บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update MOSHI ( Buy : TP54)
มอง Positive ต่อประชุมนักวิเคราะห์ ยังทำได้ดีกว่ากลุ่มฯ และคงความสามารถแข่งขัน
- SSSG เมย – mtd พค ยังเติบโต High teen growth y-y หากตัดเรื่องฐานต่ำปีก่อนที่สินค้าขาดแคลน Organic growth ยังทำได้สูง 7-8% y-y เรามองสิ่งสำคัญคือ สินค้าตอบโจทย์ ราคาย่อมเยา ในโครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมถึง การปรับตัวล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปีก่อน (เพิ่มสินค้าใหม่ วัดผลตลอด+ ปรับ Display) โดยรวม คงความสามารถแข่งขัน แม้จะมีคู่แข่งเข้ามา (KKV, Lemony, Miniso new format)
- สาขาใหญ่ Standalone เปิดแล้ว 2 แห่ง ทำได้ตามเป้า 1 แห่ง และสูงกว่าเป้า 1 แห่ง และฐานลูกค้าเริ่มขยายออกไปนอกกลุ่มนักเรียนเพิ่มขึ้น โดยรวมน่าติดตาม เรามองเป็น Strategic move ที่่ขยายไปกลุ่ม Mass และเพิ่มโอกาสเปิดสาขาในระยะยาว
- ด้านการขายหุ้น Big lot มูลค่า 135 ลบ (3.1 ล้านหุ้น ๑ 43.75 บาท) วันที่่ 14 พ.ค. ผู้ขาย คือ ผู้บริหาร ส่วนผู้ซื้อคือ กองทุนต่างประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายถือหุ้นระยะยาว
- คงกำไรปี 25F +18% และ 3 ปี CAGR +18% เป็นบริษัทที่ยังเห็นการเติบโตชัด และตอบโจทย์โครงสร้างเศรษฐกิจปัจจุบัน
- Advertisement -
