สงครามใกล้จบ นานาชาติเริ่มหาทางออกช่องแคบฮอร์มุซ ถ่วงน้ำมันดิบเช้านี้ 100 +/- เหรียญฯ หนุนสินทรัพย์เสี่ยงต่อ
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1485/1490 จุด รับ 1461/1454 จุด
จิตวิทยาสินทรัพย์เสี่ยงเป็นบวก คุณ Trump สัมภาษณ์ก่อนแถลงเช้านี้ คาดสงครามจบใน 3 วัน หลังจากนี้น้ำหนักตลาดติดตามแนวทางเปิดช่องแคบฮอร์มุซ เราประเมินแนวโน้มช่องแคบดังกล่าวจะกลับมาเปิดใช้ทางใดทางหนึ่ง หลังเริ่มมีหลายแนวทาง อาทิ อังกฤษนำ 35 ชาติเตรียมประชุมหาแนวทางเจรจาอิหร่าน vs กรณีแย่อิหร่านควบคุมช่องแคบและเก็บค่าธรรมเนียม ถ่วงราคาน้ำมันดิบอิง Brents เช้านี้ 100 +/- เหรียญฯ ขณะที่รายงานภาคแรงงานสหรัฐฯยังบ่งชี้ภาคแรงานเปราะบาง Dollar Index ไปในทางอ่อนค่า 99.5 จุด สะท้อนโอกาส Easing หนุนสินทรัพย์เสี่ยง ภายใน สัญญาณเศรษฐกิจแรก ช่วงปัจจัยสงครามเข้ามา PMI ภาคผลิต มี.ค. 26 สูงสุดในรอบ 3 เดือน บ่งชี้ประคองได้ดี คาด SET วันนี้แกว่งขึ้นได้ต่อ
หุ้นธีมเด่น
1.) หุ้นพื้นฐานกลางดี แต่กระทบความกังวลสงครามระยะสั้น ไฟฟ้า GULF, GPSC การบิน AOT, BA, THAI ร.พ. BCH, BDMS ท่องเที่ยว CENTEL
2.) หุ้นธีมลงทุน นิคม AMATA รับเหมา STECON, INSET สื่อสาร TRUE, ADVANC ธนาคาร KTB ภาคผลิต เกษตรฯ ITC ชิ้นส่วน DELTA (เก็งกำไร)
3.) สถานีบริการน้ำมัน OR รับภาพรัฐฯลดระดับควบคุมราคาน้ำมันในประเทศ
KSS Alpha Espresso Picks : GPSC THAI (สถานการณ์ตะวันออกกลางคลาย+ช่องแคบฮอร์มุซมีทางออกใดทางออกหนึ่งเป็นแรงหนุน) OR (ภายในลอยตัวราคาน้ำมันขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนแรงกดดันค่าการตลาดต่ำลง)
Key Factors:
(*/+) War & Oil: สงครามสหรัฐฯส่งสัญญาณใกล้จบ และจากนี้น้ำหนักอยู่ที่ช่องแคบฮอร์มุซ 1) ปธน. Trump ให้สัมภาษณ์ก่อนแถลงเช้านี้ คาดสงครามจะจบใน 3 วัน 2) สหราชอาณาจักร+ 35 พันธมิตรเตรียมประชุมหาแนวทางขอเปิดช่องแคบฯ vs IRGC ยืนยันช่องแคบจะต้องควบคุมโดยอิหร่านและโอมานเท่านั้น แต่บ่งชี้กรณีแย่ การใช้งานช่องแคบฯ ยังทำได้ระดับหนึ่ง ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ 100 +/- เหรียญฯ บวกหุ้นพื้นฐานกลางดี แต่กระทบความกังวลสงคราม ไฟฟ้า GULF, GPSC การบิน AOT, THAI ร.พ. BDMS ท่องเที่ยว CENTELค้าปลีก CPAXT, CPALL เช่าซื้อ MTC
(*) US Econ: รายงานเศรษฐกิจสหรัฐฯ วานนี้บ่งชี้ภาคแรงงานเปราะบาง ยอดจ้างนอกภาคเกษตร (ADP) ดีกว่าคาด แต่เพิ่มต่ำ +6.2 หมื่นตำแหน่ง ,PMI ผลิต (ISM) มี.ค. 26 ดีกว่าคาด แต่มาจากองค์ประกอบราคา แต่คำสั่งซื่อใหม่+จ้างงาน ต่ำคาดและอ่อนลง เราเห็นด้วย MUFG คาด Fed จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยปี 2026F บวกสินทรัพย์เสี่ยง หุ้น Yield ลงหนุน ไฟฟ้า เช่าซื้อ (กลยุทธ์รอตั้งรับ หากผันผวนรับน้ำมันในประเทศเร่งขึ้น)
(+) TH Mfg PMI: PMI ภาคผลิตไทย มี.ค. 26 อยู่ที่ 54.1 จุด สูงสุดใน 3 เดือน บวกหุ้นภาคผลิต(ชิ้นส่วนฯ อาหาร) ธีมลงทุน นิคม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า สื่อสาร) ธนาคาร
(*/-) Cost of Living: ค่าครองชีพภายในปรับขึ้นต่อเนื่อง 1) กกพ. อนุมัติค่าไฟฟ้า พ.ค. – ส.ค. 26 ที่ 3.95 บาทต่อหน่วย prev. 3.88 บาท 2) กบน.ประกาศปรับเพิ่มราคาน้ำมันดีเซลอีก +3.5 บาท อิงสถานการณ์สงครามที่เริ่มคลาย ประเมินจิตวิทยาระยะสั้นแบบอ่อนๆ กลุ่มอิงภายในเสี่ยงกระทบ แต่บวกต่อหุ้นไฟฟ้า โดยเฉพาะที่มีฐานลูกค้าอุตสาหกรรมสูง บนมุมมองเดิมที่ตลาดไม่คาดหวังโอกาสปรับเพิ่มค่าไฟฟ้า บวก GPSC BGRIM
Technical Focus 2 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1,485/1,490 แนวรับขยับขึ้น 1,461/1,454”
ทั้งนี้ SET INDEX ยังสามารถแกว่งขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ต่อเนื่องในลักษณะของ GAPPING UP DOJI ซึ่งเป็นรูปแบบต่อเนื่อง ส่งผลให้ดัชนียังคงเคลื่อนไหวแบบ SIDEWAY UP และทำ HIGHER LOW ต่อเนื่อง ในกรอบแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้น ผสานสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นบวกต่อเนื่อง อาทิ RSI > 50, MODIFIED STOCHASTIC ขยับขึ้น > 70 และ MACD เริ่มตัดขึ้นเหนือ Signal line รวมถึง VOLUME ที่ขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันต่อเนื่อง ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีภาพ SIDEWAY UP ทดสอบแนวต้าน 1,485 / 1,490 จุด (FIBO.TRENDLINE 50%) ส่วนแนวรับขยับขึ้นที่บริเวณ 1,461/ 1,454 จุด (SUPPOR / PRIOR LOW)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านซื้อเก็งกำไรอิงกรอบแนวรับ / แนวต้าน ที่ขยับขึ้นเป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 D เป็น TRAILING STOP)
เก็งกำไร
- MTC เป้าหมาย 31.50 / 33.25 แนวรับ 39.50 จุดตัด 28.50
- CPAXT เป้าหมาย 16.40 / 17.20 แนวรับ 16.00 จุดตัดขาดทุน 15.70
- OSP เป้าหมาย 15.70 / 16.30 แนวรับ 15.00 จุดตัดขาดทุน 14.70
- BBIK เป้าหมาย 20.30 / 21.00 แนวรับ 19.60 จุดตัดขาดทุน 19.30
Depositary Receipts (DR)
- LLY80 เป้าหมาย 1.60 / 1.65 แนวรับ 1.53 จุดตัดขาดทุน 1.50
KSS Commodities Update – 02-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -2.70%DoD ปิดที่ US$ 101.16/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.24%DoD ปิดที่ US$ 100.12/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -4.93%DoD ปิดที่ US$ 142.8/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -2.25%DoD ปิดที่ US$2.819/MMBtu
- น้ำตาล -1.48%DoD ปิดที่ 15.29Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.21%DoD ปิดที่ 1168.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.94%DoDปิดที่ 4621Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.74%DoD ปิดที่ 379.6JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.22%DoD ปิดที่ 461 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.75% ปิดที่ 2030 จุด
- ราคาแร่เงิน -0.12% ปิดที่ 75.0824 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.94% ปิดที่ 4758.57 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.03% ปิดที่ 68174.82 USD
