ภาพ De-escalation ชัดเจน การหยุดยิงผสานช่องแคบฮอร์มุซจะกลับมาเปิดใช้ ควบคู่กับการเจรจา หนุนสินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัว
คาด SET วันนี้ “Up” ต้าน 1478/1495จุด รับ 1454/1450 จุด
สถานการณ์สงครามมีภาพ Deesclation หลัง ปธน. Trump รับเงื่อนไขคนกลางปากีสถานขยายเวลาเจรจาอิหร่านในอีก 2 สัปดาห์ และจะหยุดยิงในช่วงดังกล่าว โดยอิหร่านจะต้องกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซเสรีทันที ขณะที่อิหร่านตอบรับเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้เงื่อนไขเล็กน้อย (กองทัพอิหร่านขอดูแลช่องทาง) ถ่วงราคาน้ำมันดิบดิ่งลงแรงเฉลี่ย -12% Brents เช้านี้มา < 95 เหรียญฯ US Bond Yield 10 ปีดิ่งแรง -8 bps Dollar Index < 99 จุด สะท้อนภาพตลาดกลับมา Risk-on คาดหนุนสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกฟื้นตัวแรง โดยฝั่งไทยค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าแรง 32 +/- บาทหนุน SET
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) กลุ่มที่ตลาดกังวลผลกระทบตะวันออกกลาง อาทิ กลุ่มกังวลต้นทุนพลังงาน (Anti-Commodities) เป็นกลุ่มนำ ไฟฟ้า สายการบิน รับเหมา วัสดุก่อสร้าง ค้าปลีก
2) กลุ่มกังวลจาก Yield เร่งขึ้น หลังตลาดมองความเสี่ยงเงินเฟ้อ เช้านี้ US Bond Yield 10 ปีดิ่งแรงเป็นแรงหนุน เช่าซื้อ และ
3) กลุ่มที่กระทบนักท่องเที่ยว อาทิ ท่องเที่ยว ร.พ.
KSS Alpha Espresso Picks : GPSC THAI (ราคาน้ำมันดิบลงเฉลี่ย -12% และเงินบาทแข็งค่า) และ MTC (Global Bond Yield เริ่มลดลงต่อเนื่อง ตามราคาน้ำมัน)
Key Factors:
(*/+) War&Energy: สถานการณ์สงครามมีภาพ Deesclation หลัง ปธน. Trump รับเงื่อนไขคนกลางปากีสถานขยายเวลาเจรจาอิหร่านในอีก 2 สัปดาห์ และจะหยุดยิงในช่วงดังกล่าว โดยอิหร่านจะต้องกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่อิหร่านตอบรับเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ภายใต้เงื่อนไขเล็กน้อย (ยังไม่ชัดเจน) ถ่วงราคาน้ำมันดิบดิ่งลงแรงเฉลี่ย -12% Brents เช้านี้มา < 95 เหรียญฯ คาดหนุนสินทรัพย์เสี่ยงโลก หุ้นที่คาดฟื้นเด่น คือ กลุ่มที่ตลาดกังวลผลกระทบตะวันออกกลาง อาทิ กลุ่มกังวลต้นทุนพลังงานไฟฟ้า สายการบิน รับเหมา วัสดุก่อสร้าง ค้าปลีก เช่าซื้อ และกลุ่มที่กระทบนักท่องเที่ยว อาทิ ท่องเที่ยว ร.พ. ขณะเดียวกันแนะนำ ทยอยหาจังหวะหุ้นพลังงานขั้นกลางผสมช่วงหุ้นอ่อนลง โรงกลั่น TOP ปิโตรเคมี PTTGC, IVL รับประโยชน์โครงสร้างอุตสาหกรรม
(+) SET200 Rebound: SET ลงจากจุดสูงสุด 26 ก.พ. ราว -4.5% จากผลกระทบสงคราม สถานการณ์เริ่มคลาย ประเมินหุ้นพื้นฐานระยะกลางดี ปรับลงเร่งกว่า SET กรอบ -22.5% ถึง -11.7% ที่มีโอกาสฟื้นแรงวันนี้ เน้น GPSC CENTEL MTC THAI MINT BH
(*/+) Refinery: แม้ กบน. ลดราคาน้ำมันดีเซล หน้าโรงกลั่น ลง 2 บาท เชิงกลยุทธ์ หากรัฐฯปรับลดไม่นานและไม่มีมาตรการอื่นเพิ่ม เราประเมินสะท้อนในหุ้นโรงกลั่นที่ปรับลงปลายสัปดาห์ก่อนแล้ว ขณะที่แรงส่งสงครามหนุน Industry Shift ค่าการกลั่นสัปดาห์ล่าสุดพุ่งแรง 44 $/bbl ภายในรัฐฯ กระทรวงการคลังเตรียมเสนอเพิ่มกรอบเงินกู้กองทุนน้ำมัน + ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล คาดหุ้นฟื้นต่อเนื่อง เน้น TOP, PTTGC
(*/+) Petro Spread :Spread ปิโตรเคมี สัปดาห์นี้ PET เด่นสุด +6%w-w บวก IVL HDPE/PP แม้ลง w-w แต่ยังสูงระดับคุ้มทุน > 400 เหรียญฯ เน้นสะสม PTTGC
(*) US: Atlanta Fed GDPNow ประเมิน GDP 1Q26F สหรัฐฯ เหลือ +1.3% vs prev. +1.6% Inflation Expectation เร่งขึ้น 3.4% prev. 3.0% เราคงมุมมองเศรษฐกิจเปราะบางสหรัฐฯ รับความเสี่ยงสงครามจำกัด หนุน Fed ใช้ดอกเบี้ยผ่อนคลายปี 2026F
Technical Focus 8 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งขึ้น มีแนวต้าน 1,490 / 1,506 แนวรับขยับขึ้นตาม 1,466 / 1,461”
ทั้งนี้ แท่งเทียนปิดในลักษณะของ HAMMER ซึ่งเป็นการฟื้นตัวกลับจากเส้น EMA 10 D และพลิกกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้น สำหรับสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีทิศทางที่เป็นบวก อาทิ RSI > 50 และ MACD > 0 และ SIGNAL LINE ส่วน MODIFIED STOCHASTIC > 80 (เริ่มเข้าเขต OVERBOUGHT)ในขณะที่ VOLUME กลับมาหดตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันต่อเนื่อง ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีอยู่ในด้านแกว่งตัวขึ้น โดยวางแนวต้านไว้ที่บริเวณ 1,490 / 1,506 จุด (GAP / PRIOR HIGH) ส่วนแนวรับขยับขึ้นตามที่บริเวณ 1,466 / 1,460 จุด (บริเวณ EMA 5 D)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำซื้อเก็งกำไร / TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้น
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 D เป็น TRAILING STOP)
เก็งกำไร
- GPSC เป้าหมาย 35.50 / 37.50 แนวรับ 33.50 จุดตัด 32.50
- AMATA เป้าหมาย 19.80 / 20.40 แนวรับ 19.20 จุดตัดขาดทุน 18.90
- OSP เป้าหมาย 15.40 / 15.70 แนวรับ 14.90 จุดตัดขาดทุน 14.60
- MINT เป้าหมาย 22.40 / 22.90 แนวรับ 21.60 จุดตัดขาดทุน 21.30
Depositary Receipts (DR)
- NVDA80 เป้าหมาย 30.0 / 31.0 แนวรับ 28.50 จุดตัดขาดทุน 27.75
KSS Commodities Update – 8-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -0.46%DoD ปิดที่ US$ 109.27/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.26%DoD ปิดที่ US$ 112.95/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.22%DoD ปิดที่ US$ 141/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +2.50%DoD ปิดที่ US$2.87/MMBtu
- น้ำตาล -2.61%DoD ปิดที่ 14.58Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.73%DoD ปิดที่ 1158.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -1.03%DoDปิดที่ 4691Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.76%DoD ปิดที่ 397.4JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.22%DoD ปิดที่ 459 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.40% ปิดที่ 2095 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.25% ปิดที่ 73.0058 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.22% ปิดที่ 4706.51 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.75% ปิดที่ 69309.9 USD
