บล.กรุงศรีฯ:
MINT รายได้และมาร์จิ้นดีกว่าคาด
Rating: BUY / Target Price(26F): 30.50 บาท
กำไรหลัก 4Q25 สูงกว่าที่คาด 10% จาก 1) รายได้ธุรกิจโรงแรมและอาหารเพิ่มขึ้น 2) EBITDA margin เพิ่มขึ้นเป็น 27.4% จาก operating leverage ตามการเติบโตของรายได้และการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ 3) ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 11% yoy อยู่ที่ 2.3 พันลบ.
KSS View
เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ปัจจุบัน MINT ซื้อขายที่เพียง 1.2x PBV และ 15.8x PER ใกล้ระดับ -1.5SD ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต
อ่านบทวิเคราะห์ MINT ฉบับเต็ม
https://www.krungsrisecurities.com/upload/ER_260216_MINT_1771241538.pdf
- Advertisement -
