‘พรินซิเพิล’ เปิดตัว PRINCIPAL INXUS-A กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิควิตี้ กองทุนแรกในไทยที่ลงทุนหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐฯ ชูผลตอบแทนกองทุนหลักโดดเด่น 1 ปี 37.55% ระดับ 1st Quartile อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลา
บลจ. พรินซิเพิล เปิดตัวกองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิควิตี้ “PRINCIPAL INXUS-A” กองทุนแรกในไทยที่ลงทุนหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐอเมริกา ผ่านกองทุนหลัก Principal International Equity ETF โอกาสสร้างพอร์ตเติบโต พร้อมกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค คาดกำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นนอกสหรัฐฯ ปีนี้จะเติบโตราว 14% พร้อมราคาปัจจุบันยังไม่สะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการลงทุน กองทุนหลักทำผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี โดดเด่น 37.55% สูงกว่าดัชนีชี้วัด เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก 9-20 ก.พ.นี้
นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า บลจ. พรินซิเพิล เปิดตัวกองทุนเปิด “พรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิควิตี้” หรือ Principal International Ex US Equity Fund (PRINCIPAL INXUS) จุดเด่นคือเป็นกองทุนแรกในประเทศไทยที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐอเมริกา ผ่านการลงทุนใน Principal Internation Equity ETF เป็นกองทุนหลัก เพื่อกระจายการลงทุนนอกสหรัฐฯ และคว้าโอกาสสร้างพอร์ตเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยมองว่าเป็นโอกาสดีที่จะกระจายการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐฯ (ACWI ex US) เนื่องจากให้ผลตอบแทนโดดเด่นถึง 37.55% ในปีที่ผ่านมา และนับจากต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) ยังทำผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง เป็นผลมาจาก Fund flow หรือกระแสเงินทุนที่หมุนเข้าสู่ตลาดหุ้นนอกสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่ากำไรต่อหุ้น (EPS) ของตลาดหุ้นทั่วโลกนอกสหรัฐฯ ในปีนี้ จะเติบโตแข็งแกร่งประมาณ 14% ในระดับเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐฯ และเติบโตแบบกระจายตัวในหลายประเทศ จึงเป็นโอกาสลงทุนในตลาดภูมิภาคหลักที่หลากหลาย ได้แก่ ยุโรป, เอเชีย ไต้หวัน เกาหลี และญี่ปุ่น
โดย “ยุโรป” ได้รับปัจจัยบวกจากการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่นำโดยเยอรมนี การเน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหม “เอเชีย” เช่น ไต้หวัน ผู้นำการผลิตชิปประมวลผลขั้นสูงของโลก, เกาหลีใต้ ผู้นำด้านหน่วยความจำความเร็วสูงสำหรับ AI และจีน ผู้พัฒนาระบบนิเวศและสร้างแพลตฟอร์ม AI ของตนเอง และ “ญี่ปุ่น” กำลังปฏิรูปธรรมาภิบาลของภาคธุรกิจ การลงทุนใน AI การเติบโตของค่าจ้าง การเปลี่ยนพฤติกรรมลงทุนจากการออมในสินทรัพย์ปลอดภัยสู่สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง ประเทศเหล่านี้ถือเป็นแกนหลักของโลกในอุตสาหกรรมนวัตกรรม AI และเซมิคอนดักเตอร์ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 2 ใน 3 ของดัชนีตลาด ขณะที่ Valuation หรือมูลค่าหุ้นในปัจจุบันยังไม่แพง
กองทุนเปิด PRINCIPAL INXUS มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของ Principal International Equity ETF เป็นกองทุนหลัก ซึ่งเน้นลงทุนในหุ้นต่างประเทศที่ไม่รวมหุ้นสหรัฐฯ (Global ex US) และกระจายการลงทุนอย่างน้อย 10 ประเทศในตลาดหุ้นของประเทศที่พัฒนาแล้วและตลาดหุ้นกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ รวมถึงกระจายในหลากหลายอุตสาหกรรม กองทุนหลักสร้างผลตอบแทนย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี และนับจากจัดตั้งกองทุน (พ.ย.2024) 5.41% 14.47% 37.55% และ 33.19% ตามลำดับ เอาชนะดัชนีอ้างอิง (MSCI ACWI Ex USA NR USD) ที่ให้ผลตอบแทน 5.05% 12.29% 32.39% และ 27.20% ตามลำดับ และเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน กองทุนหลักอยู่ในระดับ 1st Quartile อย่างต่อเนื่องในทุกช่วงเวลา
กองทุนหลักบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญการลงทุนที่มีประสบการณ์เฉลี่ยกว่า 30 ปี โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นนอกสหรัฐฯ โดยใช้กระบวนการลงทุนแบบ Bottom-up ซึ่งให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์หรือหุ้นรายตัว โดยเน้นพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน เช่น มีพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง, อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ, มีกระแสเงินสดอิสระสูงในอนาคต, แนวโน้มกำไรมั่นคงและเติบโตต่อเนื่อง เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนแบบ High Conviction โดยลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสทำผลงานได้ดีกว่าตลาดคาดและปรับน้ำหนักการลงทุนตามความมั่นใจของผู้จัดการกองทุน เน้นคัดเลือกบริษัทที่ตลาดประเมินกระแสเงินสดต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อสร้าง Alpha หรือผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด เนื่องจากสถิติย้อนหลังมากกว่า 40 ปี พบว่า บริษัทที่มีแนวโน้มสร้างกระแส
เงินสดอิสระในอนาคต (Forward Free Cash Flow Yield) อยู่ในระดับสูง มักสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดได้อย่างสม่ำเสมอในทุกสภาวะตลาด
ตัวอย่างหุ้นที่ลงทุนในพอร์ต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี เช่น SAMSUNG ผู้นำเทคโนโลยีครบวงจร ตั้งแต่ชิปหน่วยความจำและเซมิคอนดักเตอร์ อุปกรณ์เกี่ยวกับผู้บริโภคและโทรศัพท์มือถือ, โซลูชันยานยนต์และระบบเสียงระดับโลก, ASML ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์ เป็นต้น เซ็กเตอร์การเงิน เช่น AIB GROUP ธนาคารชั้นนำของไอร์แลนด์ที่เป็นผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร เป็นต้น
กองทุนเปิดพรินซิเพิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์ ยูเอส อิควิตี้ “PRINCIPAL INXUS” มีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท กำหนดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) วันที่ 9 -20 กุมภาพันธ์ 2569 จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ผู้สนใจลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม/หรือรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.พรินซิเพิล รวมถึง/ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
คำเตือน
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า (กองทุน) เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน / กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุนต่างประเทศบริษัทจัดการอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเหลืออยู่ ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ อีกทั้งการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงอาจมีต้นทุน ซึ่งทำให้ผลตอบแทนของกองทุนโดยรวมลดลงจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น / กองทุนมีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแบบใช้ดุลยพินิจ (Dynamic Hedging) (ระหว่าง 0% ถึง 105% ของมูลค่าความเสี่ยง) / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
