บล.กสิกรไทย:
BH: ราคาพื้นฐาน 186.00 บาท
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ BH จากแนวโน้มของการฟื้นตัวของรายได้ คาดว่าจะเติบโต 3–5% ใน 3Q25 ฟื้นตัวจาก -4% ใน 2Q25 จากการเข้าสู่ช่วง high season ของกลุ่มโรงพยาบาลและฐานต่ำของรายได้ผู้ป่วยคูเวตในปีที่ผ่านมา
- ผู้บริหารแสดงความเชื่อมั่นของการฟื้นตัวของรายได้จากคนไข้ตะวันออกกลางในเดือน ก.ค. ประกอบกับการควบคุมต้นทุนที่ทำได้ดี ที่จะหนุนให้กำไรใน 3Q25 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
- ในขณะเดียวกัน เก็งการฟื้นตัวของผู้ป่วยคูเวต โดยคาดว่า BH จะได้รับเชิญจากสถานกงสุลจากคูเวตในงาน Rediscovering Health in Thailand อีกทั้งบริษัทคาดว่าจะได้รับชำระเงินจากคูเวตเร็ว ๆ นี้
CENTEL: ราคาพื้นฐาน 30.73 บาท
- เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ CENTEL จากความคาดหวังมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาลใหม่ อีกทั้งผู้ว่าการ ททท. ได้เสนอไอเดียผ่าน social media ให้มีโครงการ ทัวร์ไทยคนละครึ่ง เพื่อดึงดูดคนไทยออกมาเที่ยวภายในประเทศ
- เราคาดหวังการฟื้นตัวใน 2H25 ที่เป็น high season เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก ในขณะที่ธุรกิจร้านอาหารยังสามารถเติบโตได้จากการขยายสาขาใหม่โดยเฉพาะธุรกิจอาหารที่ร่วมลงทุนเป็น JV
- แม้จะมีผลกระทบจากการเปิดโรงแรมใหม่ สองแห่งที่ Maldives แต่เรามองว่าเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนระยะยาวในการสะสมหุ้น เพื่อรอโรงแรมใหม่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์ในอนาคต
- Advertisement -
