KSS Daily Strategy : คาด SET วันนี้ “Down” ต้าน 1107/1112 จุด รับ 1070/1065 จุด
ประเด็นสำคัญวันนี้
1.) ผลประชุม Fed คงดอกเบี้ยที่ 4.25-4.5% (ตามคาด) Dot Plot คาดดอกเบี้ยในปี 25F จะลดลง 2 ครั้ง แม้ Fed มีการปรับเพิ่มเงินเฟ้อปี 25F 3.1%y-y (เดิม 2.8%) +ปรับลด GDP ลงสู่ 1.4% (เดิม 1.7%) สะท้อน Fed มองการค้าและความตึงเครียดตะวันออกกลางเป็นประเด็นชั่วคราว และพยายามประคองเศรษฐกิจ ทิศทางดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอย
2.) ภายในความเสี่ยง GDP เปิดขึ้น ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลต่ำลง หลังมีคลิปหลุดเสียงนายกฯ เจรจา กัมพูชา กอปรกับ ความขัดแย้งตำแหน่ง รมว. มหาดไทย ทำให้พรรคภูมิใจไทยถอนตัวออกจากพรรคร่วมรัฐบาล กดดันรัฐบาลน่าจะเหลือเสียงเกินกึ่งหนึ่งเล็กน้อย และยังต้องติดตามท่าทีพรรคอื่นๆ รวมถึงพรรคเพื่อไทย ประเมินความเสี่ยงหลักการผ่านร่างงบประมาณปี 2569 จะกระทบต่อคาดการณ์ GDP และหุ้น Domestic (สัดส่วน 60-65% ของกำไรตลาด) แต่ตลาดที่สะท้อนความเสี่ยงมาต่อเนื่อง -10% นับจากกลาง พ.ค. จนปัจจุบันสถานการณ์ใกล้ชัดเจน ทำให้ Sentiment ลบดังกล่าวน่าจะอยู่ในขาปลาย
กลยุทธ์ ระยะสั้น เน้นสลับพักเงินกลุ่ม Global Plays ขณะที่ทยอยหาจังหวะสะสมหุ้น Domestic หลังตอบรับความเสี่ยงล่าสุดเพิ่มเติม
วันนี้แนะนำ : PTTEP, PTTGC
Technical Focus ;
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SET = ปรับฐานต่อ ขยับแนวรับลง 1,085/1,075 แนวต้านวางไว้ 1,107/1,112” ทั้งนี้แท่งเทียนแกว่งตัวลงปิด GAP (1,094 จุด) ในลักษณะของ CLOSING BLACK LINE โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคทั้งหมดมีสัญญาณที่เป็นลบโดยเฉพาะ MACD ที่ยังคงติดลบและทำ NEW LOW ต่อเนื่อง ถึงแม้ดัชนีจะอยู่ในภาวะ OVERSOLD แล้วก็ตาม แต่ VOLUME ที่เริ่มเร่งตัวขึ้น สะท้อนถึงความผันผวนที่เริ่มกลับมาอีกครั้ง จึงให้น้ำหนักดัชนีมีโอกาสปรับฐานต่อเนื่อง จึงขยับแนวรับลงตามกรอบล่างของ DOWNTREND CHANNEL ที่บริเวณ 1,085 / 1,075 โดยวางแนวต้านขยับลงเช่นกันที่บริเวณ 1,107 / 1,112 (ฐานแนวรับก่อนหน้า / EMA 5D)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นยังอยู่ในด้านระมัดระวังการปรับฐาน และ เน้นขายทำกำไรตามแนวต้านเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาวยังแนะนำ WAIT AND SEE รอจังหวะดัชนีพลิกกลับมายืนเหนือ EMA 10 D
เก็งกำไร
- BAM เป้าหมาย 6.95 / 7.20 แนวรับ 6.65 จุดตัดขาดทุน 6.50
- BCH เป้าหมาย 14.40 / 14.70 แนวรับ 13.70 จุดตัดขาดทุน 13.40
- HANA เป้าหมาย 18.80 / 19.30 แนวรับ 18.10 จุดตัดขาดทุน 17.80
- MAJOR เป้าหมาย 8.95 / 9.35 แนวรับ 8.40 จุดตัดขาดทุน 8.20
KSS Commodities Update – 19-มิ.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent +0.33%DoD ปิดที่ US$ 76.7/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.40%DoD ปิดที่ US$ 75.14/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.40%DoD ปิดที่ US$ 111.95/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.15%DoD ปิดที่ US$3.983/MMBtu
- น้ำตาล -1.21%DoD ปิดที่ 16.31US$/lb
- ถั่วเหลือง +0.05%DoD ปิดที่ 1068.25 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.02%DoDปิดที่ 4086Myr/mt
- ยาง TOCOM +2.69%DoD ปิดที่ 305JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.23%DoD ปิดที่ 425 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -5.11% ปิดที่ 1874 จุด
- ราคาทองคำ -0.55% ปิดที่ 3369.38 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.43% ปิดที่ 104836.15 USD
