อิหร่านอนุญาตเรือขนน้ำมันไทยผ่าน Hormuz ช่วยขับเคลื่อนกลุ่มพลังงาน ประคอง SET
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัวในกรอบ” ต้าน 1453/1460 จุด รับ 1420/1410 จุด
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางผันผวน 1.) กลุ่มฮูตีประกาศเข้าร่วมสงครามอย่างเป็นทางการผสาน สหรัฐส่งทหารเข้าตะวันออกกลางฯลฯ แต่วันนี้ตัวแทนจาก 4 ประเทศหลักอียิปต์ ซาอุฯ ตุรกี ปากีสถาน หารือเพื่อหาทางออก “สงครามอิหร่าน” โดยรวมหนุนราคาน้ำมันดิบ อิง Brent (Futures เม.ย.) เร่งขึ้นต่อเช้านี้ที่ 116$/barrel (ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่แนวต้านบริเวณ 120$/barrel) ระยะสั้นเป็นจิตวิทยาลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง ตลาดหุ้นโลกวันนี้ แต่มอง SET กระทบจำกัดกว่า เน้นตั้งรับ หรืออยู่ฝั่งซื้อ เพราะในประเทศมีสัญญาณบวกไทยบรรลุข้อตกลงกับอิหร่าน ให้เรือขนน้ำมันผ่านช่อง Hormuz ได้ปลอดภัยประเมินจิตวิทยาบวกคลายความกังวลสถานการณ์พลังงานผสานสัปดาห์นี้คาดนายกฯจะนำรายชื่อ ครม. ขึ้นทูลเกล้าฯคาดแถลงนโยบายต่อสภาเดือน เม.ย. 2026
หุ้นธีมเด่น
1) กลุ่มได้ประโยชน์ Oil Premium หลังความเสี่ยง Feedstock ของไทยคลายลง จาการเจรจาทวิภาคีกับอิหร่าน เน้น TOP, BCP, SCC, PTTGC, IVL, PTT
2) ธีมอิงการลงทุนเร่งขึ้นรับรัฐบาลใหม่ ไฟฟ้า GULF นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON ธนาคาร KTB, KBANK สื่อสาร ADVANC, TRUE
3) กลุ่มส่งออกอาหาร ITC, CPF
KSS Alpha Espresso Picks : TOP, SCC(สถานการณ์กระแสเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้ TOP บริษัทนำเข้าจากตะวันออกกลาง 90%, SCC 49%) ITC(ราคาหุ้นอยู่โซนลงทุน คาดผลกระทบต้นทุนจำกัดถึงต้น 3Q26F)
Key Factors:
(*) War : สงครามตะวันออกกลางเข้าสู่สัปดาห์ที่ 5 และขยายวง 1) กลุ่มฮูตีประกาศเข้าร่วมสงครามตะวันออกกลาง 2)สหรัฐส่งทหารเพิ่มเข้าไปในตะวันออกกลาง 3500 คน แต่มีการหาทางยุติสงครามวันนี้ตัวแทนจาก 4 ประเทศหลักอียิปต์ ซาอุฯ ตุรกี ปากีสถาน หารือเพื่อหาทางออก หนุนราคาน้ำมันดิบ อิง Brent (Futures เม.ย.) ที่ 116 เหรียญฯ(ไม่ทำจุดสูงสุดใหม่) มองบวก กลุ่มพลังงานต้นน้ำ โรงกลั่น TOP ปิโตรเคมี SCC, PTTGC, IVL แต่อีกด้านหนึ่งโอกาสสะสมกลุ่มตลาดกังวลผลกระทบ อาทิ ไฟฟ้า GPSC การบิน AOT, THAI ท่องเที่ยว CENTEL ร.พ. BDMS
(*/+) China Econ : กำไรบริษัทรายใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมของจีน 2 เดือนแรกของปี 2026 +15.2% ขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนธ.ค. 2568ที่ +5.3% แรงหนุนรัฐบาลจีน Cut Supply เป็นจิตวิทยาบวกต่อตลาดหุ้นจีน และหุ้น China play อาทิ PTTGC, IVL
(+) TH & Iran Talk: วันหยุดไทยบรรลุข้อตกลงกับ อิหร่านให้เรือขนน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ได้ปลอดภัยมอง Positive ลดความเสี่ยงด้าน supply disruption ให้กับประเทศบวกกับหุ้นที่พึ่งพาวัตถุดิบและนำเข้าจากตะวันออกกลาง อาทิ กลุ่มโรงกลั่น TOP นำเข้าจากตะวันออกกลาง 90% SPRC 84%, IRPC 70% อื่นๆ SCC 49%
(*/+) TH Politic : สัปดาห์นี้คาดนายกฯจะนำรายชื่อ ครม. ขึ้นทูลเกล้าฯคาดว่าจะสามารถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาฯ 7-9 เม.ย.ได้ ภาพการเมืองมีพัฒนาการเชิงบวก “สุญญากาศการเบิกจ่ายงบประมาณ”ลดลงบวกกับหุ้น Domestic play ค้าปลีก (CPALL, CPAXT, BJC) กลุ่มธนาคาร (KTB)
Technical Focus 30 มี.ค. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ย่อตัวปรับฐานตามแนวรับ 1,422 / 1,410 แนวต้านจำกัด 1,450 / 1,457”
ทั้งนี้ SET INDEX ยังแกว่งตัวในกรอบจำกัดในลักษณะของ DOJI สะท้อนความไม่มั่นใจของนักลงทุน แม้ดัชนียังทำ HIGHER LOW ต่อเนื่อง ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น เหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้น และสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังทรงตัวบวก อาทิ RSI > 50, MODIFIED STOCHASTIC ขยับขึ้น > 70 และ MACD เริ่มขยับขึ้นใกล้เคียงกับ Signal line แต่ VOLUME ยังคงหดตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีภาพเผชิญกับความผันผวนสูงและยังมีโอกาสย่อตัวปรับฐานตามแนวรับ 1,422 / 1,410 จุด (GAP / PRIOR LOW) ส่วนแนวต้านคาดจำกัดที่บริเวณ 1,450 / 1,457 จุด (PRIOR HIGH)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นเน้น LOCK PROFIT / กระชับพอร์ตเป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านถือลงทุน (แนะนำขายทำกำไรเพื่อจำกัดความเสี่ยงขาลง กรณ๊ดัชนีแกว่งตัวหลุด EMA 50 D)
เก็งกำไร
- BANPU เป้าหมาย 6.45 / 6.70 แนวรับ 6.00 จุดตัด 5.80
- SPRC เป้าหมาย 7.30 / 7.50 แนวรับ 6.85 จุดตัดขาดทุน 6.70
- PRM เป้าหมาย 8.15 / 8.25 แนวรับ 7.80 จุดตัดขาดทุน 7.60
- NER เป้าหมาย 5.05 / 5.30 แนวรับ 4.82 จุดตัดขาดทุน 4.60
Depositary Receipts (DR)
- OIL03 เป้าหมาย 3.32 / 3.42 แนวรับ 3.20 จุดตัดขาดทุน 3.10
KSS Commodities Update – 30-มี.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +4.22%DoD ปิดที่ US$ 112.57/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +5.46%DoD ปิดที่ US$ 99.64/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.30%DoD ปิดที่ US$ 143.85/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +3.31%DoD ปิดที่ US$3.025/MMBtu
- น้ำตาล -0.69%DoD ปิดที่ 15.76Cent/lb
- ถั่วเหลือง -1.24%DoD ปิดที่ 1159.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.87%DoDปิดที่ 4540Myr/mt
- ยาง TOCOM + 0.32%DoD ปิดที่ 372.1JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 462 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.84% ปิดที่ 2031 จุด
- ราคาแร่เงิน +2.50% ปิดที่ 69.7617 US$/Oz
- ราคาทองคำ +2.70% ปิดที่ 4494.09 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.48% ปิดที่ 66551.23 USD
