สัญญาณก่อนสหรัฐฯ – อิหร่านเจรจา 10-11 เม.ย. ไปในทางบวก หนุนจิตวิทยาการลงทุน และสินทรัพย์เสี่ยงต่อเนื่อง
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1500/1506จุด รับ 1480/1475 จุด
สัญญาณก่อนสหรัฐ – อิหร่านเจรจา 10-11 เม.ย. ที่ปากีสถานไปในทางบวก หลังจากอิสราเอลขอเปิดทางเจรจาตรงกับเลบานอล ถ่วงราคาน้ำมันดิบ Brents ทรงตัวกรอบ 95-98 เหรียญฯ Dollar Index < 99 จุด และการกลับสถานะสินทรัพย์เสี่ยงเดินหน้าต่อ แต่ SET อาจจะปรับขึ้นกรอบจำกัด จากวันหยุดยาวช่วงต้นสัปดาห์หน้า แต่แนะนำถือสถานะข้ามสงกรานต์จากทิศทาง De-Escalation
ธีมเด่นวันนี้
1) ธีม Infra Tech กลุ่มหลักตลาดเร่งกลับสถานะช่วงสงครามผ่านพีค และปัจจัยบวก Amazon วางงบลงทุนปี 2026F 2.0 แสนล้านเหรียญฯ +48%y-y ภายใต้ความต้องการลูกค้ารองรับแล้ว นิคม AMATA, WHA ไฟฟ้า GULF, GPSC รับเหมา STECON, PYLON, INSET สื่อสาร TRUE, ADVANC ชิ้นส่วน DELTA (เก็งกำไร)
2) ธีม De-Escalation สงครามคลาย อาทิ ภาคบริการ (ท่องเที่ยว CENTEL, AWC การบิน AOT ค้าปลีก CPAXT, CPALL ร.พ. BH) โรงไฟฟ้า SPP เช่าซื้อ MTC
3) ธีม Energy Security โรงกลั่น TOP ปิโตรฯ PTTGC, IVL และ PTT
KSS Alpha Espresso Picks : GULF TRUE (จิตวิทยาทางบวก Amazon เร่งงบลงทุนปี 2026F ขึ้นสู่ 2.0 แสนล้านเหรียญฯ +48%y-y โดยมี Demand จริงรองรับแล้ว) CPALL (หน้าร้อน+เก็งมาตรการลดผลกระทบพลังงาน)
Key Factors:
(*/+) War&Energy: สัญญาณก่อนสหรัฐ – อิหร่านเจรจา 10-11 เม.ย. ที่ปากีสถานไปในทางบวก หลังจากอิสราเอลโจมตีเลบานอล ทำให้อิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกรอบ ล่าสุดอิสราเอลขอเปิดทางเจรจาตรงกับเลบานอล ขณะที่การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซวานนี้ อิง Straits of Hormuz tracker ยังทำได้ราว 9 ลำ แม้อิหร่านกลับมาคุมช่องแคบฯ ถ่วงราคาน้ำมันดิบ Brents ทรงตัวกรอบ 95-98 เหรียญฯ Dollar Index < 99 จุด และการกลับสถานะสินทรัพย์เสี่ยงเดินหน้าต่อ จิตวิทยาบวกหุ้นตลาดกังวลผลกระทบตะวันออกกลาง อาทิ ภาคบริการ (ท่องเที่ยว สายการบิน ค้าปลีก ร.พ.) โรงไฟฟ้า SPP และเช่าซื้อ
(+) AI CAPEX cycle: Amazon หนึ่งใน 4 ยักษ์ใหญ่ Hyperscaler ของโลก ประกาศงบลงทุนปี 2026F ที่ 2.0 แสนล้านเหรียญฯ สูงสุดในกลุ่มยักษ์ใหญ่ vs ปี 2025 ที่ 1.35 แสนล้านเหรียญฯ จุดสำคัญอยู่ที่มีความต้องการใช้กำลังให้บริการขยายเพิ่มทั้งหมดแล้ว + การพัฒนาชิปของตนเอง แต่โดยรวมยืนยันภาพ Outlook เติบโตสดใส ประเมินบวกหุ้นธีม Infra Tech ดังนี้ นิคม รับเหมา ไฟฟ้า สื่อสาร ธนาคาร ชิ้นส่วน (เก็งกำไร DELTA)
(*/+) First new meeting new Cabinet: พรุ่งนี้ (11 เม.ย.) ครม. ใหม่ประชุมนัดแรกคาดเน้นนโยบายลดผลกระทบราคาพลังงาน จิตวิทยาบวกหุ้นค้าปลีก เช่าซื้อ ธนาคาร และโรงกลั่น (กรณีเพิ่มวงเงินกู้กองทุนน้ำมัน)
(*/+) DELTA Taiwan sales: ยอดขาย DELTA ไต้หวัน มี.ค. 26 ดีกว่าตลาดคาด หนุน 1Q26 เติบโตสูง 34%y-y สัญญาณบวกต่อทิศทางกำไร DELTA งวด 1Q26
(*) US & CH CPI: วันนี้ติดตาม 1)เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ มี.ค. 26 คาดเงินเฟ้อทั่วไป +3.1%y-y, +0.8%m-m เร่งขึ้นจาก prev. +2.4%y-y, +0.3%m-m ตามราคาพลังงาน ทั้งนี้ เงินเฟ้อที่สูงขึ้น vs ภาคแรงงานยังเปราะบาง ทำให้สงครามเป็นความเสี่ยงเข้ามาซ้ำเติมมากกว่า เราคงคาด Fed ใช้นโยบาย Easing ต่อในปี 2026F หนุนสินทรัพย์เสี่ยง 2) ติดตามฝั่งจีนคาดเห็นพัฒนาการฝั่ง CPI และ PPI บวกต่อหุ้น China Plays
Technical Focus 10 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งขึ้นจำกัด มีแนวต้าน 1,506 / 1,515 แนวรับวางไว้ 1,480 / 1,475”
ทั้งนี้ แท่งเทียนยังขยับขึ้นได้ต่อเนื่องในลักษณะของ SPINNING TOP แต่ยังคงเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้แข็งแรง ผสานสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีทิศทางที่เป็นบวก อาทิ RSI > 50 และ MACD > 0 และ SIGNAL LINE ส่วน MODIFIED STOCHASTIC > 80 (บ่งชี้ภาวะ OVERBOUGHT) ในขณะที่ VOLUME ทรงตัวใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย 5 วัน ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีอยู่ในด้านแกว่งขึ้นจำกัดโดยมีแนวต้านที่บริเวณ 1,506 / 1,515 จุด (PRIOR HIGH) ส่วนแนวรับขยับขึ้นตามที่บริเวณ 1,480 / 1,475 จุด (PRIOR LOW / EMA 5 D)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ SELECTIVE BUY / TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้น
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 D เป็น TRAILING STOP)
เก็งกำไร
- AMARC เป้าหมาย 3.62 / 3.72 แนวรับ 3.46 จุดตัด 3.40
- RCL เป้าหมาย 33.00 / 34.50 แนวรับ 31.25 จุดตัดขาดทุน 30.50
- CPALL เป้าหมาย 48.75 / 50.00 แนวรับ 46.75 จุดตัดขาดทุน 46.00
- PRM เป้าหมาย 8.15 / 8.40 แนวรับ 7.85 จุดตัดขาดทุน 7.70
Depositary Receipts (DR)
- CRWV03 เป้าหมาย 3.06 / 3.16 แนวรับ 2.90 จุดตัดขาดทุน 2.80
KSS Commodities Update – 10-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent +1.23%DoD ปิดที่ US$ 95.92/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.59%DoD ปิดที่ US$ 98.45/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.04%DoD ปิดที่ US$ 132.4/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -6.97%DoD ปิดที่ US$2.67/MMBtu
- น้ำตาล -2.18%DoD ปิดที่ 13.92Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.25%DoD ปิดที่ 1181 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.20%DoDปิดที่ 4580Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.23%DoD ปิดที่ 395.6JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 459 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.03% ปิดที่ 2161 จุด
- ราคาแร่เงิน +1.64% ปิดที่ 75.3394 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.01% ปิดที่ 4766.89 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.47% ปิดที่ 72428.43 USD
