บล.กรุงศรีฯ:
PYLON (Buy TP3.4) แจ้งข่าวบวก รับงาน 7 โครงการ รวมมูลค่า 1.68 พันลบ.
ถือเป็นงานชุดใหญ่ เมื่อเทียบกับช่วงปกติ รับงานราว 1.1-1.5 พันลบ. โดยมี 1 โครงการ เป็น Positive surprise ขนาดใหญ่สุดที่เคยรับมา (คาด 700-900 ลบ.)
ทำให้ Backlog สิ้น 4Q25 ขึ้นมาทำจุดสูงสุด ราว 1.8 พันลบ. โดยรวมการรับงานมากกว่าประมาณการ เป็น Upside ราว 12%
⚡️⚡️เบื้องต้นเราเตรียมทบทวนปรับเพิ่มกำไรปี 26F คาดเติบโตราว 15% y-y และTP ใหม่ คาด 3.8 บาท (เดิม 3.4 บาท) และแนวโน้มรายไตรมาส จะใช้กำลังการผลิตเต็มไปถึง 3Q25F ถือเป็นช่วงทองของอุตสาหกรรม
⚡️⚡️ยืนยัน ซื้อ และมุมมองหนึ่งในหุ้น KSS Conviction Call
- Advertisement -
