สถานการณ์สงครามยังไม่นิ่ง แต่น่าจะผ่านจุดพีคไปแล้ว ขณะที่ภายในมีแรงส่งการแถลงนโยบายรัฐบาลใหม่ 9-10 เม.ย.
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1495/1506จุด รับ 1480/1470 จุด
สถานการณ์สงครามและพลังงานยังไม่นิ่ง หลังยังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทำให้อิหร่านกลับมาระงับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่เช้าวันนี้ IRGC ให้ข้อมูลร่องน้ำปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ และการเจรจาเพิ่มเติมยังเดินหน้าต่อจากการพบกันคณะเจรจาสหรัฐฯ – อิหร่านที่กรุงอิสรามาบัดช่วง 10-11 เม.ย. โดยรวมเรามองสถานการณ์ผ่านจุดพีคไปแล้ว อิงราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้แกว่ง 95-98 เหรียญฯ ขณะที่ภายในเป็นแรงส่ง 9-10 เม.ย. การแถลงนโยบายรัฐบาล คาดระยะสั้นเน้นบริโภค x บริการ, ระยะกลาง-ยาว นำโดยการลงทุน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แรงส่งภายใน ผสาน เงินบาทเช้านี้แข็งค่า 32.0 +/- บาท คาดตลาดแกว่งขึ้นได้
หุ้นเด่น
1) หุ้นธีมลงทุน นิคม AMATA, WHA ไฟฟ้า GULF, GPSC รับเหมา STECON สื่อสาร TRUE, ADVANC คมนาคม AOT ธนาคาร KTB, KBANK
2) หุ้นธีมบริโภค CPAXT, CPALL, ICHI, MTC
3) หุ้นกลุ่มได้ประโยชน์ก่อน – หลังสงคราม (โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนไปในทางบวก) ทยอยสะสมช่วงเหวี่ยงราคาน้ำมันอ่อนลง อาทิ โรงกลั่น TOP ปิโตรเคมี PTTGC, IVL
KSS Alpha Espresso Picks : GULF AMATA (การแถลงนโยบายรัฐบาลใหม่ คาดขับเคลื่อนการลงทุน) CPALL(การแถลงนโยบายรัฐบาลใหม่ ชูมาตรการกระตุ้นบริโภค ประคองเศรษฐกิจระยะสั้น + สถานการณ์สงครามผ่านจุดพีค)
Key Factors:
(*/+) War&Energy: สถานการณ์สงครามและพลังงานยังไม่นิ่ง หลังยังมีการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ทำให้อิหร่านกลับมาระงับการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่เช้าวันนี้ IRGC ให้ข้อมูลร่องน้ำปลอดภัยในช่องแคบฮอร์มุซ และการเจรจาเพื่อยุติสงครามถาวรยังเดินหน้าต่อจากการพบกันคณะเจรจาสหรัฐฯ – อิหร่านที่กรุงอิสรามาบัดช่วง 10-11 เม.ย. ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเช้านี้อิง Brents แกว่งตัว 95-98 เหรียญฯ โดยรวมเรามองสถานการณ์ผ่านจุดพีคไปแล้ว คาดหนุนภาพฟื้นตัวหุ้นตลาดกังผลกระทบสงครามตะวันออกกลาง อาทิ ภาคบริการ (ท่องเที่ยว ค้าปลีก ร.พ.) โรงไฟฟ้า SPP เช่าซื้อ
(+) Policy Statement: วันนี้รัฐบาลใหม่แถลงนโยบาย เน้นขับคลื่อนเศรษฐกิจแบบ “Hybrid” ผ่าน 1) ธีมบริโภค x บริการ (คนละครึ่งพลัส เฟส2, บัตรสวัสดิการ และมาตรการลดค่าครองชีพ) บวกหุ้นอิงภายใน ค้าปลีก เช่าซื้อ 2) ธีมลงทุน เพื่อสร้าง New S-Curve ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและเศรษฐกิจสีเขียว บวกนิคม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า สื่อสาร พลังงาน คมนาคม) รับเหมา ธนาคาร
(*/+) SET200 Rebound: SET ลงจากจุดสูงสุด 26 ก.พ. ราว -3.2% จากผลกระทบสงคราม สถานการณ์เริ่มคลาย ประเมินหุ้นพื้นฐานระยะกลางดี ปรับลงเร่งกว่า SET กรอบ -15.9% ถึง -8.7% ลุ้นฟื้นแรงต่อวันนี้ เน้น GPSC MTC THAI MINT BH ICHI CPALL
(*) FOMC Mintues & PCE: รายงานประชุม Fed รอบประชุม มี.ค. 26 ยังคงมุมมองระมัดระวังจากสถานการณ์ตะวันออกกลาง แต่เราประเมินตลาดน่าจะมองข้ามจากสถานการณ์จริงที่เริ่มคลายลงแล้ว ส่วนเงินเฟ้อ PCE ก.พ. 26 (รายงาน 9 เม.ย.) จะยังไม่เห็นผลกระทบราคาน้ำมัน และตลาดให้น้ำหนักเงินเฟ้อ CPI มี.ค. 26 (รายงาน 10 เม.ย.) มากกว่า ทั้งนี้ เราคาดการจ้างงานเปราะบางยังหนุนภาพ Easing เดินหน้า หนุนสินทรัพย์เสี่ยงโลกช่วงที่เหลือของปี 2026F
Technical Focus 9 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นขยับขึ้นต่อ มีแนวต้าน 1,506/1,515 แนวรับขยับขึ้นตาม 1,480/1,470”
ทั้งนี้ แท่งเทียนเปิด GAP ขึ้นปิดในลักษณะของ SPINNING TOP แต่พลิกกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้แข็งแรง ผสานสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีทิศทางที่เป็นบวก อาทิ RSI > 50 และ MACD > 0 และ SIGNAL LINE ส่วน MODIFIED STOCHASTIC > 80 (เริ่มเข้าเขต OVERBOUGHT) ในขณะที่ VOLUME เร่งตัวขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันดช่นกัน ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีลุ้นขยับขึ้นต่อ โดยวางแนวต้านไว้ที่บริเวณ 1,506 / 1,515 จุด (PRIOR HIGH) ส่วนแนวรับขยับขึ้นตามที่บริเวณ 1,480 / 1,470 จุด (PRIOR LOW / EMA 5 D)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำซื้อเก็งกำไร / TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้น
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 D เป็น TRAILING STOP)
เก็งกำไร
- BH เป้าหมาย 176.0 / 178.0 แนวรับ 172.5 จุดตัด 171.0
- CPAXT เป้าหมาย 16.40 / 17.20 แนวรับ 16.00 จุดตัดขาดทุน 15.70
- WHA เป้าหมาย 4.40 / 4.60 แนวรับ 4.26 จุดตัดขาดทุน 4.20
- CCET เป้าหมาย 5.30 / 5.55 แนวรับ 5.00 จุดตัดขาดทุน 4.94
Depositary Receipts (DR)
- GOOG80 เป้าหมาย 5.15 / 5.30 แนวรับ 4.92 จุดตัดขาดทุน 4.84
KSS Commodities Update – 9-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -13.29%DoD ปิดที่ US$ 94.75/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -16.01%DoD ปิดที่ US$ 94.41/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -5.44%DoD ปิดที่ US$ 134.6/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.09%DoD ปิดที่ US$2.724/MMBtu
- น้ำตาล -2.40%DoD ปิดที่ 14.23Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.32%DoD ปิดที่ 1162 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.07%DoDปิดที่ 4515Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.23%DoD ปิดที่ 396.5JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 459 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +2.10% ปิดที่ 2139 จุด
- ราคาแร่เงิน +1.53% ปิดที่ 74.1204 US$/Oz
- ราคาทองคำ +0.27% ปิดที่ 4719.15 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +2.99% ปิดที่ 71378.81 USD
