บล.กรุงศรีฯ:
เก่งหลังเกมส์
SET Index พลิกปรับขึ้น และแนวโน้มเป็นขาขึ้นสอดคล้องกับประเทศในเอเซียวันนี้ที่ปรับขึ้นทางเดียวกัน +6.17 จุด +0.44% ปิด 1421.5 จุด มูลค่าการซื้อขายลดลงจากวันก่อนเหลือ 4.7 หมื่นล้านบาท แรงหนุนคือ จิตวิทยาบวกตามตลาดหุ้นต่างประเทศ ผสานกับวันนี้นายกแถลงนโยบายเศรษฐกิจต่อสภา โดย Sector ที่ปรับขึ้นหนุนดัชนี คือ กลุ่มชิ้นส่วน(DELTA) กลุ่มธนาคาร (BBL, KTB) กลุ่มโรงพยาบาล (BH) ฯลฯ กลุ่มที่กดดัชนีคือ กลุ่มพลังงาน PTTEP, TOP กลุ่ม Packaging (SCGP) ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น คือ
DELTA +2.46% KCE +0.67% HANA +0.65%
กลุ่มชิ้นส่วนปรับขึ้นมีจิตวิทยาบวกหนุนจาก 1) หุ้น Tech และกลุ่ม Semiconductors สหรัฐปรับขึ้น นำโดย NVDIA ฟื้นแรง และเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นในเอเชียเหนือ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ซึ่งมีหุ้น Tech สูง 2.)ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าระสั้น 33.8 บาท จาก Dollar แกว่งตัวค่า
BE8 11.5% BBIK +6.8%
หุ้นในธีม Infra Tech ที่เราแนะนำต่อเนื่อง วันนี้เคลื่อนไหวนำตลาด มองแรงหนุนมาจาก 1.) นโยบายเร่งด่วนรัฐฯ 2.) ยักษ์ใหญ่ Tech เตรียมขยายลงทุนในไทยอีกเฟส 3.) Data Center ที่สิงคโปร์เกิดเหตุไฟไหม้ 4.) โค้งสุดท้าย Virtual Bank Strategy: รอบลงทุน Data Center ไทยที่มีสัญญาณชัดเจนการเข้าสู่รอบใหญ่ นโยบายรัฐฯพร้อมสนับสนุนเอกชน และยังมีจิตวิทยาบวกระยะสั้น ผสาน แรงกระตุ้น Demand จากการเกิดขึ้น Virtual Bank มองหนุนหุ้นในธีม Infra Tech เป็น Thematic Theme หลักการลงทุนไทยใน 4-5 ปีข้างหน้าที่เชื่อว่า Upside ทางพื้นฐานจะเปิดกว้างขึ้นต่อเนื่อง เชิงกลยุทธ์ เน้นลงทุนกลุ่มต้นน้ำ-กลางน้ำ อาทิ WHA (TP-6) GULF (TP Con-57.3) ADVANC (TP-280) BE8 (TP-20) BBIK (TP-40)
TNP +2.84%
ปรับขึ้นจากผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมเชียงราย จำกัด แม้ อ.แม่สายและอ.เมือง ล่าสุดปิด 4 สาขาชั่วคราว บริษัทมีประกันครอบคลุมความเสียหาย (Property damage) ขณะที่ สาขาอื่นที่อยู่ใกล้สาขาที่ปิด โดยอ.แม่สาย มีอีกสาขาไม่ปิด ขายดีมาก ในกลุ่มสินค้ายังชีพ และอ.เมือง มีทั้งหมด 12-13 สาขา มีสาขาที่ได้อานิสงส์ราว 6-7 สาขา ที่ยอดขายดี และต้องเติมสินค้าถี่ขึ้นในปัจจุบัน โดยมองกรณี Worst case (ไม่รวมผลบวกจากสาขาที่เปิด และได้อานิสงส์) สาขาที่ปิด 1 สาขาต่อ 1 วัน มีผลต่อกำไร 24F กระทบ 0.006% แนะนำ “Buy” จาก TP25F 5.0 บาท
AAV-1.54% BA -1.3%
ราคาหุ้นกลุ่มสายการบินปรับลงมีจิตวิทยาลบ 2 ประเด็นคือ 1.) ราคาน้ำมันดิบโลกที่ฟื้นแรง 2% แต่แนวโน้มยังเป็นขาลง เนื่องน้ำมันดิบเป็นต้นทุนของเครื่องบิน 2.) สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดเชียงรายเช้านี้ (12 ก.ย.) มีการรายงานว่าระดับน้ำสูงขึ้นล้อมสนามบิน และหลายสายการบินยกเลิกเที่ยวบินไปเชียงราย เช่น การบินไทย Viet jet ฯลฯ ล่าสุดเราเช็คตารางบินที่สนามบินเชียงรายวันนี้ พบว่า AAV มีสัดส่วนราว 30% ของเที่ยวบินรวม และไม่พบเที่ยวบินของ BA ในตารางบินราคาหุ้นกลุ่มการบินอ่อนตัวจากความกังวลข้างต้น เรามองเป็นโอกาสทยอยสะสมรอรับการเข้าสู่ช่วง High season ของการท่องเที่ยวปลายปีนี้-ต้นปีหน้ายังเลือก BA (Buy, TP 25.75) และ AOT (Buy, TP 64.5) เป็นหุ้น Top pick กลุ่มฯ ส่วน AAV (Buy, TP 2.86) แนะนำเก็งกำไรจากมีโอกาสได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันต่ำและเงินบาทแข็งค่ามากที่สุดในกลุ่มฯ
