บล.กรุงศรีฯ:
KSS update: โทนการประชุมนักวิเคราะห์ OSP (BUY, TP 16.50) เป็นบวก
1. ผู้บริหารมั่นใจถึงการเติบโตของยอดขาย mid single digit ใน ปี 2025 โดย domestic beverage โต mid single digit และ personal care + international energy drink โต high digit
2. มั่นใจว่า gross margin สามารถ flat yoy ได้ เพราะ personal care และ ธุรกิจต่างประเทศที่โตได้ดีมีมาร์จิ้นดีกว่า
3. ส่วนแบ่งตลาดของ energy drink ยังไม่มีการเปิดเผย แต่ยอดขาย YTD ดีขึ้น yoy ในเรื่องของส่วนแบ่งตลาดที่ต้องการเพิ่ม 5% นั้น จะมาใน segment 10 บาทเป็นหลัก โดยคาดว่า segment 12 บาท อาจมีมาร์เก็ตแชร์ลดลงเล็กน้อย
ยืนยันคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 16.50
- Advertisement -
