บล.กรุงศรีฯ:
BGRIM (Buy, TP26F THB 19.0) หนึ่งใน Top picks กลุ่ม Utilities
What’s new
• เช้านี้ BGRIM แจ้งเข้าลงทุน 25% ในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในรัฐ Maine สหรัฐขนาด 406 MW (102 MWe) จาก Brookfield บนมูลค่าลงทุน 7,242 ลบ. โดยโครงการทั้งหมดมีสัญญาขายไฟให้แก่ตลาดไฟฟ้า ISO-NE และผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชน
• มอง Positive ต่อการลงทุนดังกล่าวฯ โดยโครงการทั้งหมดเป็น Brownfield ที่ COD แล้ว ประเมินการลงทุนดังกล่าว ณ CAPEX 71 ลบ./MW ถือเป็นต้นทุนที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ Malacha ซึ่งลงทุนราว 85 ลบ./MW เบื้องต้นคาดเป็น Upside ต่อประมาณการปีละ 100-200 ลบ.
• คงคำแนะนำ Buy ที่ TP26F 19.0 บาท/หุ้น โดยเราจะมีการรวมโครงการดังกล่าวเข้ามาในประมาณการอีกครั้งหลังในภายหลัง
- Advertisement -
