มีสัญญาณกระแสเงินทุนเริ่มดึงสถานะสินทรัพย์เสี่ยงกลับ
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1420/1430 จุด รับ 1397/1393 จุด
สถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นเล็กๆ สหรัฐฯผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันอิหร่าน ผสาน เตรียมเผยชื่อประเทศที่ร่วมคุ้มครองเรือเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ตลาดผ่อนคลายสถานการณ์มากขึ้น ราคาน้ำมันดิบเช้านี้ลงสู่กรอบ 100 +/- เหรียญฯ คลายแรงกดดัน US Bond Yield 10 ปีเร่งขึ้นต่อเนื่องวานนี้ -6 bps Dollar Index อ่อนค่าสู่ 99.5 จุด +/- ชี้กระแสเงินทุนที่ลดสถานะสินทรัพย์เสี่ยงจากความเสี่ยงค่อยๆทยอยดึงกลับ คาดหนุน SET วันนี้
โดยมีธีมเด่นนำตลาด
1) หุ้นมีสัญญาณบวกฟื้นจากสงคราม ภาคบริการที่สัญญาณนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านจุดต่ำสุด ท่องเที่ยว AWC, CENTEL การบิน BA, AOT + การเร่งคำสังซื้อปิโตรเคมี PTTGC, IVL
2) หุ้นธีม Infra Tech NVIDIA คำสังซื้อชิปรุ่นใหม่เด่น อาทิ ไฟฟ้า GULF สื่อสาร TRUE, ADVANC นิคม WHA, AMATA ชิ้นส่วนฯ DELTA HANA (เก็งกำไร)
3) ทยอยสะสมหุ้นที่ถูกลดสถานะจากความเสี่ยงตะวันออกกลาง และปรับลงจากจุดสูงสุด 26 ก.พ. > SET (-8.4%) อาทิ BA, GPSC, AWC, CENTEL, BDMS
KSS Alpha Espresso Picks : IVL PTTGC (Spread ปิโตรเคมีระยะนี้จากการเร่งคำสั่งซื้อ ขณะที่ทั้ง 2 รายมีความได้เปรียบ Feedstock กว่าคู่แข่งขัน) GULF (จิตวิทยาบวกกระแส Infra Tech ที่เป็นภาพเร่งโตต่อเนื่อง)
Key Factors:
(*/+) War & Oil : ตลาดคาดหวังภาพบวกสถานการณ์มากขึ้น จากท่าทีสหรัฐฯ 1) ปธน. Trump จะประกาศประเทศที่ตกลงเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรเพื่อปกป้องเรือบรรทุกน้ำมันในช่องแคบฮอร์มุซเร็วๆนี้ 2) รมว. คลังสหรัฐฯ เตรียมลดคลายมาตรการคว่ำบาตรส่งออกน้ำมันของอิหร่าน โดยรวมทำให้ราคาน้ำมันเช้านี้ปรับลงมาอยู่กรอบ 100 เหรียญฯ +/- Dollar Index อ่อนค่าสู่ 99.5 +/- จุด US Bond Yield 10 ปี -6 bps ชี้กระแสเงินทุนที่ลดสถานะสินทรัพย์เสี่ยงจากความเสี่ยงค่อยๆทยอยดึงกลับ ขณะที่ลดจิตวิทยาลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะ EM Asia หนุนหุ้นกลุ่มที่ตลาดกังวลต้นทุนพลังงานมีโอกาสฟื้น อาทิ ไฟฟ้า สายการบิน ปิโตรเคมี ท่องเที่ยว เครื่องดื่ม
(+) Petro Spread: Spread ปิโตรเคมีสัปดาห์นี้พุ่งแรง (HDPE/PP +20% และ PET +40%) จากภาวะ Supply ตึงตัว โดย PTTGC ได้ประโยชน์สูงสุดเพราะใช้ก๊าซในอ่าวไทยเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งราคาปรับตัวช้ากว่าน้ำมัน (Lag time) ต่างจาก SCC และ IRPC ที่ต้นทุนนาฟทาพุ่งตามราคาน้ำมันทันที กลยุทธ์จึงเน้นเก็งกำไรหุ้นที่มีความได้เปรียบด้านต้นทุนอย่าง PTTGC และ IVL
(*/+) TH Tourism: สัญญาณท่องเที่ยวระยะสั้นเป็นบวกขึ้น อิงรายงานชี้นำผ่านผู้ใช้บริการสนามบิน AOT ไปต่างประเทศ 1-14 มี.ค. เร่งขึ้นสู่ +6.6%y-y เร่งขึ้นจาก 1-7 มี.ค. +3.5%y-y y เราประเมินนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์นี้เป็นภาพบวก เพิ่มขึ้น w-w และ y-y คาดคลายความกังวลผลกระทบตะวันออกกลางบางส่วน บวกต่อหุ้นอิงภาคบริการ ท่องเที่ยว สายการบิน ค้าปลีก
(*) Energy Mgt: รัฐฯ เดินหน้าแนวทางพยุงค่าครองชีพ จากผลกระทบราคาน้ำมันที่เร่งขึ้นระยะสั้น 1) รมว. พาณิชย์ เตรียมมาตรการช่วยเหลือราคาสินค้าวันนี้ 2) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเงินอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเป็น 20.36 บาทต่อลิตร บวกต่อหุ้นอิงภายใน ค้าปลีก CPALL, CPAXT เช่าซื้อ MTC, KTC ธนาคาร KTB
(*) TH Politic: 18 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญนัดประชุมพิจารณาว่าจะรับคำร้องคดี “บาร์โค้ด – คิวอาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง”
Technical Focus 17 มี.ค. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวจำกัด มีแนวต้าน 1,420/1,430 คงแนวรับ 1,397/1,393”
ทั้งนี้ SET INDEX เริ่มเผชิญกับแรงขายทำกำไรกดดันตามแนวต้าน โดยเฉพาะบริเวณเส้นแนวต้าน EMA 10 D ส่งผลให้ย่อตัวลงเล็กน้อยและปิดในลักษณะของ SPINNING TOP โดยที่สัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงเป็นลบ อาทิ MODIFIED STOCHASTIC (%K ตัด % D ลงต่อเนื่อง), RSI < 50 และ MACD ที่ตัด SIGNAL LINE ลงต่อเนื่อง เช่นกัน ในขณะที่ VOLUME ยังหดตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน ต่อเนื่อง ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีลุ้นฟื้นตัวจำกัด และมีแรงขายกดดันตามแนวต้าน 1,420 / 1,430 จุด (EMA 10 D / PRIOR HIGH) ส่วนแนวรับคงเดิมที่บริเวณ 1,397 / 1,393 จุด (PRIOR LOW / GAP)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นที่รับความผันผวนได้ แนะนำ SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านถือลงทุน (แนะนำขายทำกำไรเพื่อจำกัดความเสี่ยงขาลง กรณ๊ดัชนีแกว่งตัวหลุด EMA 50 D)
เก็งกำไร
- GULF เป้าหมาย 57.25 / 59.25 แนวรับ 55.25 จุดตัดขาดทุน 54.50
- PTTGC เป้าหมาย 30.00 / 31.50 แนวรับ 28.25 จุดตัดขาดทุน 27.50
- IVL เป้าหมาย 20.60 / 21.20 แนวรับ 19.90 จุดตัดขาดทุน 19.50
- TRUE เป้าหมาย 13.70 / 14.00 แนวรับ 13.20 จุดตัดขาดทุน 12.90
Depositary Receipts (DR)
- BIDU80 เป้าหมาย 5.30 / 5.45 แนวรับ 5.00 จุดตัดขาดทุน 4.88
KSS Commodities Update – 17-มี.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -2.84%DoD ปิดที่ US$ 100.21/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -5.28%DoD ปิดที่ US$ 93.5/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -1.68%DoD ปิดที่ US$ 135/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.45%DoD ปิดที่ US$3.023/MMBtu
- น้ำตาล -1.25%DoD ปิดที่ 14.19Cent/lb
- ถั่วเหลือง -5.71%DoD ปิดที่ 1155.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -1.06%DoDปิดที่ 4575Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.58%DoD ปิดที่ 379.9JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 462 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.49% ปิดที่ 2038 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.23% ปิดที่ 80.7798 US$/Oz
- ราคาทองคำ -0.26% ปิดที่ 5006.41 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +3.48% ปิดที่ 74235.49 USD
