บล.ฟิลลิป:
GULF 2Q68 กำไรโตต่อเนื่อง (ซื้อ / TP’68: 60.00)
กำไร 2Q68 ออกมา 63,871 ลบ. +q-q, y-y เนื่องจากมีกำไรพิเศษ one-time จากการควบรวมธุรกิจ หากตัดรายการดังกล่าว core profit +9.1% q-q ทั้งนี้จากผลประกอบการที่เติบโตและมีกำไรพิเศษ เรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกหนุนราคาหุ้น เช่นเดียวกับครึ่งปีหลังคาดได้ผลบวกจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ยนโยบาย คงคำแนะนำ “ซื้อ”
งบรวม | 2Q68 | 1Q68 | 2Q67 | % y-y | % q-q | 6M68 | 6M67 | % Y-Y |
กำไร | 63,871 | 6,564 | 5,585 | +1,043 | +873 | 70,435 | 9,831 | +617 |
EPS | 4.28 | 0.44 | 0.37 | +1,043 | +873 | 4.71 | 0.66 | +617 |
- หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท
- 2Q68 กำไรโตต่อเนื่อง : กำไร 2Q68 ออกมา 63,871 ลบ. +q-q, y-y ทั้งนี้เนื่องจากมีกำไรพิเศษ one-time จากการควบรวมธุรกิจ 56,120 ลบ. หากตัดรายการดังกล่าว core profit อยู่ที่ 7,101 ลบ. +9.1%q-q ปัจจัยหลักมาจากส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมฯ ได้แก่ กำไรที่เพิ่มขึ้นจาก ADVANC, เงินปันผลจากการถือหุ้น KBANK, โครงการ GJP ปรับตัวเพิ่มขึ้น หลังการปิดซ่อมบำรุงใหญ่ใน 1Q68 เช่นเดียวกับโรงไฟฟ้า Jackson ที่สหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นตามรายได้ค่าไฟที่สูงขึ้นตามความต้องการไฟฟ้าของ Data Center ในส่วนของรายได้รวมและกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น +26%q-q, 1.9%q-q ตามลำดับ โดยหลักจากธุรกิจไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติมีรายได้เพิ่มขึ้น +28%q-q เนื่องจากไม่มีปิดซ่อมบำรุง โดยรวมทำให้กำไรปกติและกำไรสุทธิ +q-q, y-y
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” : จากผลประกอบการที่เติบโตและมีกำไรพิเศษ เรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกหนุนราคาหุ้น เช่นเดียวกับครึ่งปีหลังคาดได้ผลบวกจากแนวโน้มการลดดอกเบี้ยนโยบาย รวมถึงระยะยาวมีโครงการในมือรองรับการเติบโตต่อเนื่อง จึงยังคงคำแนะนำ “ซื้อ”
- Advertisement -
