KSS Daily Strategy :
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1222/1230 จุด รับ 1207/1200 จุด ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ เม.ย. 25 ต่ำกว่าคาด +2.3%y-y, +0.2%m-m vs prev. +2.4%y-y, +0.3%m-m เพิ่มขึ้น y-y ต่ำสุดใน 4 ปี ผสาน การเจรจาการค้าสหรัฐฯ คืบหน้า คาดลดความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความไม่ชัดเจนนโยบายระยะกลาง และผลกระทบระดับภาษีนำเข้าขั้นต่ำ 10% ท้ายที่สุดยังน่าจะกระทบเศรษฐกิจสหรัฐระยะถัดไปอ่อนลงลักษณะ Soft Landing และตลาดน่าจะชะลอลงทุนจากที่มี Premium Valuation
2.) การเจรจาการค้าสหรัฐฯ – ไทยมีสัญญาณบวก หลังรัฐบาลไทยส่งข้อเสนอใหม่สัปดาห์ก่อน รมว.คลังสหรัฐเริ่มกล่าวถึงไทยในกลุ่มประเทศที่จะเจรจา ประเมินเราไม่น่าจะได้คิวช้ากว่าชาติอื่นมีนัยฯ และให้น้ำหนัก 65% ที่เราจะโดนเก็บภาษีนำเข้าใกล้เคียงประเทศข้างเคียง
3.) ราคาน้ำมันขึ้นเฉลี่ย 2.7% บวกต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำ (10-11% มูลค่าตลาด SET)
4.) กำไรตลาด 1Q25 ยังมีโมเมนตัมบวก รายงานแล้ว 280 บริษัท ดีกว่าคาด 1.5% หุ้นที่มีกำไรดีกว่าคาด+In Line = 67.0% ของหุ้นที่มีคาดการณ์ ล่าสุดมีหุ้นกำไรเด่น คือ CPALL AMATA วันนี้จับตา BDMS คาด SET แกว่งขึ้น
หุ้นเด่น คือ กลุ่ม Reopening Trade (ชิ้นส่วน เกษตร China Plays และนิคม) พลังงานต้นน้ำ และหุ้นกำไร/คาดการณ์กำไร 1Q25 ออกมาดี
วันนี้แนะนำ : PTTEP, AMATA, WHA
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวนตามแนวต้าน 1,222 / 1,230 แนวรับขยับขึ้น 1,207 / 1,200” ทั้งนี้แท่งเทียนปิดบวกเล็กน้อยในลักษณะของ SMALL BLACK LINE แต่ยังปิดยืนเหนือ EMA 5,10,25,50 D ที่ค่อยๆเรียงตัวกันขึ้นมา สำหรับสัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องเช่นเดียวกันทั้ง RSI และ MACD แต่ด้วยสัญญาณ OVERBOUGHT ในระยะสั้นที่เกิดขึ้น จึงให้น้ำหนักดัชนียังมีโอกาสเผชิญความผันผวนตามแนวต้าน 1,222 / 1,230 (PRIOR HIGH อิงกราฟราย ชม.) โดยวางแนวรับขยับขึ้นเล็กน้อยที่บริเวณ 1,207 / 1,200 (EMA 5 D / S-T UPTREND LINE)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวเน้นพิจารณาถือลงทุนต่อ / LOCK กำไรหากดัชนีแกว่งตัวหลุดแนวรับ 1,195 จุด (EMA 10 D)
เก็งกำไร
- CPALL เป้าหมาย 53.50 / 55.50 แนวรับ 51.00 จุดตัดขาดทุน 50.00
- CHG เป้าหมาย 2.00 / 2.16 แนวรับ 1.91 จุดตัดขาดทุน 1.88
- STA เป้าหมาย 15.20 / 16.00 แนวรับ 14.40 จุดตัดขาดทุน 14.00
- HANA เป้าหมาย 21.60 / 22.30 แนวรับ 20.30 จุดตัดขาดทุน 20.00
MSCI Rebalance รอบเดือนพ.ค. ซึ่งประกาศรายชื่อแล้วช่วงเช้ามืดวันนี้ และจะมีผลราคาปิดวันที่ 30 พ.ค.
- MSCI Global Stabdard
- เข้า: ไม่มี
- ออก: BEM. CRC, KTC
- MSCI Gobal Small Cap
- เข้า: AWC, BEM
- ออก: AURA, BPP, DOHOME, GUNKUL, JAS, JMART, M, PRM
- MSCI Global Micro Cap
- เข้า: ไม่มี
- ออก: ไม่มี
KSS Commodities Update – 14-พ.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent +2.57%DoD ปิดที่ US$ 66.63/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.78%DoD ปิดที่ US$ 63.67/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.48%DoD ปิดที่ US$ 103.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +0.03%DoD ปิดที่ US$3.647/MMBtu
- น้ำตาล +2.94%DoD ปิดที่ 18.22US$/lb
- ถั่วเหลือง +0.12%DoD ปิดที่ 1072.5 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.98%DoDปิดที่ 3827Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.81%DoD ปิดที่ 315.1JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.23%DoD ปิดที่ 443 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.84% ปิดที่ 1280 จุด
- ราคาทองคำ +0.43% ปิดที่ 3250.31 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.86% ปิดที่ 104599.53 USD
