บล.กรุงศรีฯ:
BBL 4Q25 กำไรสุทธิต่ำกว่าคาดมาก
Rating: Reduce / Target Price(26F): 155.00 บาท
กำไรสุทธิ 4Q25 ลดลง เพราะรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ IT
KSS View
ปรับคำแนะนำเป็น REDUCE เดิม BUY และปรับ TP26F ลงเหลือ 155 เดิม 180 บ. มองเงินปันผล 2H25F มีแนวโน้มต่ำกว่า ปัจจุบันคาดที่ 6.50 บ./หุ้น (yield 4%) ทำให้ปันผลปี 2025-26F คาดที่ 8.50 บ./หุ้น (yield 5%) และโอกาสการเพิ่มเงินปันผลในปี 2026F น้อย
อ่านบทวิเคราะห์ BBL ฉบับเต็ม
https://www.krungsrisecurities.com/upload/260121_BBL_ER_1768986285.pdf
- Advertisement -
