บล.กสิกรไทย
SCGP กำไรตามคาด มองเห็นการฟื้นตัว
- SCGP รายงานกำไรปกติไตรมาส 3/68 ที่ 998 ลบ. เพิ่มขึ้น 48% YoY และทรงตัว QoQ ผลประกอบการออกมาตามที่คาดไว้
- มุมมองเชิงบวกเล็กน้อยจากการประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3/68 เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ผู้บริหารคาดว่าราคาขายเฉลี่ย (ASP) จะปรับตัวดีขึ้นตามดัชนี PMI ภาคการผลิตที่แข็งแกร่งขึ้น และมีมุมมองเชิงบวกต่อการเข้าซื้อกิจการล่าสุด
- คงคำแนะนำ “ถือ” แต่ปรับลด TP ลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 20.00 บาท เพื่อสะท้อนการปรับลดประมาณการกำไรลง 4–6%
มุมมอง KS
- แนะ “ถือ” แต่ปรับลดราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 20.00 บาท เราคงคำแนะนำ “ถือ” สำหรับ SCGP และปรับลดราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยจาก 21.00 บาท เหลือ 20.00 บาท เพื่อสะท้อนการปรับลดประมาณการกำไร ราคาเป้าหมายอิง PER ทวีคูณที่ 18 เท่า ณ ระดับราคาปัจจุบัน SCGP ซื้อขายด้วย PER ปี 2568 ที่ 19 เท่า และ PBV ที่ 1 เท่า
- Advertisement -
