KSS Daily Strategy 17 ก.ย.68
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1315/1330 จุด รับ 1300/1290 จุด
ประเด็นวันนี้
1.) Dollar Index หลุด 97 จุด ต่ำสุดใน 4 ปี จากมุมมองตลาดคาด Fed จะเริ่มลดดอกเบี้ยที่กำลังประชุม (ไทยทราบผลพรุ่งนี้เช้า) หนุนจิตวิทยาลงทุนสินทรัพย์เสี่ยง โดยเฉพาะ EM Assets
2.) ยอดค้าปลีกและผลผลิตอุตสาหกรรมสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดเล็กๆ ยังบ่งชี้เศรษฐกิจ Soft Landing ได้
3.) สหรัฐฯคาดมีโอกาสบรรุลข้อตกลงการค้ากับจีนก่อนเส้นตาย พ.ย. 25 ผสาน รัฐบาลจีนประกาศมาตรการกระตุ้นการบริโภค ภาคบริการ เม็ดเงิน 2.3 แสนล้านหยวน คาดหนุนเศรษฐกิจได้ถึง 2 ล้านล้านหยวน (1.5% ของ GDP) บวกต่อเอเชีย
4.) น้ำมันปรับขึ้นอีกเฉลี่ย 1.7%+เงินบาทแข็งค่า 31.65 +/- บาท หนุน SET ต่อ
5.) ภายใน ความเชื่อมั่นกลับมา นักท่องเที่ยวฟื้นตัว +11%w-w เป็นจุดตั้งต้นฟื้นต่อเนื่องถึงฤดูกาล, Retail Sentiment Index ส.ค. 25 ปรับตัวขึ้น +8.2 จุด ส่วนความเชื่อมั่นใน 3 เดือนข้างหน้า +6.6 จุด มาที่ 52.4 จุดสูงสุดในรอบ 8 เดือน ขณะที่หลังจากนี้ ติดตามแนวทางกระตุ้น ครม.ใหม่ที่นายกฯทูลเกล้าแล้ว
ประเมิน SET แกว่งขึ้นต่อ หุ้นนำ คือ หุ้น China & Anti-involution Plays หุ้นพลังงาน หุ้นเงินบาทแข็งหนุน กลุ่ม Domestic ภาคบริการที่ Deep Value หุ้นอิงดอกเบี้ยขาลง
วันนี้แนะนำ : PTT, PTTGC, IVL
Technical Focus 17 ก.ย. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : แกว่งตัวในกรอบแนวต้าน 1,312 / 1,316 แนวรับ 1,305 / 1,300”
ภาพรวมกราฟ SET ใน Timeframe Day ยังคงร้อนแรงโดยวานนี้สามารถปรับตัวขึ้นทำ New high ในรอบ 7 เดือนได้อีกครั้งและดัชนียืนปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นโดยแต่ละเส้นเรียงตัวแบบ BULLISH EMAs; EMA 10 > 50 > 200 D ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องกับเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่เป็นแรงหนุนให้สัญญาณบวก อาทิ MODIFIED STOCHASTIC + RSI และ MACD ที่ยกตัวขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้ง Volume ซื้อขายวานนี้เร่งตัวขึ้นกลับมาสูงกว่า Vol. เฉลี่ย 5 วันช่วยสนับสนุนต่อเทรนด์ขึ้นของภาวะตลาดช่วงนี้ โดยดัชนีมีเป้าหมายการปรับตัวขึ้นที่แนว Fibonacci บริเวณ 1,335 จุด อย่างไรก็ตามระยะสั้นเครื่องมือ RSI ที่เข้าเขต Overbought 72% ส่งผลให้ดัชนีมีโอกาสถูกแรงขายทำกำไรรอบสั้นและทำให้ผันผวนสูงขึ้นในช่วงดีดตัวเข้าใกล้แนวต้าน ดังนั้นประเมินว่า SET ในวันนี้จะแกว่งตัวกรอบ 1,300 – 1,316 จุด จึงเน้นการเข้าลงทุนแบบเก็งกำไรโดยมีจุด Cut loss กรณีหลุด 1,300 จุดลงมา
คำแนะนำ :
1.) นักเก็งกำไรระยะสั้นอยู่ในด้าน TRADING BUY ตามกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด โดย Cut loss หากหลุด 1,300 จุดลงมา
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อเพื่อรอขายที่แนวเป้าหมาย 1,335 จุด โดยมีจุด Lock profit ที่เส้น EMA 10 วัน (1,283 จุด)
เก็งกำไร
- PTTEP เป้าหมาย 116.00 / 118.00 แนวรับ 113.50 จุดตัดขาดทุน 112.00
- DOHOME เป้าหมาย 4.50 / 4.74 แนวรับ 4.30 จุดตัดขาดทุน 4.20
- KTC เป้าหมาย 32.50 / 35.00 แนวรับ 30.00 จุดตัดขาดทุน 29.00
- AOT เป้าหมาย 41.25 / 42.75 แนวรับ 39.50 จุดตัดขาดทุน 38.50
KSS Commodities Update – 17-ก.ย.-25
- น้ำมันดิบ Brent +1.53%DoD ปิดที่ US$ 68.47/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.93%DoD ปิดที่ US$ 64.52/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +3.13%DoD ปิดที่ US$ 105.5/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +1.97%DoD ปิดที่ US$3.103/MMBtu
- น้ำตาล -1.02%DoD ปิดที่ 16.56Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.67%DoD ปิดที่ 1049.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.16%DoDปิดที่ 4408Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.54%DoD ปิดที่ 318JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 448 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.05% ปิดที่ 2154 จุด
- ราคาทองคำ +0.30% ปิดที่ 3689.98 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.29% ปิดที่ 116894.22 USD
