ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ
‘เฟทโก้’ ชี้ดอลลาร์อ่อนต่อ หุ้นไทยรับผลดีโฟลว์เข้า : รมว.พาณิชย์ ชี้ไทยต้องวางยุทธศาสตร์เชิงรุก ดันส่งออกไทยโต ด้านประธานเฟทโก้แจง โลกผันผวนอย่างน้อยอีก 3 ปี จากนโยบายทรัมป์ แนะหาตลาดใหม่ลดพึ่งพาสหรัฐมองค่าเงินดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าต่อเนื่อง หนุนเงินไหลออกจากสินทรัพย์สหรัฐไปสู่สินทรัพย์อื่น “ทองคำ-ตลาดหุ้นเอเชีย” เชื่อไทยรับอานิสงส์ฟันด์โฟลว์ไหลเข้า แต่ปีนี้ลงทุนยาก เน้นลงทุนเป็นรายตัว (ที่มา : ทันหุ้น)
MSCI ถล่มตลาดอิเหนา เปิด 19 หุ้น รับฟันด์โฟลว์ ADVANC PTT GULF PTTEP KTB MINT SCB CPF นำทีม MSCI เล็งปรับลดน้ำหนักตลาดหุ้นอินโดนีเซีย เหตุพบปัญหาจำนวนหุ้นที่ใช้คำนวณฟรีโฟลตในดัชนีฯ รวมถึงราคาหุ้นที่อาจบิดเบือน เตรียมปรับลดชั้นจาก Emerging Market (EM) สู่ Frontier Market หรือตลาดชายขอบ ซึ่งมีสถานะต่ำกว่า EM ด้านตลาดหุ้นในภูมิภาครวมถึงไทย จ่อได้รับประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายของฟันด์โฟลว์ พร้อมเปิด 19 หุ้นบิ๊กแคปใน MSCi มีพื้นฐานแกร่ง เป็นเป้าของต่างชาติเข้าซื้อ เช่น ADVANC, PTT, AOT, GULF, PTTEP, SCC, TRUE, KTB, MINT, SCB, และ CPF (ที่มา : ข่าวหุ้น)
ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ
SCC จัดปันผลเพิ่ม 2.50 บ. โชว์เงินสดแกร่ง 5.2 หมื่นล. : SCC ชูกระแสเงินสดแกร่ง 5.2 หมื่นล้านบาท พร้อมเดินหน้าปันผลเพิ่มอีก 2.5 บาท รวมเป็น 5 บาท เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โดยใช้ Al & Robotics ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างการเติบโตให้องค์กรในระยะยาว รุกสินค้า-บริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (ที่มา : ทันหุ้น)
PYLON มีลุ้นคว้างานใหญ่ อวดแบ็กล็อก 1.6 พันล้าน : PYLON ส่งสัญญาณปี 69 โตสวนอุตสาหกรรม หลังปลายปีตุนงานในมือแล้วกว่า 1.6 พันล้านบาท ส่งซิกมีลุ้นคว้างานใหญ่เข้าพอร์ต คาดชัดเจนภายใน 2 สัปดาห์นี้ฝากโบรกยกเป็นหุ้นเด่นใน Theme Core Infrastructure Play ที่มีโอกาส Outperform ในช่วง 1-2 เดือน ให้เป้า 3.40 บาท (ที่มา : ทันหุ้น)
GULF ปัจจัยหนุนเพียบ ลุ้นอีบิทดาปีนี้โตเกิน 15% : GULF แย้มอีบิทดาปี 2569 มีโอกาสโตมากกว่า 15% จากปัจจัยบวกเพียบ “ADVANC มีผลการดำเนินงานดีด – Jackson ค่าความพร้อมจ่ายเพิ่ม – โรงไฟฟ้า COD – ดาต้าเซ็นเตอร์บุ๊กรายได้มากขึ้น” จ่อขยายแตะ 400-500 เมกะวัตต์ใน 3-5 ปี เตรียมแจ้งงบปี 2568 ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ (ที่มา : ทันหุ้น)
PTT รับ ‘LNG’1 ล้านตัน สัญญาระยะยาวจากสหรัฐ เสริมความมั่นคงพลังงาน : ปตท. รับมอบก๊าซ LNG เที่ยวเรือปฐมฤกษ์จากสหรัฐฯ สู่ไทย ภายใต้สัญญาระยะยาว ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เป็นระยะเวลา 15 ปี เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้ประเทศในระยะยาว เพิ่มความสามารถในการจัดหาพลังงานจากหลากหลายแหล่งผลิตรวมถึงบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานจากความผันผวนของราคาในตลาดโลก (ที่มา : ข่าวหุ้น)
BBIK ปรับโครงสร้างลุย M&A – JV เสริมฐาน : BBIK จัดทัพปรับโครงสร้างเสริมแกร่ง เดินหน้าชิงงานใหม่เติมแบ็กล็อก จากปัจจุบันที่ 1,000 ล้านบาท ฟากบิ๊กบอส “พชร อารยะการกุล” ตั้งงบลงทุนปี 2569 ที่ 100 ล้านบาท อัพเกรดระบบอุปกรณ์ เปิดเกมรุก M&A – JV ชูธงรายได้โต 20% พร้อมทำสถิติใหม่ (ที่มา : ทันหุ้น)
QTC ชูรายได้ 2 พันล. เดินเกม Net Zero : QTC เร่งเครื่องสู่ Green Energy Solution ปักธงนวัตกรรมพลังงานยั่งยืนรับเทรนด์คาร์บอนต่ำ ตั้งเป้า Net Zero ปี 2050 ดันเป้ารายได้ปี 2569 แตะ 2,000 ล้านบาท ล่าสุด จับมือ มจพ. พัฒนาเทคโนโลยีตอบโจทย์ SDGs ตอกย้ำภาพผู้นำพลังงานสะอาด (ที่มา : ทันหุ้น)
ATP30 บริการใหม่รับโอกาสท่องเที่ยว : ATP30 ต่อยอดบริการใหม่ เปิด AQS (A Quick Service) ลุยซ่อมบำรุงพร้อมรับส่งนักท่องเที่ยว ทุ่มงบลงทุน 180 ล้านบาท ซื้อรถบัสอีวีเพิ่ม 30 คัน ขยายสถานีชาร์จ 3 จุด ดันเป้าพอร์ตรถไฟฟ้า แตะ 150 คัน ภายในปี 71 โบรกมองบวกประเมินราคาเหมาะสม 1.38 บาท แนะนำ “ซื้อ” ชี้ปันผล น่าสนใจ (ที่มา : ทันหุ้น)
Global News in Brief
Macro & Policy
- อัตราเงินเฟ้อ ยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของ Fed ประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่อัตราการว่างงานในเดือนธันวาคมลดลงเหลือ 4.4%
- รัฐบาลเยอรมนี คาดจะลดการพยากรณ์การเติบโต GDP ปี 2026 จาก 1.3% เป็น 1.0% ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมันปรับตัวขึ้นจาก -26.9 เป็น -24.1 จุด
- อัตราเงินเฟ้อของออสเตรเลียในไตรมาส 4 ปี 2025 อยู่ที่ 3.6% สูงที่สุดในรอบ 6 ไตรมาส เกินเป้าหมายของธนาคารกลาง RBA ที่ 2-3%
- Federal Reserve คงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.50%-3.75% ในวันที่ 29 มกราคม 2026 หลังจากการลงคะแนน 10-2 โดย Christopher Waller และ Stephen Miran สนับสนุนการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติม 0.25%
Corporate & Earnings - Tesla รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วที่ 50 เซนต์ เทียบกับประมาณการ 45 เซนต์ รายได้ $24.90 พันล้าน สูงกว่าประมาณการ $24.79 พันล้าน อย่างไรก็ตาม รายได้ทั้งปี 2025 ลดลง 3% เป็น $94.8 พันล้าน จากการลดลงของยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า บริษัทยืนยันแผนการผลิต Cybercab และรถบรรทุก Semi ตามกำหนดในปี 2026 และจะลงทุน $2 พันล้านใน xAI ของ Elon Musk เป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุน $20 พันล้าน
- Microsoft รายงานรายได้ไตรมาส 2 ปีการเงิน 2026 ที่ $81.27 พันล้าน เพิ่มขึ้น 16.7% เทียบกับปีก่อน เกินประมาณการ $80.27 พันล้าน กำไรสุทธิ $38.46 พันล้าน หรือ $5.16 ต่อหุ้น Azure และบริการคลาวด์อื่นๆ เติบโต 39% ช้ากว่าไตรมาสก่อนที่ 40% บริษัทรายงานกำไรพิเศษ $9.97 พันล้านจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นใน OpenAl รายการคงค้างด้านผลการดำเนินงานเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 110% เป็น $625 พันล้าน โดย 45% เชื่อมโยงกับข้อตกลงคลาวด์ของ OpenAl มูลค่า $250 พันล้าน
- Meta รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2025 กำไรต่อหุ้นที่ $8.88 เทียบกับประมาณการ $8.23 รายได้ $59.89 พันล้าน เกินประมาณการ $58.59 พันล้าน รายได้จากโฆษณา $58.1 พันล้าน คิดเป็น 97% ของรายได้รวม คาดการณ์รายได้โตรมาส 1 ปี 2026 ระหว่าง $53.5-56.5 พันล้าน สูงกว่าประมาณการ $51.41 พันล้าน คาดค่าใช้จ่ายทั้งปี 2026 ระหว่าง $162-169 พันล้าน และ capex $115-135 พันล้าน เกือบเท่าตัวจากปี 2025 Reality Labs ขาดทุน $6.02 พันล้านในไตรมาส 4 บริษัทเลิกจ้างพนักงาน Reality Labs มากกว่า 1,000 คน
- ServiceNow รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วไตรมาส 4 ปี 2025 ที่ 92 เซนต์ เทียบกับประมาณการ 88 เซนต์รายได้ $3.57 พันล้าน เกินประมาณการ $3.53 พันล้าน เติบโต 20.5% คณะกรรมการอนุมัติงบซื้อคืนหุ้นเพิ่มเติม $5 พันล้าน คาดการณ์รายได้ subscription ไตรมาส 1ปี 2026 ระหว่าง $3.65-3.66 พันล้าน และปีการเงิน 2026 ระหว่าง $15.53-15.57 พันล้าน ซื้อกิจการ Moveworks และ Armis มูลค่า $7.75 พันล้าน
- IBM รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วไตรมาส 4 ที่ $4.52 เทียบกับประมาณการ $4.32 รายได้ $19.69 พันล้านเพิ่มขึ้น 12% เกินประมาณการ $19.23 พันล้าน กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น $5.6 พันล้าน คาดการณ์การเติบโตรายได้ปี 2026 เกิน 5% ลดลงจาก 8% ในปี 2025 ธุรกิจ generative AI บรรลุมากกว่า $12.5 พันล้านในปี 2025
- Southwest Airlines คาดการณ์กำไรปรับปรุงแล้วปี 2026 อย่างน้อย $4.00 ต่อหุ้น เกินประมาณการนักวิเคราะห์ $3.19 คาดการณ์กำไรไตรมาส 1 ปี 2026 อย่างน้อย 45 เซนต์ต่อหุ้น เกินประมาณการ 33 เซนต์ ไตรมาส 4 ปี 2025กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้ว 58 เซนต์ตรงประมาณการ รายได้ $7.44 พันล้าน ต่ำกว่าประมาณการ $7.51 พันล้านเล็กน้อย
Geopolitics & Risk
- ประธานาธิบดี Donald Trump เตือนอิหร่านเกี่ยวกับ “Armada ขนาดใหญ่” ที่มุ่งหน้าไปยังอิหร่าน โดยนำโดยเรือบรรทุกเครื่องบิน Abraham Lincoln และกระตุ้นให้มีการเจรจาเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์
- สหราชอาณาจักรและจีน เริ่มการเจรจาการค้าครั้งสำคัญ โดยนายกรัฐมนตรี Keir Starmer นำคณะธุรกิจเกือบ 60 องค์กรเดินทางไปจีน ประกอบด้วย HSBC, Aberdeen Group, Airbus, British Airways, AstraZeneca และ GSK
- สหรัฐฯ และเม็กซิโก ตกลงเริ่มการเจรจาปฏิรูปข้อตกลงการค้า USMCA ขณะที่อินเดียและสหภาพยุโรปลงนาม ข้อตกลงการค้าเสรีในวันที่ 27 มกราคม 2026
