เก่งหลังเกมส์
SET Index +11.5 จุด +1.03% ปิดที่ 1127.2 จุด มูลค่าการซื้อขายที่ 3.48 หมื่นล้านบาท โดยกลุ่มที่หนุนดัชนี คือ กลุ่มชิ้นส่วน DELTA CCET กลุ่มขนส่ง AOT กลุ่มค้าปลีก CPALL, CPAXT กลุ่มการเงิน MTC ฯลฯ ส่วนกลุ่มที่กดดัชนี คือ กลุ่ม ICT (TRUE) กลุ่มโรงพยาบาล BDMS ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่น คือ
MAJOR +2.33%
หุ้นปรับเพิ่มขึ้นจากกระแสหนังที่ผู้ชมให้ความสนใจ คือ Jurassic World: Rebirth ฉายวัน 2 กรกฎาคม 2025 และ Superman เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ไทย 11 กรกฎาคม 2025 โดยในทางพื้นฐานหุ้นซื้อขายที่ Forward P/E’25F (ประมาณการใหม่) เพียง 13x ต่ำกว่า -1SD ของค่าเฉลี่ยอดีต ทำให้ผลตอบแทนจากเงินปันผล (ประมาณการใหม่) อยู่ที่ 4-5% ต่อปี และคาดงบ คือ คาดกำไรปกติ 2Q25F ที่ 126 ลบ. (-37%yy +135%qq) แต่งวดสำคัญคือ งวด 4Q25F ผลประกอบการ MAJOR จะฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญจากการเข้าฉายของหนังไทยภาคต่อที่เคยทำรายได้สูงในภาคก่อนหน้าหลายเรื่อง
OSP +3.95% CBG 3.47% SAPPE +6.25% COCOCO +6.52%
กลุ่มเครื่องดื่มยังปรับขึ้นต่อเนื่อง มีปัจจัยหนุนจาก 1.) ฝั่งต้นทุน คือ ราคาน้ำตาล -6.76%wtd , -10.82%ytd ปิดที่ 15.7US$/lb (ต่ำสุดตั้งแต่ เม.ย.21) มองเป็นจิตวิทยาลบต่อกลุ่มเครื่องดื่ม SAPPE มีต้นทุนเป็นน้ำตาลคิดเป็นสัดส่วนราว 10% ของ Cost of Goods sold, CBG, ICHI ราว 6%, OSP, MALEE ราว 5% 2.)กระแส Heat Wave ในยุโรป ที่กระตุ้นความต้องการระยะสั้น โดยเรายังคงมุมมองบวกต่อ SAPPE แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 40 บาท , CBG แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 97 บาท และ MALEE แนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 11.1 บาท
PTTGC +1.45%
มีจิตวิทยาบวกจากประเด็น ผลการเจรจาการค้าสหรัฐฯ – เวียดนาม คาดตลาดมีโอกาสตั้งสมมติฐานกรณีไทยอาจจะยอมต้องลดภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ เหลือ 0% เหมือนเวียดนาม จะสร้างแรงเก็งกำไรกลุ่มนำเข้าสินค้า อาทิ กลุ่มนำเข้าก๊าซ คือ PTTGC ผสาน มุมมอง 2Q25F ขาดทุนน้อยลง q-q ผสานแนวโน้ม 2H25F มีปัจจัยบวกทยอยเข้ามาหนุน ยังคงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 28.0 บาท
DELTA +4.7% CCET +9.35% KCE +7.4% HANA +5.4%
กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กปรับขึ้นคาด 1.) เก็งงบ Q2/25 รับผลบวก front loading ก่อนภาษีบังคับใช้
AOT +3.3%
หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว สนามบินปรับเพิ่มขึ้น มีจิตวิทยาบวกหนุนจาก 1.) แนวโน้มนักท่องเที่ยวเพิ่มตัว 2.)กระแสจัดงาน Tomorrowland
