บล.กรุงศรีฯ:
KSS Research Update: TU (Neutral TP 10.90)
(+) TU 2Q25 earnings result at a glance.
มอง Positve ต่อกำไร TU 2Q25 ดีกว่าที่เราและตลาดคาด
- TU รายงานกำไรสุทธิ 1,273 ลบ. (+4%y-y, +25%q-q) ดีกว่าที่เราและตลาดคาด +16%/+9% ตามลำดับ หนุนจาก GPM 19.7% เพิ่มขึ้น y-y, q-q ดีกว่าคาด จากธุรกิจอาหารทะเลกระป๋อง ขณะที่ภาษีจ่ายต่ำกว่าคาด
โดยมี FX gain 68 ลบ. จึงมีกำไรปกติ 1,205 ลบ. (-17%y-y, +21%q-q) ดีกว่าที่เราคาด +18%
- กำไร 1H25 คิดเป็น 59% ของประมาณการปัจจุบัน
- ปันผลระหว่างกาล 0.35 บ./หุ้น (yield 3%) XD 15 ส.ค. 25
Update ประเด็น Mitsubishi Corporate เข้าซื้อหุ้น TU เพิ่ม 13.8%
- คณะกรรมการ TU มีมติอนุมัติ ตกลงเข้าทำสัญญา ความร่วมมือทางธุรกิจ กับ Mitsubishi Corporation เป็นที่เรียบร้อย
- อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดข้อตกลงดังกล่าวได้ เนื่องจากมีข้อตกลงความลับระหว่างคู่สัญญา
- ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ไม่เกิด Tender Offer เนื่องจากไม่ถึง 25% โดยยังไม่ระบุเวลา และไม่ได้เป็นการไล่ซื้อจากกระดานในตลาด
- Advertisement -
