บล.กรุงศรีฯ:
MAGURO คาดทำสถิติสูงสุดใหม่ใน 4Q25F
Rating: BUY / Target Price(26F): 29.00 บาท
4Q25F คาดกำไรสุทธิ 45 ล้านบาท (+30% yoy, +17% qoq) หนุนจากการเติบโตของรายได้จากการเพิ่มแบรนด์อย่างต่อเนื่องและการขยายสาขา หากเป็นตามคาด จะสะท้อน upside ประมาณ 4% ต่อประมาณการกำไรปี 2025F ที่ 141 ล้านบาท (+46% yoy)
KSS View
แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งจากธุรกิจเดิมและการเปิดตัวแบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่มูลค่าหุ้นยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยซื้อขายที่ PER ปี 2026F เพียง 15 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ประมาณ 20 เท่า
อ่านบทวิเคราะห์ MAGURO ฉบับเต็ม
https://document.krungsricapital.com/Research/Document/EP_MAGURO_260121.pdf
- Advertisement -
