เก่งหลังเกมส์
SET Index ลดลง 1.67 จุด (-0.13%) ปิดที่ระดับ 1,253 จุด มูลค่าการซื้อขาย 4.16 หมื่นล้านบาท (หุ้นปรับลง 227 บริษัท และหุ้นปรับขึ้น 220 บริษัท) ดัชนีพลิกปิดลบจาก MSCI Rebalance (Net Outflow) โดยมี Sector ปรับลงกดดัชนี คือ กลุ่มอิเล็กฯ (DELTA), กลุ่มโรงไฟฟ้า (BGRIM, GPSC), และกลุ่มธนาคาร (SCB, KTB, BBL) ส่วน Sector ปรับขึ้นพยุงดัชนี คือ กลุ่มท่องเที่ยว (MINT, ERW, CENTEL), กลุ่มค้าปลีก (GLOBAL, HMPRO, CPALL) และกลุ่มไฟแนนซ์ (MTC, SAWAD และ KTC)
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่น คือ
AOT (+0.61%), BA (+1.37%), MINT (+5.56%), ERW (+2.68%) ปรับขึ้นคาดหวังนักท่องเที่ยวจีนเร่งตัวขึ้น หลังจีนและญี่ปุ่นมีข้อขัดแย้งทางการฑูต จีนประกาศเตือนพลเยือนไม่ให้ไปเที่ยวญี่ปุ่น ล่าสุดมีรายงานข่าวระบุนักท่องเที่ยวจีนยกเลิกทริปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วกว่า 400,000 คน และพบยอดจองทริปเที่ยวเกาหลี้ใต้, สิงคโปร์ +15%w-w ไทย, เวียดนาม,และ มาเลเซีย +11%w-w
MTC (+1.49%), SAWAD (+3.85%), KTC (+4.63%) มีจิตวิทยาบวกหลังตลาดปรับเพิ่มคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ย 0.25% เดือน ธ.ค.เป็น 71% จาก 30% หลังประธานเฟดสาขานิวยอร์กระบุเฟดยังมี room ลดดอกเบี้ยในเดือน ธ.ค.ปีนี้
CHG (+0.68%) นักวิเคราะห์ของเราออกบทวิเคราะห์เช้านี้ แนะนำ ซื้อ โดยมีมุมมอง Slightly positive ต่อโทนการประชุม จาก 1) ทิศทางรายได้ 4Q25F เติบโตดีขึ้นทั้งกลุ่มเงินสดและประกันสังคม 2) กลับมาเริ่มผ่าตัดกระเพาะสิทธิประกันสังคม ทำให้คาดรายได้ประกันสังคมใน 4Q25F เติบโตดีกว่าไตรมาสอื่น และ 3) กำไรสุทธิปี 25F มี upside จาก Tax saving ใน 4Q25F ส่วน ปี 26F คาดกำไรสุทธิ (+7%y-y) เติบโตดีขึ้นจากรายได้ฟื้นตัว (+6%y-y) ราคาหุ้นซื้อขาย PE ปี 26F เทียบเท่า Forward PE ต่ำกว่า -1.0SD จึงแนะนำ ซื้อ เป้า 2.20 บาท
AMATA (+4.67%) วันนี้ที่ประชุม ครม. เศรษฐกิจ เห็นชอบมาตรการ Fast Pass ปลดล็อกข้อจำกัดการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติและโครงการค้างท่อ 80 โครงการ มูลค่า 4.8 แสนล้านบาท (เป็นบวกกับหุ้นนิคมฯ AMATA, WHA, ROJNA)
BGRIM (-8.11%), GPSC (-6.16%) ขายลดเสี่ยงก่อน กกพ. เคาะกำหนดค่าไฟฟ้ารอบเดือน ม.ค. ถึง เม.ย. ประเมิน sensitivity ของค่า ft ที่เปลี่ยนแปลงทุกๆ 1 สตางค์ จะมีผลต่อคาดการณ์กำไรของ BGRIM, GPSC, และ GULF ประมาณ 0.9%, 0.84% และ 0.07% ตามลำดับ
GLOBAL(+3.33%), DOHOME(+0.56%), HMPRO (+2.59%) คาดหวังยอดขายสินค้ากลุ่ม home improvement เพิ่มขึ้นหลังน้ำลด นักวิเคราะห์ของเราเลือก HMPRO เป็นหุ้นเด่น เนื่องจากมีจำนวนสาขาในพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด
