บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update : MINT (BUY, Tp Bt38) Key Takeaway from analyst meeting
เรามีมุมมองเป็นกลางจากข้อมูลการประชุม
- บริษัทยังคงเป้าหมายเดิม รายได้เติบโต high single digit และกำไรสุทธิโต 15-20% p.a.
- แนวโน้มยอดจองยังคงเติบโต ยุโรป RevPar +Low single digi ในเมษายน และ mid single digit ในพฤกษภาคม ไทย +8% ในเมษายน และ +Double digit ในมัลดีฟส์ และบริษัทคาดทิศทางยังดีขึ้นใน 2Q-3Q
- คงเป้าการลดหนี้ลง โดยจะมีการจ่ายคืนหนี้ 200 ล้านยูโร ใน ก.ค. และตั้งเป้า Net Debt/Equity จะลดลงมาที่ 0.75x ในปีนี้ (จาก 0.83x ใน 1Q25)
- ลดงบลงทุนลงมาที่ 7 พันล้านบาท (ไม่รวม NH Delist 2 พันกว่าล้านบาท) และลดงบอื่นๆ จากเดิม 1.1 หมื่นล้านบาท บริษัทจะเน้นเรื่องการปรับปรุงโรงแรม
- Food : SSSg ในเมษายน -2-3% แต่กลับมาเป็นบวกในพฤษภาคม
เราคงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 38 บาท โดยคาดจะเติบโตต่อ yoy,qoq ใน 2Q25F และยังคงเป็นหุ้น Top pick ของเราจากการกระจายพอร์ต
- Advertisement -
