บล.กสิกรไทย:
BGRIM แนวโน้มปานกลาง พร้อมความเสี่ยงบางประการ
- มุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ของ BGRIM ประจำไตรมาส 2/68 บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับทางการเวียดนามเกี่ยวกับอัตราค่าไฟฟ้าของโซลาร์ฟาร์ม
- คาดว่ากำไรจะปรับตัวดีขึ้น QoQ ในไตรมาส 3/68 จากการไม่มีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในไตรมาส 2/68 จากการชำระคืนค่าก๊าซ
- คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 12.00 บาท เรามองว่ามี downside ต่อกำไรในระยะสั้น แต่มี upside ในระยะยาว
มุมมอง KS
- แนะ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 12.00 บาท ราคาเป้าหมายของเรามาจากการประเมินมูลค่าด้วยวิธีคิดลดเงินสด (DCF) โดยใช้ WACC ที่ 5.7% ราคาเป้าหมายนี้ยังไม่รวมมูลค่าของโซลาร์ฟาร์มในเวียดนามและโครงการศูนย์ข้อมูลเพื่อสะท้อนแนวทางอนุรักษ์นิยม
- Advertisement -
