น้ำมันเร่ง+จีนคลายกังวลอสังหาฯ+เงินบาทแข็ง หนุน SET
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1274/1280 จุด รับ 1261/1257 จุด
แรงส่ง SET ยังหนุนจาก i.) ราคาน้ำมันปรับขึ้นแรง +2.5% ii.) จีนคลายกังวลผู้ประกอบการอสังหาฯ ผิดนัดชำระหนี้หนุนเอเชีย iii.) กระแส Fund Flows ยังเป็นบวก เงินบาทเช้านี้แข็งค่า 31.1 +/- บาท มากสุดในรอบ 4.5 ปี ขณะที่ภายในภาคบริการค่อยๆมีภาพบวกหนุนความเชื่อมั่นการกลับมาฟื้นตัวในปี 2026F
ธีมการลงทุนเด่นวันนี้ ประเมิน
1.) หุ้นพลังงานต้นน้ำและปิโตรเคมี PTT, PTTEP, PTTGC (น้ำมันวันนี้ + Spread ปิโตรเคมีรายสัปดาห์เด่น และจีนคลายกังวล China Vanke ผิดนัดชำระหนี้ หลังเจ้าหนี้ขยายระยะเวลาผ่อนผัน)
2.) หุ้นภาคบริการ ท่องเที่ยว CENTEL, ERW สนามบิน AOT ค้าปลีก CPALL ร.พ. BDMS
3.) หุ้นได้ประโยชน์เงินบาทแข็งค่า ไฟฟ้า GULF, BGRIM สื่อสาร ADVANC, TRUE กลุ่มนำเข้าอุปกรณ์
วันนี้แนะนำ PTT, PTTGC, ERW และเก็งกำไร DR ในส่วน CN01
Technical Focus 23 ธ.ค. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,274/1,280 แนวรับขยับขึ้น 1,261 / 1,257”
ทั้งนี้ดัชนีฟื้นตัวได้ดี และปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้น ยกเว้น EMA 50 D + BREAKOUT S-T DOWNTREND LINE ในลักษณะ SEPARATING LINE โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณฟื้นตัว อาทิ MODIFIED STOCHASTIC, RSI > 50 ยกเว้น MACD ที่ยังคงติดลบ ในขณะที่ VOLUME ยังเบาบางและต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีภาพขยับขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,274 / 1,280 จุด (PRIOR HIGH) ส่วนโซนแนวรับขยับขึ้นที่บริเวณ 1,261 / 1,257 จุด (EMA 200 D / GAP )
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นเน้น SELECTIVE BUY / พิจารณา TRADING ตามกรอบแนวรับ / แนวต้าน เป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว แนะนำถือลงทุน (พิจารณา STOP LOSS หากดัชนีปิดต่ำกว่าระดับ 1,243 จุด)
เก็งกำไร
- PTTEP เป้าหมาย 111.50 / 113.00 แนวรับ 108.50 จุดตัดขาดทุน 107.00
- AMATA เป้าหมาย 16.70 / 16.90 แนวรับ 16.00 จุดตัดขาดทุน 15.70
- COM7 เป้าหมาย 21.40 / 21.80 แนวรับ 20.70 จุดตัดขาดทุน 20.40
- CENTEL เป้าหมาย 34.75 / 36.25 แนวรับ 33.00 จุดตัดขาดทุน 32.00 Depositary Receipts (DR)
- AMD80 เป้าหมาย 1.37 / 1.40 แนวรับ 1.30 จุดตัดขาดทุน 1.27
Key Factors:
(++) TH Tourism: จีนตัดลดเที่ยวบินไปญี่ปุ่นต้นปี 2026F ต่ำกว่าแผนการบินฤดูหนาว -45% vs ต้น ธ.ค. -15% เที่ยวบินมาไทยที่เพิ่ม 30-35% ผสาน CNN เตรียมถ่ายทอดสดช่วง Countdown ปีใหม่ไทยที่ Icon Siam เป็นอีกช่องทางส่งเสริมท่องเที่ยวไทยในสายตาชาวต่างชาติ บวกต่อหุ้นอิงภาคบริการปี 2026F มีแรงส่ง 2 ด้าน ทั้งกำไรเติบโต และ Valuation ที่ Re-rate สู่ปกติ ขณะที่ระยะสั้นมีแรงส่งเร่งตัวขึ้นในช่วง Countdown และ ปีใหม่ หนุนหุ้น ท่องเที่ยว การบิน ค้าปลีก ร.พ. สัปดาห์นี้เด่น
(++) Oil x Petrochemical: Spread ปิโตรเคมี ฟื้นตัว HDPE/PP +8%w-w และ PX/BZ +11%w-w ผสานแผนลดซัพพลายอุตฯจีนหนุนชัด 2H26F จับตาหุ้นปิโตรเคมีที่อยู่โซนฐาน Valuation อยู่ในระดับวิกฤติเศรษฐกิจ ขณะที่น้ำมันดิบ +2.5%d-d สหรัฐฯเพิ่มความเข้มงวดปิดล้อมเรือเวเนซุเอลา (1% ของซัพพลายน้ำมันโลก) บวกต่อ SET ที่มีหุ้นพลังงานต้นน้ำ 10-11% ของตลาด
(*/+) China: China Vanke ได้รับการสนับสนุนในนาทีสุดท้ายจากเจ้าหนี้ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระหนี้พันธบัตร ช่วยให้บริษัทหลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ได้เป็นบวกกับหุ้นจีน ฮ่องกง และหุ้นไทยในกลุ่ม China play
(*/+) Fund Flows: จิตวิทยา Fund Flows เป็นบวก ธ.ค. 25ต่างชาติซื้อหุ้นไทย 9 ใน 14 วัน ผสาน เงินบาทเช้านี้แข็งค่าสุดใน 4.5 ปีที่ 31.1 +/- บาท จิตวิทยาบวกต่อหุ้นเงินบาทแข็งค่าหนุน เช่น ไฟฟ้า สื่อสาร กลุ่มนำเข้าอุปกรณ์
(*/+) Tech: Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index ปรับขึ้น 1.1% ต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 รับข่าว NVIDIA เตรียมส่งออกชิปไปจีนและฮ่องกงได้ก่อนตรุษจีน เปิด Upside ความต้องการในห่วงโซ่อุปทาน บวกต่อหุ้นชิ้นส่วนฯ
KSS Commodities Update – 23-ธ.ค.-25
- น้ำมันดิบ Brent +2.51%DoD ปิดที่ US$ 61.99/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.64%DoD ปิดที่ US$ 58.01/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.19%DoD ปิดที่ US$ 105.55/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.48%DoD ปิดที่ US$3.965/MMBtu
- น้ำตาล +1.15%DoD ปิดที่ 14.99Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.52%DoD ปิดที่ 1065 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.55%DoDปิดที่ 3995Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.33%DoD ปิดที่ 332.8JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 460 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.17% ปิดที่ 1979 จุด
- ราคาทองคำ +2.41% ปิดที่ 4443.6 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.10% ปิดที่ 88230.04 USD
