บล.กสิกรไทย:
BDMS: ราคาพื้นฐาน 28.00 บาท
- เราชอบ BDMS สำหรับ Defensive Play ในฐานะเครือข่ายโรงพยาบาลที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศไทย
- ปัจจุบันซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ -1SD ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยนักและเกิดขึ้นเพียงสามครั้งตั้งแต่ปี 2010
- เราคาดว่า BDMS จะรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งได้จนถึงปี 2025
- รายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติยังคงเติบโตในเดือน เม.ย. โดยเฉพาะผู้ป่วยตะวันออกกลางที่เห็นการเติบโต 45% YoY จากความสำเร็จของทีมการตลาด และการเพิ่มแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งทำให้ BDMS เป็นที่รู้จักมากขึ้นในตลาดตะวันออกกลาง
TRUE : ราคาพื้นฐาน 13.16 บาท
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ TRUE หลังจาก กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่รวม 4 ย่าน ได้แก่ 850MHz, 1500MHz, 2100MHz และ 2300MHz โดยที่ผลการประมูลในภาพรวมเป็นบวก การแข่งขันไม่ได้รุนแรงเท่าที่คาดไว้
- TRUE ชนะประมูลคลื่น 2300MHz ต่ำกว่าที่เราคาดไว้ถึง 37% อีกทั้งมีการประมูล 1500MHz เหนือความคาดหมาย หนุนให้ TRUE ได้คลื่นเพิ่มมากถึง 90MHz ทำให้ถือคลื่น mid-band รวมสูงถึง 280MHz
- ส่งผลบวกกับคุณภาพการให้บริการ และความสามารถในการแข่งขันในช่วงหลายปีข้างหน้า จนกว่าคลื่น 3500MHz จะเปิดให้ใช้งานในช่วงปี 2029 หรือ 2030
- Advertisement -
