KSS Daily Strategy : คาด SET วันนี้ “Sideways/Down” ต้าน 1125/1128 จุด รับ 1107/1100 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) สถานการณ์ตะวันออกกลางเสี่ยงขยายวง หลังคุณ Trump กำลังพิจารณาให้สหรัฐฯโจมตีอิหร่าน หากอิหร่านไม่ยอมแพ้อย่างไม่มีเงื่อนไข หนุนราคาน้ำมันเร่งขึ้นเฉลี่ย 4.35% ขณะที่กดดันจิตวิทยาลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง
2.) ยอดค้าปลีก พ.ค. 25 สหรัฐฯ แย่กว่าคาด ปรับลง -0.9% ทำให้ในอีกด้านหนึ่งตลาดยังกังวลถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจสหรัฐฯ และน่าจะจับตา
3.) ผลประชุม Fed (ทราบผลช่วงเช้าของไทยพรุ่งนี้) ตลาดส่วนใหญ่ 99% คาด Fed คงดอกเบี้ย ขณะที่เรามองมีความเสี่ยงที่ Fed ยังให้โทนระมัดระวังทั้งเงินเฟ้อและเศรษฐกิจผ่าน Dot Plot
4.) ภายในมีประเด็นความเสี่ยงเสียงรัฐบาล จากประเด็นการเปลี่ยน รมว.มหาดไทย ที่อาจสร้างความเสี่ยง
ทำให้โดยรวมแม้ SET อยู่ในโซนลงทุน Current Equity Risk Premium อยู่ที่ 5.6% > Avg + 2 S.D. แต่ยังขาดปัจจัยหนุน
การลงทุนเน้นกลุ่มที่มีปัจจัยบวก อาทิ กลุ่มน้ำมัน, กลุ่ม Defensive (สื่อสาร, ร.พ.) , กลุ่มท่องเที่ยว (ครม. เห็นชอบจัด F1+ เริ่มลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง) กลุ่มนิคม ที่ยัง Deep Value (เก็งสหรัฐ -ไทยเริ่มคืบหน้าการเจรจาการค้า) และกลุ่มธนาคาร (เก็งผลประชุม Fed)
วันนี้แนะนำ : PTT, PTTEP, BCP
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SET = ซึมออกข้าง ยังเน้นแนวรับ 1,107 / 1,100 แนวต้านขยับลง 1,123 / 1,127” ทั้งนี้แท่งเทียนย่อตัวลงในลักษณะของ SPINNING TOP และยังคงปิดต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ยทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคทั้งหมดมีสัญญาณที่เป็นลบต่อเนื่องโดยเฉพาะ MACD ที่ยังคงติดลบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามดัชนีอยู่ในภาวะ OVERSOLD ในขณะที่ VOLUME เริ่มหดตัวลงอย่างชัดเจน สะท้อนความผันผวนที่ลดลง จึงให้น้ำหนักดัชนีแกว่งตัวซึมออกข้าง และยังเน้นแนวรับ 1,107 / 1,100 (PRIOR LOW / FIBO. 100%) เป็นหลัก ส่วนแนวต้านวางไว้ใกล้เคียงเดิม 1,122 / 1,127 (EMA 5 D / PRIOR HIGH)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นยังอยู่ในด้านระมัดระวังการปรับฐาน และ เน้น SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวยังแนะนำ WAIT AND SEE รอจังหวะดัชนีพลิกกลับมายืนเหนือ EMA 10 D
เก็งกำไร
- PTTEP เป้าหมาย 114 / 117 แนวรับ 109 จุดตัดขาดทุน 107
- CENTEL เป้าหมาย 23.50 / 24.20 แนวรับ 22.50 จุดตัดขาดทุน 22.20
- KTB เป้าหมาย 22.40 / 22.90 แนวรับ 21.80 จุดตัดขาดทุน 21.50
- 24CS เป้าหมาย 1.46 / 1.55 แนวรับ 1.38 จุดตัดขาดทุน 1.35
KSS Commodities Update – 18-มิ.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent +4.40%DoD ปิดที่ US$ 76.45/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +4.28%DoD ปิดที่ US$ 74.84/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -2.83%DoD ปิดที่ US$ 106.4/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +3.30%DoD ปิดที่ US$3.851/MMBtu
- น้ำตาล -2.54%DoD ปิดที่ 16.51US$/lb
- ถั่วเหลือง +0.68%DoD ปิดที่ 1067.75 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.42%DoDปิดที่ 4096Myr/mt
- ยาง TOCOM +3.91%DoD ปิดที่ 305.4JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 426 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.86% ปิดที่ 1958 จุด
- ราคาทองคำ +0.09% ปิดที่ 3388.11 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -4.08% ปิดที่ 104392.13 USD
