เก่งหลังเกมส์
SET Index ปรับขึ้น +18 จุด ปิดตลาด 1313.3 จุด มูลค่าการซื้อขาย 3.8 หมื่นล้านบาท ปรับขึ้นสอดคล้องกับตลาดหุ้นฝั่งเอเซียเกือบทุกประเทศที่ขึ้นในทางเดียวกัน แรงหนุนจากตลาดหุ้นต่างประเทศ อิงสหรัฐมี แรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดี ADP Employment และ PMI บริการสหรัฐดีกว่าคาด ผสานกระแสความคาดหวังศาลฎีกาอาจมีคำสั่งให้เพิกถอนมาตรการเรียกเก็บภาษีศุลกากรของทรัมป์ โดย Sector หุ้นไทยที่ปรับขึ้นหลักๆคือ กลุ่มชิ้นส่วน DELTA กลุ่มพลังงาน GULF, PTT, PTTEP กลุ่ม ICT (ADVANC, TRUE) กลุ่มธนาคาร (KTB, SCB) ฯลฯ ในทางตรงข้ามกลุ่มที่ปรับลงและกดดัชนีหลักๆคือ กลุ่มโรงพยาบาล BDMS กลุ่มสื่อ กลุ่มโรงแรม MINT ฯลฯ
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่น
GULF +1.14%
ปรับขึ้นรับราคาก๊าซธรรมชาติเมื่อวานปรับลง -2.6%เป็นจิตวิทยาบวกจากฝั่งต้นทุนโรงไฟฟ้าลดลง ผสานเงินบาทเช้านี้แกว่งตัวแข็งค่าบวกต่อทิศทางงบ และเป็นหุ้นที่คาดงบ 3Q25 จะออกมาเด่น คาด กำไรปกติ 3Q25F ของ GULF ที่ 7,005 ลบ. (+49% y-y, -1% q-q) เพิ่มขึ้น y-y ทรงตัว q-q คาดกำไรปกติ 4Q25F เติบโต y-y, q-q และกลับไปทำ All time high
KTB +1.83% SCB +1.53%
ปรับขึ้นมีจิตวิทยาบวกหนุนตาม US Bond Yields เมื่อคืน อิง อายุ 2 ปี ปรับขึ้น +6bps มาอยู่ที่ 3.63% ส่วนอายุ 10 ปี ปรับขึ้น + 8 bpsมาที่ 4.16% ผสานทิศทางการปรับเพิ่มประมาณการณ์ GDP Growth ไทยปี 2025 เร่งขึ้น เห็นจากสำนักเศรษฐกิจส่วนใหญ่ทยอยปรับเพิ่มขึ้น โดย Top picks เน้น KTB, KBANK, SCB
TRUE +3.5% ADVANC +0.32%
ปรับเพิ่มขึ้นหลังรายงานงบ 3Q25 ออกมาแล้ว ADVANC รายงาน กำไร 3Q25F เด่นและ TRUE จ่ายปันผล ผสานกระแส AI CAPEX cycle โลกเดินหน้าต่อเนื่อง ประเมินหนุนหุ้นสื่อสารระยะกลาง-ยาว โครงข่ายที่มีจะถูกใช้งานมากขึ้น ภาวะอุตสาหกรรมเอื้อต่อการสร้างรายได้จากปริมาณใช้งานที่เพิ่ม + โอกาสขยายธุรกิจ Data Center ให้มีนัยฯขึ้นเป็น New S Curve ยังแนะนำซื้อ ADVANC ราคาเป้าหมาย 360.0 บาท และ TRUE ราคาเป้าหมาย 18.2 บาท
BH +0.3%
รายงานกำไรสุทธิ 3Q25 ทำสถิติสูงสุดใหม่ สอด คล้องเราและ Consensus คาด มีปัจจัยบวกจากการฟื้นตัวของรายได้ต่างชาติ โดยเฉพาะตะวันออกกลาง (+10%y-y) และการบริหารต้นทุนได้ดี แนวโน้ม 4Q25F คาดกำไรสุทธิทรงตัว-เติบโตเล็กน้อย y-y เราปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 26F ที่ 220 บาท ส่วนราคาซื้อขาย PE ปี 26F ที่ 18 เท่า เทียบเท่า Forward PE ต่ำกว่า -1.0SD ยังมองเป็นหุ้นธีม Value play
