ผลประธานเฟดคนใหม่คืนนี้ หนุน “Easing Cycle” หุ้นพลังงานและภาคบริการไทย นำดัชนี
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1338/1345 จุด 1325/1320 จุด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯแกว่งจากผลประกอบการ Microsoft แต่ฝั่งเอเชียมีโอกาสเห็น แรงส่ง + Upside อาทิ รายชื่อประธาน Fed ใหม่คืนนี้ ขณะที่จีนมีแนวโน้มผ่อนคลายมาตรการกำกับอสังหาฯ, รวมถึงสัญญาณบวกรัสเซียหยุดยิงยูเครนชั่วคราว 1 สัปดาห์ ส่วนไทยภาคบริการเด่น ตรุษจีนสัญญาณดีผสาน วันนี้รายการ Tasteful Thailand ออกฉาย Tencent VDO VDO Platform อันดับ 1 จีนคาดเร่งคนจีน Core Driver หนุนท่องเที่ยวฟื้น ผสาน Disney Land Thailand x EEC หลังรัฐฯย้ำแผนผลักดัน
ธีมเด่นวันนี้
1.) ภาคบริการเด่นสุด CENTEL, AWC, AOT, CPALL และหุ้นนิคม AMATA, WHA มูลค่าเพิ่ม EEC
2.)พลังงานต้นน้ำรับน้ำมันขึ้นต่อ +3.6% PTT, BCP, TOP, PTTEP
3.) หุ้นที่เด่นตามผลประกอบการ Apple ดีกว่าคาด จากการขาย i-Phone 17 สื่อสาร ADVANC, TRUE Consumer IT (COM7)
KSS Alpha Espresso Picks : PTT(ราคาน้ำมัน สูงสุดใน 5 เดือน +3.6% ผสาน ธุรกิจบ.ลูกเริ่มมี Upside ใหม่ๆ เข้ามา โดยเฉพาะ GDP โลก) CENTEL(ท่องเที่ยวจากนี้แรงส่งนักท่องเที่ยวจีนชัดเจนขึ้น ตรุษจีน x Soft Power รายการ Tasteful Thailand)และ AWC (ท่องเที่ยวจากนี้แรงส่งนักท่องเที่ยวจีนชัดเจนขึ้น ตรุษจีน x Soft Power รายการ Tasteful Thailand) และเก็งกำไร NONGFU80
Key Factors:
(+) TH Tourism: แรงส่งท่องเที่ยวมาต่อเนื่อง ททท.คาดตรุษจีนปีม้ากลับมาคึกคัก จากข้อพิพาทจีน – ญี่ปุ่นผสานการใช้ Soft Power ผ่านสารคดีอาหาร “Tasteful Thailand” บนแพลตฟอร์ม VDO อันดับ 1 จีน อย่าง Tencent Video (สมาชิก 114 ล้านคน) ออกอากาศวันนี้ ตามมา แคมเปญส่งเสริมท่องเที่ยว “Feel All the Feelings” นำโดยคุณ LISA จากนี้เน้นขยายหมุดหมาย Unseen ใหม่ๆ มีโอกาสเห็นความนิยมเร่งคล้ายทุ่งบ้วแดง คาดหนุนจีนผลักดันให้ยอดรวมนักท่องเที่ยวทั้งปีทะลุเป้า 35.5 ล้านคน บวกหุ้นท่องเที่ยว สนามบิน ค้าปลีก ร.พ.
(*/+) Disney Land x EEC: รัฐฯย้ำแผนผลักดัน โครงการ “Disney Land Thailand” ในพื้นที่ EEC บวกต่อความเชื่อมั่นในการเร่งรัดรถไฟความเร็วสูง 3 สนามบิน และช่วยยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจในโซนตะวันออกบวกหุ้นนิคม ท่องเที่ยวห้าง – ค้าปลีก และกลุ่ม UTA (BTS, BA) ที่เตรียมพัฒนาเมืองการบิน
(*/+) Oil: ราคาน้ำมันปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 5 เดือน +3.6% สหรัฐฯ – อิหร่าน ยังตึง ประเมินหนุนหุ้นพลังงานต้นน้ำ (10-11% ของ SET) ต่อ โดยเฉพาะกลุ่มน้ำมัน
(+) Tech: หุ้นเทคฯ สหรัฐฯ ปรับตัวลงหนัก จากรายได้ธุรกิจ Cloud ที่โตชะลอลงฝั่ง Microsoft และยังให้ Outlook ไม่ดี แต่ดัชนี Apple รายงานกำไรออกมาดี และมอง Outlook บวก คาดหนุนกลุ่ม Telco (ธุรกิจขายมือถือ) Consumer IT
(*/+) Global GDP: Upside GDP โลกน่าจับตามากขึ้น คืนนี้คาดจะมีการประกาศรายชื่อประธาน Fed คนใหม่หนุนคาดวงจรดอกเบี้ยสหรัฐฯปี 2026F ขาลง คาดลดดอกเบี้ย 3 ครั้งหนุนเศรษฐกิจและสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่จีนอิงกระแสเตรียมผ่อนคลายมาตรการกำกับผู้ประกอบการอสังหาฯ + ความร่วมมือเศรษฐกิจหลังนายกฯ อังกฤษเดินทางเยือนจีน ขณะที่ด้านรัสเซียประกาศหยุดยิ้งยูเครนชั่วคราว1 สัปดาห์ จับตาโอกาสต่อยอด บวกตลาดหุ้น EM Asia และ China Plays
Technical Focus 30 ม.ค. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY แนวต้านจำกัด 1,338 / 1,342 แนวรับวางไว้ 1,325 / 1,320”
ทั้งนี้ดัชนีเริ่มพักตัวลง ในลักษณะของ SMALL BLACK LINE หลังแกว่งตัวขึ้นไม่ผ่านยอดสูงเดิม แต่ยังสามารถรักษาแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 D ได้ต่อเนื่อง และเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นที่เรียงตัวกันขึ้นแบบ BULLISH EMAs ผสานสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณบวกแต่เริ่มเตือนถึงภาวะ OVERBOUGHT อาทิ MODIFIED STOCHASTIC, RSI ขยับขึ้นใกล้ระดับ 70 ส่วน MACD ยังบ่งชี้ถึง BULLISH TREND ในขณะที่ VOLUME ขยับขึ้นมาที่บริเวณ 5 หมื่นล้านบาท ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนียังมีความผันผวนเกิดขึ้นตามแนวต้านที่จำกัดมากขึ้นที่บริเวณ 1,338 / 1,342 จุด (PRIOR HIGH อิงกราฟราย 60 นาที) โดยวางแนวรับไว้ที่บริเวณ 1,325 / 1,320 จุด (EMA 5 D / SUPPORT LINE อิงกราฟราย 60 นาที)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้าน SELECTIVE BUY / TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านพิจารณาทยอยซื้อสะสมตามแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10, 50 Dบริเวณ 1,325 / 1,320 จุด (EMA 5 D / SUPPORT LINE อิงกราฟราย 60 นาที)
เก็งกำไร
- TRUE เป้าหมาย 12.30 / 12.60 แนวรับ 11.50 จุดตัดขาดทุน 11.20
- COM7 เป้าหมาย 21.50 / 21.90 แนวรับ 21.00 จุดตัดขาดทุน 20.70
- OSP เป้าหมาย 17.90 / 18.40 แนวรับ 17.30 จุดตัดขาดทุน 17.00
- MTC เป้าหมาย 35.00 / 36.75 แนวรับ 33.50 จุดตัดขาดทุน 32.50 Depositary Receipts (DR)
- MWG19 เป้าหมาย 11.10 / 11.30 แนวรับ 10.50 จุดตัดขาดทุน 10.20
KSS Commodities Update – 30-ม.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +3.60%DoD ปิดที่ US$ 70.86/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +4.86%DoD ปิดที่ US$ 65.42/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.60%DoD ปิดที่ US$ 111.45/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +2.57%DoD ปิดที่ US$3.918/MMBtu
- น้ำตาล -0.07%DoD ปิดที่ 14.7Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.26%DoD ปิดที่ 1072.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.64%DoDปิดที่ 4193Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.52%DoD ปิดที่ 348.2JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 463 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.69% ปิดที่ 2002 จุด
- ราคาแร่เงิน -0.86% ปิดที่ 115.6976 US$/Oz
- ราคาทองคำ -0.77% ปิดที่ 5375.24 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -5.48% ปิดที่ 84382.28 USD
