สถานการณ์สงคราม+พลังงานเริ่มมีทางออก หนุนตลาดหุ้นโลก
คาด SET วันนี้ “Up” ต้าน 1466/1487 จุด รับ 1440/1432 จุด
สงคราม+ความเสี่ยงพลังงานเริ่มมีทางออก สหรัฐฯเตรียมหยุดโจมตีอิหร่านใน 2-3 สัปดาห์ ช่วยลดความเสี่ยงความเสียหายรุนแรงโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในตะวันออกกลาง ส่วนปัญหาช่องแคบฮอร์มุซที่สหรัฐฯถอยออกมา น่าจะมีทางออกทางใดทางหนึ่ง (เจรจาตรงรายประเทศ, จ่ายค่าธรรมเนียมอิหร่าน) น้ำมันดิบเช้านี้ Brents ลงสู่ 100-105 เหรียญฯ สัญญาณ Risk-on Dollar Index < 100 จุด, US Bond Yield ปรับลง บวกต่อตลาดเกิดใหม่ ส่วนไทยเด่น เงินบาทแข็งค่า 32.5-32.6 บาท ปัจจัยบวกเฉพาะตัวเด่นการเมืองที่เดินหน้า รัฐบาลใหม่อำนาจเต็ม เตรียมแถลงนโยบาย 7-9 เม.ย. เน้นกระตุ้นการบริโภคระยะสั้น และเปลี่ยนโฉมประเทศด้วยแรงขับเคลื่อนจากการลงทุน
ธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นพื้นฐานกลางดี แต่กระทบความกังวลสงครามระยะสั้น ไฟฟ้า GULF, GPSC การบิน AOT, BA, THAI ร.พ. BCH, BDMS ค้าปลีก CPAXT, CPALL ท่องเที่ยว CENTEL
2) หุ้นธีมลงทุน Infra Tech เด่นหลัง Microsoft, TRUEIDC ย้ำแผนลงทุน นิคม AMATA รับเหมา STECON, INSET สื่อสาร TRUE, ADVANC ธนาคาร KTB เก็งกำไรชิ้นส่วนฯ DELTA
3) หุ้นอิงภายในรับมาตรการรัฐฯ CPAXT, CPALL, ICHI, MTC, KTC
KSS Alpha Espresso Picks : GPSC THAI (สถานการณ์ตะวันออกกลางคลาย+มีทางออกเป็นแรงหนุน) DELTA (เก็งกำไรจากผ่านช่วงปรับ Weight SET capped weight และจิตวิทยาบวก Risk-on หุ้น Tech นำตลาด) BABA80 (เก็งกำไร)
Key Factors
(*/+) War & Oil: สถานการณ์สงครามและพลังงานโลกเริ่มมีทางออก หลังสหรัฐฯและฝ่ายบริหารอิหร่านเริ่มส่งสัญญาณต้องการยุติสงคราม แม้ยังต้องติดตามท่าทีผู้นำความมั่นคงอิหร่าน IRGC แต่ลดความเสี่ยงความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานในภูมิภาคเพิ่มเติม ขณะที่อุปสรรคการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ คาดค่อยๆคลายตามการเจรจารายประเทศ หรือกรณีแย่น่าจะเป็นอิหร่านที่เก็บค่าธรรมเนียมใช้งานตามที่ประกาศไว้ ถ่วงราคาน้ำมันดิบอิง Brents เช้านี้ลงสู่กรอบ 100-105 เหรียญฯ สัญญาณ Risk-on Dollar Index กลับไปต่ำ 100 จุด US Bond Yield หลุด EMA ระยะสั้น บวก หุ้นพื้นฐานกลางดี แต่กระทบความกังวลสงครามระยะสั้น ไฟฟ้า GULF, GPSC การบิน AOT, BA, THAI ร.พ. BDMS ค้าปลีก CPAXT, CPALL เช่าซื้อ MTC ท่องเที่ยว CENTEL
(+) TH Politic: ครม. อนุทินฯ 2 ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งแล้ว คาดแถลงนโยบาย 7-9 เม.ย. เน้น 10 Plus กระตุ้นบริโภค ผสานหนุนลงทุนเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อน ประเมินบวกต่อ SET หุ้นธีมบริโภค x บริการ ค้าปลีก เช่าซื้อ ท่องเที่ยว x หุ้นธีมลงทุน นิคม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า สื่อสาร คมนาคม พลังงาน) รับเหมา ธนาคาร ชิ้นส่วนฯ (เก็งกำไร)
(+) Thailand Infra Tech: การขับเคลื่อนรัฐบาลใหม่ผ่านการลงทุนคาดลำดับต้นเน้นไปที่ Infra Tech ที่มีความต้องการพุ่งสูง Microsoft 3.2 หมื่นล้านบาท x TRUE IDC ขยายพื้นที่แถบ EEC 7.7 หมื่นล้านบาท ธีม Infra Tech เด่น นิคม ไฟฟ้า รับเหมา สื่อสาร
(+) SET200 Rebound: SET ลงจากจุดสูงสุด 26 ก.พ. ราว -5.6% จากผลกระทบสงคราม แต่มีหุ้นพื้นฐานระยะกลางดี / มีปัจจัยเร่งระยะสั้นปรับลงเร่งกว่า SET กรอบ -27% ถึง -15% สถานการณ์สงคราม+ตะวันออกลางที่มีทางออก คาดหุ้นที่ปรับลงลึกพื้นฐานดี พอมีปัจจัยหนุน มีโอกาสฟื้นแรง เน้น GPSC MTC CENTEL BA CPALL
Technical Focus 1 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1,466/1,475 แนวรับขยับขึ้น 1,445/1,440”
ทั้งนี้ SET INDEX ยังสามารถแกว่งขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ ส่งผลให้ดัชนียังทำ HIGHER LOW ต่อเนื่อง ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ผสานสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังทรงตัวบวกต่อเนื่อง อาทิ RSI > 50, MODIFIED STOCHASTIC ขยับขึ้น > 70 และ MACD เริ่มตัดขึ้นเหนือ Signal line อีกครั้ง ในขณะที่ VOLUME เริ่มขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีภาพ SIDEWAY UP ทดสอบแนวต้าน 1,466 / 1,475 จุด (GAP / FIBO.TRENDLINE 50%) ส่วนแนวรับขยับขึ้นที่บริเวณ 1,445/ 1,440 จุด (EMA 5 D / PRIOR LOW)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านซื้อเก็งกำไรอิงกรอบแนวรับ / แนวต้าน ที่ขยับขึ้นเป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 D เป็น TRAILING STOP)
เก็งกำไร
- GPSC เป้าหมาย 35.75 / 37.50 แนวรับ 33.50 จุดตัด 32.50
- CPALL เป้าหมาย 47.25 / 48.75 แนวรับ 45.00 จุดตัดขาดทุน 44.00
- AMATA เป้าหมาย 19.40 / 19.80 แนวรับ 18.80 จุดตัดขาดทุน 18.50
- CCET เป้าหมาย 5.00 / 5.25 แนวรับ 4.80 จุดตัดขาดทุน 4.70
Depositary Receipts (DR)
- NVDA80 เป้าหมาย 29.5 / 30.25 แนวรับ 27.75 จุดตัดขาดทุน 27.00
KSS Commodities Update – 1-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent +4.94%DoD ปิดที่ US$ 118.35/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.46%DoD ปิดที่ US$ 101.38/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -2.42%DoD ปิดที่ US$ 148.95/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.10%DoD ปิดที่ US$2.884/MMBtu
- น้ำตาล -0.19%DoD ปิดที่ 15.52Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.97%DoD ปิดที่ 1171 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +1.06%DoD ปิดที่ 4779Myr/mt
- ยาง TOCOM + 0.08%DoD ปิดที่ 376.8JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.22%DoD ปิดที่ 462 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.09% ปิดที่ 1995 จุด
- ราคาแร่เงิน +7.26% ปิดที่ 75.169 US$/Oz
- ราคาทองคำ +3.48% ปิดที่ 4668.06 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +2.40% ปิดที่ 68193.95 USD
