บล.กสิกรไทย:
OSP : ราคาพื้นฐาน 20.60 บาท
- เรามีมุมมองบวกมากขึ้นจากการแข่งขันที่ดูจะกระทบกับ GPM น้อยกว่าที่คาดไว้
- ผลประกอบการ 1Q25 ได้แสดงถึง GPM ที่ระดับ 40.3% จากการต้นทุนของ packaging ที่ลดลงอย่างเศษแก้วและราคาก๊าซประกอบกับราคาน้ำตาลปรับตัวลดลง
- รายได้ของ IB หรือ international business เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและคาดว่าปีนี้จะเติบโตมากกว่า 40% ที่มี GPM มากกว่า GPM ของ domestic
- ทั้งนี้ในเดือน เม.ย. บริษัทได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับมาเพิ่มขึ้นประมาณ 50-60bps หนุนผลประกอบการปี 2025
PR9: ราคาพื้นฐานที่ 27.90 บาท
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ PR9 จากผลประกอบการใน 1Q25 ที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
- แนวโน้มใน 2Q25คาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องทั้ง YoY, QoQ จากการกลับมาของผู้ป่วยตะวันออกกลางมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงรอมฎอนไปแล้วใน 1Q25
- ผู้บริหารได้ให้มุมมองเชิงบวกว่าคุณภาพการรักษาและการตั้งราคาที่เหมาะสมเป็นข้อได้เปรียบสำคัญของ PR9 จะส่งผลให้รายได้จากคนไข้ต่างชาติเติบโตต่อเนื่องจาก 1Q25 ที่ทำได้อย่างแข็งแกร่งที่ระดับ 88% YoY
- Advertisement -
