บล.กรุงศรีฯ:

Infra Tech Update หุ้นธีมดังกล่าวเด่นต่อเนื่อง เรื่องใหม่เพิ่มเติม คือ Backlog ผู้รับเหมา Data Center (DC) ในส่วน INSETบ่งชี้ยอดขอ BOI DC เริ่มเข้ามาลงสู่ระบบจริง เน้น นิคม AMATA โรงไฟฟ้า GULF  รับเหมา STECON, INSET สื่อสาร TRUE

Key Ideas: หุ้นในธีม Infra Tech เด่นต่อเนื่อง เรื่องใหม่ คือ 

  • ตลาดมั่นใจเม็ดเงินลงทุน Data Center (DC) เริ่มลงสู่ระบบเร่งแล้ว
    • Backlog INSET ผู้รับเหมางาน Data Center สิ้นปี 2025 3.2 พันล้านบาท
    • ทำ All time high
  • หลังจากนี้ โมเมนตัมเร่งต่อเนื่อง
    • ปัจจุบันมียอดขอ BOI ธุรกิจ Data Center 3-4 ปีที่ผ่านมาสูง 1.1 ล้านล้านบาท
    • รัฐฯเตรียมเร่งโครงการ Fast-pass
    • เม็ดเงินชุดแรก 4.8 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่คาด Data Center
  • คาดการเข้ามาต่างชาติต่อยอดเพิ่มอีก
    • สำนักวิจัยต่างประเทศ คาดกำลังไฟ DC โลกปี 2030 เพิ่มอีกมหาศาล +100 GW
    • เอเชียเพิ่มเร็วกว่าโลก คาดเร่งขึ้น 5 เท่า
    • ไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางอาเซียน 
  • บวกต่อหุ้นห่วงโซ่อุปทาน & โอกาส Re-rate Valuation
    • นิคม AMATA, WHA
    • ไฟฟ้า GULF, EGCO
    • รับเหมา STECON, PYLON, INSET
    • สื่อสาร ADVANC, TRUE

Strategy: กลยุทธ์ระยะสั้นเลือกหุ้นนำในธีมดังกล่าว : AMATA (TP26F-24) , GULF (TP26F-59), STECON(Trading), INSET (TP26F-3.94)  และ ADVANC(Trading)

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน