บล.กรุงศรีฯ:
SCB แนวโน้มกำไร 3Q25F
Rating: BUY
Target Price(25F): 145.00 บาท
“เราเห็นพัฒนาการทางด้านคุณภาพสินทรัพย์ในเชิงบวก มีปันผลเด่น dividend yield สูงอันดับต้นในกลุ่มธนาคารที่ 9% ต่อปี 2) ปี 2025F คาดเห็นการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิและ ROE สำหรับกำไรสุทธิ3Q25F คาดที่ 1.18 หมื่นลบ. กำไรเพิ่มขึ้น +8%y-y เพราะการเพิ่มขึน้ ของเงินลงทุน (FVTPL) และ 3Q24 มีบันทึกขาดทุนจากการ ขาย Robinhood และเร่งจัดการคุณภาพสินทรัพย์ขณะทลี่ ดลง -8% q-q จากการลดลงของ NIM สินเชื่อรวม และเงินลงทุน (FVTPL)”
KSS View
เราคงคำแนะนำ BUY และคง TP25F ที่ 145 บ. รวมถึงคงเป็น Top Pick ของกลุ่มธนาคารคู่กับ KTB (BUY, TP 28 บ.)
อ่านบทวิเคราะห์ SCB ฉบับเต็ม
https://www.krungsrisecurities.com/upload/251003_SCB_EP_1759482714.pdf
- Advertisement -
