บล.กรุงศรีฯ:
BDMS Update : ยังคงมุมมองบวก มองเป็นโซนที่ดีสำหรับลงทุนกลาง-ยาว จุดเด่นคือ เป็นหุ้น Deep value ผสานสถานการณ์ไทย – กัมพูชาสัญญาณดีขึ้นบวกต่อลูกค้า/ธุรกิจ BDMS ในกัมพูชา แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 28 บาท
Key Ideas:
1.) สถานการณ์ไทย – กัมพูชาสัญญาณล่าสุดดีขึ้นต่อเนื่อง ไทย-กัมพูชา ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค ไทย – กัมพูชา (RBC) พิเศษ เมื่อวันที่ 31 ต.ค. ที่ประชุมเห็นชอบให้ถอนอาวุธหนัก-อาวุธทำลายล้างสูง ออกจากแนวชายแดน กำหนดเวลาดำเนินการ 3 ระยะ เริ่ม 1 พ.ย. ถึง 31 ธ.ค. บวกต่อลูกค้า/ธุรกิจ BDMS ในกัมพูชา
2.) กำไร 3Q25F แม้ไม่เด่นใน แต่จะกลับมาดีขึ้นใน 4Q25 จากผลกระทบไข้หวัดที่ระบาดเหลื่อมกับปีก่อน
3.) ภาพระยะกลาง-ยาว สังคมไทยเดินหน้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คาดหนุนเพิ่มอัตราใช้ ร.พ. เพิ่มขึ้น ดีต่อทั้งรายได้และประสิทธิภาพกำไร
กลยุทธ์ แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายพื้นฐาน 28 บาท ประเมิน แนวรับ 19.0/18.7 แนวต้าน 19.5/ 20.0 cut loss <18.4
