ้นมีส่วนลด 5.9-8.1% แต่คาดดีดตัวเร็ว
ธีมเด่นวันนี้
1.) หุ้นโรงกลั่น BCP, SPRC ปิโตรเคมี IVL, PTTGC คุณ Trump บรรลุข้อตกลงในการนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลามูลค่า 2 พันล้าน $
2.) หุ้นอิงภาคบริการ ท่องเที่ยว การบิน ร.พ. หลังสถานการณ์ญี่ปุ่น – จีนดูบานปลาย + KSS คาดกำไร ร.พ. ผ่านจุดต่ำสุด 3Q25 และฟื้นนับจาก 4Q25
3.) เงินบาทสลับอ่อนค่าสั้นๆหนุนก่อนรายงานภาคแรงงานสหรัฐฯ สุดสัปดาห์ บวกต่อหุ้นส่งออก ITC นอกจากนี้ จับตา DELTA ที่มีโอกาสดีดตัวจากน่าจะผันผวนช่วงเปิดตลาด
KSS Alpha Espresso Picks : BCP (จิตวิทยาบวกซัพพลายน้ำมันดิบโลกเพิ่ม), BDMS (ผ่านจุดต่ำสุด 3Q25), ITC (เงินบาทสลับอ่อนค่า) และเก็งกำไร MITSU19 (จิตวิทยาบวกสถานการณ์เกาะกรีนแลนด์)
Key Factors:
(*) DELTA : DELTA ไต้หวันเสนอขายหุ้น DELTA ไทย 45.8 ล้านหุ้น ต่ำกว่าราคาปิดวานนี้ 5.9-8.1% แม้ระยะสั้นหุ้นอาจปรับตัวลง แต่คาดจะดีดเร็ว โดยมองเป็นโอกาส เพราะเพิ่มสภาพคล่องให้นักลงทุนสถาบัน เข้าสะสมง่ายขึ้น หากตลาดดูดซับแรงขายนี้ได้หมด ราคา Big Lot จะเป็นฐานราคาจำกัด Downside
(+) TH Tourism: หุ้นอิงภาคบริการที่สะท้อนความคาดหวังนักท่องเที่ยวยังไม่เด่น ม.ค. 26 จากตรุษจีนที่เหลื่อมเดือน มีแรงส่งใหม่สถานการณ์ญี่ปุ่น – จีนตึงเครียด จากการออกมาจรการกีดกันเพิ่ม KSS ประเมินโอกาสเกิดภาพลดเที่ยวบินยาวถึงตารางบินฤดูร้อน (ก.ย. 26) บวกต่อหุ้นภาคบริการ
(+) Russia – Ukriane : สหรัฐฯ – ยุโรป รับประกันความมั่นคงยูเครน หากตกลงหยุดยิงกับรัสเซีย คาดเพิ่มโอกาสยุติสงคราม หนุนกลับมาซ่อมแซ่มบ้านเมือง เพิ่มความต้องการโภคภัณฑ์ต่างๆ บวกหุ้นใหญ่ อาทิ ปิโตรเคมี กลุ่มขายเหล็ก
(*/+) Refinary: หุ้นบริษัทโรงกลั่นน้ำมันสหรัฐปรับขึ้นเด่น รับข่าวคุณ Trump บรรลุข้อตกลงในการนำเข้าน้ำมันดิบจากเวเนซุเอลามูลค่า 2 พันล้าน $ ภายใต้มุมมองบวกต้นทุน จากซัพพลายที่เพิ่ม เช้านี้ราคาน้ำมันปรับลดลงเฉลี่ย -1.6% จิตวิทยาบวกต่อหุ้นโรงกลั่น ปิโตรเคมี
(*/+) US Econ: ยอดจ้างงานนอกภาคเกษตร (ADP) ธ.ค. 25 +4.1 หมื่นตำแหน่ง ต่ำคาด vs PMI ภาคบริการ (ISM) ธ.ค. 25 ดีกว่าคาด การจ้างงานขยายตัว ครั้งแรกใน 8 เดือน แต่จุดบวกคือปัจจัยราคาทรงจาก prev. ชี้ความเสี่ยงเงินเฟ้อจำกัด ยังหนุนโอกาส Fed ลดดอกเบี้ยในปี 2026F > 2 ครั้ง
(*/-) Bank & FIN: AEONTS รายงานกำไร 3Q26 (สิ้นสุด พ.ย. 25) ต่ำกว่าตลาดคาด -17% NPL Ratio เร่งสู่ 5.5% จาก prev. 5.2% เราประเมินลูกค้า AEONTS เปราะบางสูง ยังให้น้ำหนักความเสี่ยง NPL กลุ่มอื่นจำกัดกว่า
Technical Focus 8 ม.ค. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวน มีแนวต้านจำกัด 1,284/1,287 แนวรับวางไว้ 1,270/1,266”
ทั้งนี้ดัชนียังสามารถปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ต่อเนื่องในลักษณะของ SMALL WHITE LINE โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณบวกต่อเนื่อง อาทิ MODIFIED STOCHASTIC, RSI > 50 และ MACD ที่มีลุ้นตัดแกน 0 ขึ้น ในขณะที่ VOLUME ยังขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน แต่คาดยังมีความผันผวนเกิดขึ้นเนื่องจากจากดัชนียังปรับตัวขึ้นไม่ผ่านกรอบ SIDEWAY ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีแกว่งตัวผันผวน โดยมีแนวต้านจำกัดที่บริเวณ 1,284 / 1,287 จุด (PRIOR HIGH) โดยวางแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 1,270 / 1,266 จุด (EMA 10 D / SUPPORT LINE)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านระมัดระวังความผันผวน / เน้น SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว แนะนำถือลงทุน (พิจารณา STOP LOSS หากดัชนีปิดต่ำกว่าระดับ 1,250 จุด)
เก็งกำไร
- CBG เป้าหมาย 44.75 / 45.75 แนวรับ 43.25 จุดตัดขาดทุน 42.50
- OR เป้าหมาย 14.00 / 14.50 แนวรับ 13.50 จุดตัดขาดทุน 13.20
- DOHOME เป้าหมาย 3.70 / 3.80 แนวรับ 3.56 จุดตัดขาดทุน 3.50
- BCPG เป้าหมาย 7.15 / 7.50 แนวรับ 6.80 จุดตัดขาดทุน 6.60 Depositary Receipts (DR)
- FUEVFVND01 เป้าหมาย 47.50/48.75 แนวรับ 45.75 จุดตัดขาดทุน 45.00
KSS Commodities Update – 8-ม.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -1.22%DoD ปิดที่ US$ 59.96/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -2.00%DoD ปิดที่ US$ 55.99/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.33%DoD ปิดที่ US$ 106.9/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +5.22%DoD ปิดที่ US$3.525/MMBtu
- น้ำตาล +1.49%DoD ปิดที่ 14.98Cent/lb
- ถั่วเหลือง +1.02%DoD ปิดที่ 1067 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.81%DoDปิดที่ 3960Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.13%DoD ปิดที่ 349.7JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.65%DoD ปิดที่ 464 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.95% ปิดที่ 1776 จุด
- ราคาทองคำ -0.85% ปิดที่ 4456.47 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -2.37% ปิดที่ 91007.95 USD
