บล.กรุงศรีฯ:
KTB ลุ้นปรับเพิ่ม Dividend Payout
Rating: BUY / Target Price(26F): 35.00 บาท
เรามีมุมมองบวกต่อการประชุมนักวิเคราะห์ เพราะคาด 1) มีโอกาสเห็นธนาคารเพิ่มระดับเงินปันผล dividend payout เบื้องต้นเราคาดที่ 60% จากปี 2024 ที่ 50% 2) รักษาระดับ ROE ที่ 10% ได้ 3) เป้าค่าใช้จ่ายสำรอง (credit cost) 2026 ที่ 75-115 bps. ขอบล่างต่ำกว่าเราคาด
KSS View
เรายังชอบ KTB และคงเป็น Top Pick เพราะ 1) คาดธนาคารสามารถรักษาระดับเงินปันผล dividend yield 7% และมองว่ายังมีโอกาสเห็นการเพิ่ม dividend payout ได้ในอนาคตระยะยาว 2) รักษาระดับ ROE ที่ 10% ได้ 3) ความเสี่ยงทางด้านคุณภาพสินทรัพย์น้อย จากลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำ
อ่านบทวิเคราะห์ KTB ฉบับเต็ม
https://www.krungsrisecurities.com/upload/260216_KTB_QC_1771319843.pdf
- Advertisement -
