BGRIM แนวโน้มปี 2569 ยังคงเป็นบวก

บล.กสิกรไทย: 

• ประเด็นสำคัญเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ไตรมาส 3/68 ของ BGRIM เมื่อวันที่ 17 พ.ย. การเติบโตของบริษัทยังคงเดิม พร้อมลูกค้าใหม่ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตในปี 2569 และคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติจะลดลงเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยหนุน GPM
• จับตากำลังการผลิตใหม่จากโครงการ “Quick Big Win” ของภาครัฐ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน
• คงคำแนะนำ “ซื้อ” ด้วยราคาเป้าหมายที่ 15.00 บาท

มุมมอง KS

• แนะ “ซื้อ” สำหรับ BGRIM ด้วยราคาเป้าหมาย 15.00 บาท แม้ว่าราคาหุ้นปัจจุบันจะใกล้เคียงราคาเป้าหมาย แต่เราเห็นว่ายังมี upside ปัจจัยบวกที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่
  1) การแก้ไขปัญหาโซลาร์ฟาร์มในเวียดนาม ซึ่งอาจช่วยเพิ่มมูลค่า
  2) ความชัดเจนเกี่ยวกับแผนการขายสินทรัพย์ ซึ่งอาจหนุน upside ผ่านการปรับปรุงงบดุล
  3) แรงสนับสนุนต่อกำไรในไตรมาส 4/2568

- Advertisement -