กระแสเงินไหลสู่ Value Stocks ประคอง SET ตั้งฐาน
คาด SET วันนี้ “แกว่งสร้างฐาน” ต้าน 1266/1275 จุด 1246/1243 จุด
ตลาดรอการรายงาน Nonfarm Payrolls สหรัฐฯคืนนี้ ตลาดคาด 7หมื่นราย ต่ำกว่าระดับการจ้างงานปกติ 1.0-1.5 แสนราย และอีกประเด็นสำคัญ คือ การตัดสินคดี IEEPA ต่ออำนาจ Trump ทำให้เม็ดเงินโลกสลับไปยัง Value ขณะที่ SET ที่ผันผวนวานนี้ จาก DELTA พักฐานมาใกล้แนวรับหลัก MA200 160-157บาท แล้ว ผสานราคาน้ำมันดิบดีดตัวเฉลี่ย 3.8% จะช่วย SET สร้างฐาน ธีมเด่นวันนี้
1.) หุ้นพลังงานต้นน้ำ BCP, TOP, PTT
2.) หุ้น Value Play ซื้อขาย Valuation ต่ำกว่า AVG – 1.5 S.D. vs พื้นฐานที่กำลังเห็นปัจจัยบวกเข้ามาปี 2026F อาทิ กลุ่มโตรเคมี PTTGC, IVL (จีนกระตุ้นเศรษฐกิจ, มาตรการการค้าสหรัฐฯ ที่ศาลใกล้มีคำตัดสินมาตรการการค้า หากศาลไม่อนุญาตคุณ Trump ใช้อำนาจจะเปิด Upside GDP, ความต้องการซ่อมแซ่มหากสงครามรัสเซีย – ยูเครนยุติ) กลุ่ม ร.พ. BDMS (Upside คนไข้ต่างชาติ)
KSS Alpha Espresso Picks : BCP (จิตวิทยาบวกราคาน้ำมัน), PTTGC (Value Play), IVL (Value Play) และเก็งกำไร BABA80 (จีน อนุญาตบ.เทค นำเข้าชิป H200 ของ NVIDIA)
Key Factors:
(*/+) Tech to Value: เม็ดเงินลงทุนสหรัฐฯสลับกลุ่มเทคฯ สู่ Value ในกลุ่มพลังงาน ค้าปลีก สินค้าฟุ่มเฟือย ตลาดยังไม่แน่ใจกับผลบวกที่จะได้ AI Adoption vs การเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไปก่อน ซึ่งน่าจะเห็นการสลับเม็ดเงินจนกว่าจะมีความชัดเจนด้านใดด้านหนึ่ง บวกต่อ SET ที่มีหุ้น Value สูง
(+)Oil : ราคาน้ำมันดิบ Rebound แรง จากที่ปรับช่วงกลางสัปดาห์ อิง น้ำมันดิบ Brent +4.54%d-d ปิดที่ US$ 62.68/barrelแรงหนุนมาจาก EIA เผยสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐ – 3.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้ว มากกว่าตลาดคาด ประเมินระยะสั้นวันนี้ เป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่มน้ำมัน บวกต่อ SET Index ที่มีหุ้นพลังงานต้นน้ำ 10-11% ของตลาด
(*) Trump Trade : ติดตามวันนี้ 9 มค. เวลาไทย ราว 22:00 น. ศาลฎีกาสหรัฐฯ จะตัดสินคดีภาษีนำเข้าที่ ทรัมป์ บังคับใช้กับแต่ละประเทศว่าชอบด้วย กฎหมายหรือไม่ หากไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะเปิด Upside GDP หนุนสินทรัพย์เสี่ยง
(*/+) Domestic Play : หุ้นอิงกำลังซื้อภายในวันนี้มีประเด็นหนุนจิตวิทยาทบวก วันนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบเส้นทางการเงินและการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สร้างความคาดหวังเงินไหลออกนอกระบบน้อยลง, มาตรการปิดหนี้ไว ได้ไปต่อ 3 วันแรกลงทะเบียน 9.0 หมื่นคน
(*/+) IE : จิตวิทยาลงทุนหุ้นนิคมระยะสั้นเป็นบวกขึ้น 1.) บอร์ดเซมิคอนดักเตอร์อนุมัติแผนดึงเม็ดเงินลงทุน 2.5 ล้านล้านบาทใน 25 ปี 2.) เอกชนหลายรายสนใจซื้อสิทธิ์ สวนสนุก Disney Land พื้นที่ EEC ตามแนวคิดก. คมนาคม
Technical Focus 9 ม.ค. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ทดสอบฐานแนวรับ 1,246 / 1,243 แนวต้านขยับลง 1,262 / 1,266”
ทั้งนี้ดัชนีแกว่งตัวลงหลุดเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆอีกครั้งในลักษณะของ SEPARATING LINE โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่พลิกกลับมามีสัญญาณลบ อาทิ MODIFIED STOCHASTIC, RSI < 50 และ MACD ที่ไม่สามารถกลับมายืนเหนือแกน 0 ได้ ในขณะที่ VOLUME ขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน สะท้อนแรงขายในหุ้นขนาดใหญ่บางตัว ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนียังคงแกว่งตัวผันผวน และมีโอกาสแกว่งตัวลงทดสอบแนวรับที่บริเวณ 1,246 / 1,243 จุด (PRIOR LOW) จึงวางแนวต้านขยับลงที่บริเวณ 1,262 / 1,266 จุด (EMA 200 D / EMA 10 D)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านระมัดระวังความผันผวน / เน้น SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว แนะนำถือลงทุน (พิจารณา STOP LOSS หากดัชนีปิดต่ำกว่าระดับ 1,243 จุด)
เก็งกำไร
- BCP เป้าหมาย 29.25 / 30.50 แนวรับ 27.75 จุดตัดขาดทุน 27.00
- GPSC เป้าหมาย 38.25 / 39.50 แนวรับ 36.75 จุดตัดขาดทุน 36.00
- AP เป้าหมาย 9.25 / 9.45 แนวรับ 8.90 จุดตัดขาดทุน 8.70
- WHAUP เป้าหมาย 4.48 / 4.56 แนวรับ 4.32 จุดตัดขาดทุน 4.26 Depositary Receipts (DR)
- UNH19 เป้าหมาย 5.65 / 5.80 แนวรับ 5.35 จุดตัดขาดทุน 5.25
KSS Commodities Update – 9-ม.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +4.54%DoD ปิดที่ US$ 62.68/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +3.16%DoD ปิดที่ US$ 57.76/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.94%DoD ปิดที่ US$ 107.55/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.35%DoD ปิดที่ US$3.407/MMBtu
- น้ำตาล -0.07%DoD ปิดที่ 14.97Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.54%DoD ปิดที่ 1061.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม 0.00%DoDปิดที่ 3985Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.90%DoD ปิดที่ 350.5JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 464 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -3.27% ปิดที่ 1718 จุด
- ราคาทองคำ +0.48% ปิดที่ 4477.65 US$/Oz
- ราคาแร่เงิน -1.52% ปิดที่ 77 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.21% ปิดที่ 91199.98 USD
